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1. Cavalo Preto
2. Vou Buscar a Mineira
3. Tudo Passa
4. Quebrei Meu Violão
5. Vou Morrer Por Causa Sua
6. Paixão e Dor
7. As Quatro da Madrugada
8. Quarto de Saudade
9. Santa Luzia
10. Chegado Num Arrasta-pé
11. Galo Índio
12. Casco de Boi
13. O Menino e o Cachorro
14. Espora de Ouro
15. Berrante Assassino
16. Relíquias de Amor
17. Bolo de Terra
18. Orquestra da Natureza
19. Coração Dividido
20. Batistinha

1. Coração Dividido
2. Amigo Fiel
3. Moda Dos Trinta
4. Pão de Fumaça
5. Bolo de Terra
6. Natureza
7. Quarto de Saudade
8. Relíquias de Amor
9. Batistinha
10. O Sonho
11. Pinha No Pinheiro
12. Lugar Dos Meus Sonhos
13. Berrante Assassino
14. Folha da Espada

1. Cowboy Universitário
2. Homenagem À Catullo
3. Às Quatro da Madrugada
4. Paixão e Dor
5. O Barco
6. Chegando Num Arrasta-pé
7. O Ipê e o Prisioneiro
8. Galo Índio
9. Coisa Mandada
10. Casco de Boi
11. O Menino e o Cachorro
12. Crianças do Brasil
13. Espora de Ouro

1. Orquestra da Natureza
2. Põe Brasa
3. Retrato de Papai Noel
4. Santa Luzia
5. Se os Animais Falassem
6. As Três Namoradas
7. Mãe Amorosa
8. Flash do Amor
9. Os Amantes
10. Diga Não às Drogas
11. Você Vai Morrer Também
12. Hoje Não Posso Ficar
13. Taxista Assobiador

1. Duas Horas de Amor
2. Doutor Caipira
3. Juras Mentirosas
4. Dez Anos
5. O Barco
6. Alto Falante da Praça
7. A Grande Riqueza
8. Vou Deixar Essa Casa
9. Pecado de Amor
10. Herói da Nova República

1. Apartamento À Venda
2. A Força do Amor
3. A Padeira
4. Não Esquecerei de Ti
5. Amores Perdidos
6. Meu Amigo Prefeito
7. Amor Cativo
8. Corpo de Sereia
9. Maldito Motel
10. Escrevi teu Nome
11. Amor a Vida Inteira
12. Culpado Inocente

1. Segredo de Amor
2. O Direito de Errar
3. A Saudade Vai No Peito
4. Vou Morrer Por Sua Causa
5. Minha Devoção
6. Mineiro de Fibra
7. Carta
8. Lembranças Que o Tempo Não Apaga
9. Morena dos Olhos Pretos
10. Milagre da Traição
11. Nunca Vi
12. Festa do Seu Joanim

1. Velho Peão
2. Folha da Espada
3. O Milagre do Retrato
4. Fita Verde
5. Berrante Assassino
6. O Poder da Fé
7. Menino Boiadeiro
8. Castigo de Amor
9. Lobisomem
10. Laço do Boi Soberano
11. Boiadeiro Valente
12. Prima Susana

1. Quarto de Saudade
2. A Nascente do Rio Turvo
3. O Menino do Orfanato
4. Morrer Por Amor
5. Lugar Dos Meus Sonhos
6. Adeus Maria
7. Meu Coração Está Em Greve
8. Que Seja Feita a Sua Vontade
9. Canário Cantador
10. O Plebeu e o Ricaço
11. Carro 235
12. Orquestra da Natureza

1. Adeus Por Toda Vida
2. Prece À Santa Luzia
3. Vizinha do Coração
4. Sentinela
5. O Maior Amor do Mundo
6. Guerra de Amor
7. Fã Desconhecida
8. Casinha Pobre
9. Tiro da Saudade
10. Rolinha da Pinta Preta
11. Meu Fraco É Mulher
12. Festa do Bonfim

1. A Mulher Mais Bonita do Mundo
2. Viva Os Noivos
3. A Noite do Nosso Amor
4. O Milagre da Traição
5. Porta do Coração
6. Laço do Boi Soberano
7. Seis Horas da Tarde
8. Da Boca Pra Fora
9. Samba do Adeus
10. Terra Santa
11. Meu Amor, Minha Vida
12. Primeiro de Abril

1. O Fazendeiro e o Diabo
2. Não Bata a Porta Em Minha Cara
3. Quebrei Meu Violão
4. O Elefante da Margarida
5. Erro Por Amor
6. Lágrimas de Pai
7. Sem Cartório Sem Igreja
8. O Sonho
9. Dê Amor e Não Se Venda
10. Linda Enfermeira
11. O Direito de Errar
12. Amor Antigo

1. Chuva... Sangue da Terra
2. Minha Mensagem
3. A Garota da Loteca
4. Selo de Sangue
5. Seu Engano
6. Castigo de Amor
7. Quando a Saudade Machuca
8. Santa Izabel
9. Meu Amor Voltou
10. Esta Noite Eu Vou Embora
11. Tereza Quer Que Eu Trabalhe
12. A Menina Que Eu Tenho Lá

1. Bonita e Rica
2. Retrato de Papai Noel
3. Ingratidão de Filho
4. Navegante Sem Rumo
5. Conselho de Pai
6. Boiadeiro Valente
7. O Carona
8. Meu Cavalo É Bom de Sela
9. O Barco
10. Orgulhosa
11. O Menino e o Cachorro
12. Adeus Boiada

1. Adeus de Mãe
2. A Filha do Patrão
3. Derradeiro Adeus
4. Intriga de Amor
5. Jardim da Vida
6. Envergonhado
7. Abismo Cruel
8. Menina Ingrata
9. Mágoa
10. Erro de Amor
11. Recado
12. Amor Passageiro

1. Velhas Cartas
2. Amor de Artista
3. Primeira Ilusão
4. Rio de Piracicaba
5. Mãe Amorosa
6. Ingratidão
7. Nosso Romance
8. Desprezo
9. Feliz Casamento
10. Derradeira Morada
11. O Mineiro E O Italiano
12. Berrante Assassino

1. Rio de Piracicaba
2. Nosso Romance
3. Feliz Casamento
4. Derradeira Morada

1. Relíquias de Amor
2. Sonhos de Criança
3. Moreninha Linda
4. Amor Ingrato
5. A Saudade Vem
6. Boiada
7. Renúncia
8. Mamãe, Mamãe
9. Curitibana
10. Pretinho Aleijado
11. Capacete de Aço
12. Paixão de Mineiro

1. Malandrinha
2. Triste Ocorrência
3. Caminho do Céu
4. Carro 235
5. Meu Benzinho
6. Lobisomem
7. Namoro Por Passa Tempo
8. Presente de Amor
9. Mãe Amorosa
10. Foi Sem Querer
11. Recordando Minha Terra
12. Chegou Sua Vez de Chorar

1. Mãe Amorosa
2. Natureza
3. Santa Luzia
4. Berrante Assassino

1. Ingratidão
2. O Milagre da Traição
3. Viva Os Noivos
4. Rio de Lágrimas
5. Velhas Cartas
6. Porta do Coração
7. Primeira Ilusão
8. Amor de Artista
9. A Mulher Mais Bonita do Mundo
10. Jardim da Vida
11. Abismo Cruel
12. Amor Passageiro

1. Namoro Por Passa Tempo
2. Eu Vendo Uns Olhos Negros
3. Barquinho do Amor
4. Flor Gaúcha
5. Herói Esquecido
6. Arca de Noé
7. Laura
8. Impiedosa
9. Intrigas de Amor
10. Intruso
11. Milagre de São Judas Tadeu
12. Filho Inocente

1. Amor Divinal
2. A Carta
3. Desilusão
4. Último Adeus
5. Baiana No Samba
6. Boiadeiro
7. Chuva De Saudade
8. Falsa Princesa
9. Capricho
10. Pinha No Pinheiro
11. Porta Voz Dos Pampas
12. Milagre do Retrato

1. Saudade
2. Derradeiro Adeus
3. Volte Comigo
4. Aquela Ingrata
5. Presente De Natal
6. Natureza
7. Santa Luzia
8. Berrante Assassino
9. Grandes Saudades
10. Filho Ingrato
11. Eterna Saudade
12. Trovador

1. A Bandinha
2. Gaúcho Solitário
3. Abel e Caim na Viola
4. Menino Boiadeiro
5. Linda Bonequinha
6. Natureza
7. Na Bahia Tem
8. Ceguinha
9. Relíquias de Amor
10. Moreninha do Convento
11. Poder da Fé
12. Lencinho Bordado

1. Mãe Amorosa
2. Paixão de Mineiro
3. Minha Desilusão
4. Pra Que Chorar
5. Meu Benzinho
6. Nos Braços da Carolina
7. Santa Luzia
8. Coração de Caboclo
9. Tudo Passa
10. O Violino e a Viola
11. Viva São João
12. Pão Na Fumaça