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1. Menino Deus
2. Abri a Porta
3. Palco
4. Beleza Pura
5. Alto-Astral
6. Zanzibar (As Cores)
7. As Quatro Fases do Amor
8. Tigresa
9. Swingue Menina
10. Sonho Molhado
11. Assanhado
12. Dança, Saci (Ao Vivo)
13. Arpoador (Ao Vivo)
14. Eleanor Rigby (Ao Vivo)

1. Saudação a Paz
2. Semente do Amor
3. Zanzibar (As Cores)
4. Swingue Menina
5. Davilicença - Part. Moraes Moreira
6. Noites Cariocas
7. Amor Inteiro (Oxalá)
8. O Dia de Amanhã
9. Abri a Porta
10. Zero
11. Menino Deus - Part
12. Beleza Pura - Part
13. Tocar - Part
14. Frutificar
15. Pela Beira do Mar (Versão Estúdio) - Bônus

1. Saudação À Paz (Instrumental)
2. Semente do Amor
3. Zanzibar (As Cores)
4. Os Pingo da Chuva
5. Swingue Menina
6. Davilicença - Part. Moraes Moreira
7. Noites Cariocas (Instrumental)
8. Amor Inteiro
9. Abri A Porta
10. Zero
11. Menino Deus
12. Beleza Pura
13. Tocor
14. Frutificar (Instrumental)
15. Pela Beira Mar

1. Arpoador
2. Abri A Porta
3. Beleza Pura
4. Swingue Menina
5. Palco
6. Zanzibar (As Cores)
7. Massaranduba
8. Alto Astral
9. Mudança De Estação
10. Menino Deus
11. Goma De Mascar
12. Sargento Pimenta E Banda Solidão
13. Dentro Da Minha Cabeça
14. A Abóbada Da Vida
15. Tigresa
16. Odeon
17. Escapuliu Tudo Arreia
18. O Show Não Tem Final
19. Flor De Alecrim
20. Eternos Meninos
21. Magia Tropical
22. As Quatro Fases Do Amor
23. Eu Sempre Quis Andar De Jeep
24. Flor Incendiária
25. Falsos Rubis
26. Loro
27. Som Da Cor

1. Frutificar
2. Abri A Porta
3. Ticaricuriqueto
4. Beleza Pura
5. Pororocas
6. Swingue Menina
7. Assanhado
8. Itacimirim
9. Viver Para Sorrir
10. Fritificar
11. Dança Saci
12. Chegando Da Terra
13. Arpoador
14. Cochabamba
15. Brejeiro
16. Espirito Infantil
17. Festa Na Rua
18. Eleanor Rigby

1. Arpoador
2. Na Onda Do Rio
3. Tigreza
4. De Tarde Na Liberdade
5. A Cor Do Som
6. Sambavishnu
7. Espírito Infantil
8. Bodoque
9. Conversando É Que A Gente Se Entende
10. Odeon
11. Pique Esconde

1. Beleza Pura
2. Zero
3. Mudança De Estação
4. Onde Todos Estão
5. Pororocas
6. Menino Deus
7. Yesterday
8. Swingue Menina
9. Semente do Amor
10. Frutificar
11. Dentro da Minha Cabeça
12. Zanzibar (As Cores)

1. Favelas
2. Gosto do Prazer
3. Dança Baiana
4. Toda Vez
5. Maria Chacolé
6. Olhar de Espiã
7. Onde Todos Estão
8. Se Segura Malandro
9. Serenata Cynthias
10. Nova Cor

1. Arrastando Corrente
2. Som da Cor
3. Ela Vai Ter Que Me Escutar
4. Vida Que Passamos
5. Que Flor É Você?
6. Eu Acho Que Ela Gosta
7. Eu Quero É Bem Mais
8. Navegante
9. Tudo Que Você Quiser
10. Bomba No Vestibular

1. Intuição
2. Lorô
3. Fantasia Nordestina (Parte 1)
4. Bilhete Para Armandinho
5. Apanhei-te Mini Moog
6. Massaranduba
7. Cambalacheiro
8. Do Lado de Lá

1. As Quatro Fases do Amor
2. Dentro da Minha Cabeça
3. Eu Sempre Quis Andar de Jeep
4. Primeiro Olhar
5. Um Som Pra Você (I'll Write a Song For You )
6. Era de Aquarius
7. Das Maravilhas do Mar, Fez-se O Esplendor da Noite
8. A Abóbada da Vida
9. Flor Incendiária
10. Falsos Rubis
11. Lua Para Ti
12. Rio de Janeiro

1. Magia Tropical
2. Menino Deus
3. Como Goma de Mascar
4. Ping Pong
5. Flor de Alecrim
6. Sargento Pimenta e a Banda Solidão
7. A Semente Mágica
8. Razão
9. Outras Praias
10. O Balão Vai Subir
11. Eternos Meninos

1. Saudação a Paz
2. Zero
3. Ar de Balão
4. Asas Musicais
5. Alto Astral
6. Apanhei-te Mimi Moog
7. Escapuliu Tudo Arreia
8. Mudança De Estação
9. Swingue
10. O Show Não Tem Final
11. Vôo da Borboleta
12. Cinema Mudo
13. Ciranda Nas Estrelas
14. Boa Vibração

1. Dança das Fadas
2. Palco
3. Moleque Sacana
4. Farraforró
5. Zanzibar (As Cores)
6. Massaranduba
7. Semente do Amor
8. Bruno e Daniel
9. Para ser o Sol
10. Transe Total

1. Frutificar
2. Abri A Porta
3. Ticaricuriquetô
4. Beleza Pura
5. Pororocas
6. Swingue Menina
7. Assanhado
8. Itacimirim
9. Viver Para Sorrir
10. Frutificar

1. Dança Saci
2. Chegando da Terra
3. Arpoador
4. Cochabamba
5. Brejeiro
6. Espírito Infantil
7. Festa na Rua
8. Eleonor Rigby

1. Arpoador
2. Na Onda do Rio
3. Tigresa
4. De Tarde na Liberdade
5. A Cor do Som
6. Sambavishnu
7. Espírito Infantil
8. Badoque
9. Conversando É Que a Gente Se Entende
10. Odeon
11. Pique Esconde