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1. A Felicidade
2. Manhã de Carnaval
3. Samba em Prelúdio - com Rosana Toledo
4. Saudade Querida
5. Leva-me Contigo
6. Céu e Mar
7. Canção de Volta
8. Pra Que Chorar
9. Aqueles Olhos Verdes (Aquellos Ojos Verdes)
10. O Amor e a Rosa
11. Não Tem Solução
12. Nossos Momentos
13. Amor a 120
14. Eu Não Sou de Reclamar
15. Ontem (Yesterday)
16. Por quem sonha Ana Maria

1. Amanhecendo
2. Noite de Paz
3. Moça-flor
4. A Morte De Um Deus De Sal
5. Melhor Voltar
6. Pra Que Chorar
7. Vagamente
8. Telefone
9. Rio
10. Amor a 120
11. Negro
12. Além da Imaginação

1. Por quem sonha Ana Maria
2. Eu Sei que Vou Te Amar
3. Mulher de Trinta
4. Negue
5. Fim de Caso
6. Serenata Suburbana
7. Ninguém é de Ninguém
8. O Amor e a Rosa
9. Estou Pensando em Ti
10. A Noite do Meu Bem
11. Dindi
12. Chora Tua Tristeza
13. Nossos Momentos
14. Esmeralda

1. Vem Ouvir O Mar
2. Vem Chegando A Madrugada
3. Tristeza
4. Brisa
5. Mona Ami Zeca
6. Carnaval Iolo Bu
7. Em Luanda Saudade De Luanda
8. Mulata É A Noite
9. A Banda
10. Canção De Ser Triste
11. Outra Vez
12. Aprende A Viver

1. Desafinado
2. Sambossa
3. Samba De Uma Nota Só
4. O Barquinho
5. Primavera
6. Chega De Saudade
7. Dindi
8. A Felicidade
9. Manhã De Carnaval
10. Samba Em Prelúdio
11. O Amor Em Paz
12. Telefone

1. Por quem sonha Ana Maria
2. Devaneio
3. Mulher de Trinta
4. Negue
5. Pior Pra Você
6. Serenata Suburbana
7. Ninguém é de Ninguém
8. O Amor e a Rosa
9. Ri
10. Esmeralda
11. Estou Pensando em Ti
12. Olhos Castanhos

1. Das Rosas
2. Vem
3. Arrastão
4. Canto de Ossanha
5. Maria dos Meus Pecados
6. Último Canto
7. Só de Você
8. Eu Não Existo sem Você
9. Meu Benzinho
10. Chove Lá Fora
11. Se Todos Fossem Iguais a Voc
12. O Favelado
13. Minha Oração
14. O Amor Não Tem Juízo

1. Eu Sei Que Vou Te Amar
2. Dindi
3. Desafinado
4. Primavera
5. Samba De Uma Nota Só
6. O Barquinho
7. Feitio De Oração
8. Chega De Saudade
9. Balada Triste
10. Fim De Caso
11. A Felicidade
12. Samba Em Prelúdio
13. A Noite Do Meu Bem
14. O Amor Em Paz
15. Chora Tua Tristeza
16. Manhã de Carnaval

1. Amanhecendo
2. Saudade Querida
3. Feitio de Oração
4. A Noite do Meu Bem
5. Mulher de trinta
6. Desafinado
7. Telefone
8. O Barquinho
9. Devaneio
10. Saudade de Itapoã
11. As Aparências Enganam
12. O Amor Em Paz

1. Meu Benzinho (My Little One)
2. Eu Não Existo Sem Você
3. Se Todos Fossem Iguais a Você
4. Por Causa de Você
5. Só Você (Only You)
6. O Amor Não Tem Juízo
7. Chove Lá fora
8. Maria Dos Meus Pecados
9. Foi a Noite
10. Estrada do Sol
11. Falam Meus Olhos
12. A Última Vez Que Vi Paris

1. A Felicidade
2. Se Todos Fossem Iguais a Você
3. Estrada do Sol
4. Manhã de Carnaval / Lamentos do Morro / Samba de Orfeu / O Nosso Amor
5. Paz Sem Cor
6. O Amor Está No Ar
7. Dindi
8. Foi a Noite
9. Céu E Mar
10. Sin Palabras

1. Aquarela do Brasil
2. Na Baixa do Sapateiro
3. Hava Nagila
4. Saint Louis Blues
5. O Sole Mio
6. Quiereme Mucho
7. Pot Pourri
8. Un Jour Tu Verrás
9. Hymne a L'amour
10. Douce France
11. Samba do Orfeu
12. Night And Day
13. A Felicidade
14. Besame Mucho
15. Sá Marina
16. Manhã de Carnaval

1. O Diamante Cor de Rosa
2. A Felicidade
3. Felícia
4. Nosso Caminho
5. Samba do Orfeu
6. Gente Humilde
7. Morte do Amor
8. Canto de Esquecer
9. Você Gostou?
10. Vim Pra Ficar
11. Prá Dizer Adeus
12. Vai Pensamento

1. Aquarela do Brasil / Na Baixa do Sapateiro
2. Hava Nagila
3. Saint Louis Blues
4. O Sole Mio
5. Quiereme Mucho
6. Un Jour Tu Verras / Hymne À L'Amour / Douce France
7. Samba do Orfeu
8. Night And Day
9. A Felicidade
10. Besame Mucho
11. Sá Marina
12. Manhã de Carnaval

1. Amanhecendo
2. Noite de Paz
3. Moça Flor
4. A Morte de Um Deus de Sal
5. Melhor Voltar
6. Pra Que Chorar
7. Vagamente
8. Telefone
9. Rio
10. Amor a 120
11. Negro
12. Além da Imaginação

1. Vem Ouvir o Amor
2. Vem Chegando A Madrugada
3. Tristeza
4. Brisa
5. Mona Ami Zeca
6. Carnaval Iolo Buá
7. Em Luanda Saudade de Luanda
8. Mulata É a Noite
9. A Banda
10. Canção de Ser Triste
11. Outra Vez
12. Aprende a Viver

1. Festival da Canção
2. Travessia
3. Ponteio
4. Oferenda
5. O Cantador
6. Combatente
7. Eu E A Brisa
8. Maria, Minha Fé
9. Carolina
10. Bom Dia
11. Caminhada
12. Sim Pelo Não
13. Margarida

1. O Canto de Ossanha
2. Seu Encanto
3. Dorme Profundo
4. Só de Você
5. Arrastão
6. Preciso Aprender a Ser Só
7. Último Canto
8. Favelado
9. Vem
10. Das Rosas

1. Estrada do Sol
2. Sucedeu Assim
3. Eu Não Existo Sem Você
4. Foi a Noite
5. Se Todos Fossem Iguais a Você
6. Por Causa de Você
7. Tudo Ou Nada
8. Do Ré Mi
9. Graças a Deus
10. Segredo
11. Deixe Que Eu Possa Esquecer
12. Crepúsculo

1. Solamente Una Vez
2. Amor
3. Angelitos Negros
4. Amor de Mis Amores
5. Noche de Luna
6. Calla Tristesa
7. Mar
8. Recuerdos de Ti
9. Lindissima
10. Campanitas de Cristal
11. Presentimiento
12. Sueños de Paris

1. Noite de Ronda
2. Vida Minha
3. Angústia
4. Dedicação
5. Frenesi
6. Oración Caribe
7. Aqueles Olhos Verdes
8. Quiereme Mucho
9. Acercate Mais
10. Pecado
11. Vereda Tropical
12. Perfídia

1. Uma Vez Mais
2. Escreva-me ( Scrivimi )
3. Nossos momentos
4. Ajudai o Próximo
5. Lúcia
6. Doente
7. Lourdes
8. Eu e Tu
9. Na Casa do Antônio Job
10. Mãos Calmas
11. Canção Para Acordar Você
12. Distância É Saudade

1. Por Quem Sonha Ana Maria
2. Devaneio
3. Mulher de Trinta
4. Negue
5. Pior Pra Você
6. Serenata Suburbana
7. Ninguém É de Ninguém
8. O Amor e a Rosa
9. Ri
10. Esmeralda
11. Estou Pensando Em Ti
12. Olhos Castanhos

1. Céu e Mar
2. O Amor em Paz
3. Na Solidão da Noite
4. Mais Que Minha Vida
5. Leva-me Contigo
6. Dindi
7. Chora Tua Tristeza
8. Saudade Querida
9. Beleza Moça
10. Chuva Para Molhar o Sol
11. Coisas Certas
12. Mulher Passarinho

1. Hino Ao Sol
2. Eu Sei Que Vou Te Amar
3. Eu Sou de Ser de Você
4. Saudade de Itapoã
5. Balada do Homem Sem Deus
6. Fim de Caso
7. Não Tem Solução
8. Canção do Amor
9. Felicidade
10. A Noite do Meu Bem
11. O Morro
12. As Aparências Enganam
13. Palpite Infeliz
14. Canção da Volta
15. Eu Não Sou de Reclamar
16. Feitio de Oração

1. Estrada do Sol
2. Sucedeu Assim
3. Eu Não Existo Sem Você
4. Foi a Noite
5. Se Todos Fossem Iguais a Você
6. Por Causa de Você
7. Tudo Ou Nada
8. Do Ré Mi
9. Graças a Deus
10. Segredo
11. Deixe Que Eu Possa Esquecer
12. Crepúsculo

1. Balada Triste
2. Até o Nome é Maria
3. Horóscopo
4. Um Olhar, Um Sorriso
5. Flamingo
6. Meu Castigo
7. Forças Ocultas
8. Tu És Dona de Tudo
9. Sede de Amor
10. Nem Sol, Nem Paz, Nem Você
11. Espera
12. Dói Muito Mais a Dor
13. Chega de Saudade
14. Ravina
15. Sem Cessar (All The Way)

1. Chove Lá Fora
2. Maria Dos Meus Pecados
3. Desolação
4. O Amor Não Tem Juízo
5. Esquecimento
6. Concêrto de Outono
7. Só Você
8. Triste a Recordar
9. Minha Oração
10. Faz Mal Pra Mim
11. Pra Lá e Pra Cá
12. Três Marias

1. Falam Meus Olhos
2. O Vendedor de Laranjas
3. A Última Vez Que Vi Paris (The Last Time I Saw Paris)
4. Não Digo
5. Meu Benzinho (My Little One)
6. Pif-paf
7. É Tão Gostoso Amar (Open The Window Of Your Heart)
8. Canção do Mar