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1. Cavalos do Meio-Dia

1. Turmalina Negra
2. Nenhuma Ilusão
3. Tristonho
4. Berceuse
5. Pessoa-Ilha
6. Praga
7. Aos Meus Pés
8. Aurorear

1. Aparecida
2. O Anel
3. Saudade da Saudade
4. Ilusão Real
5. Estranho Jardim
6. Assum Branco
7. Por Um Fio
8. Laser
9. Outra Viagem
10. Olhai os Lírios do Campo / Onde Está Você?

1. Onde Está Você/ Apelo/ Insensatez/ Primavera
2. Dindi
3. Outra Vez
4. Sem Você
5. Chora tua tristeza
6. Caminhos Cruzados
7. Sonho de Um Carnaval
8. Demais
9. Morrer De Amor
10. Ilusão À Toa
11. Obá lá lá
12. Ela É Carioca / O Amor em Paz / Chega de Saudade / Garota de Ipanema / Só Danço Samba
13. Crediário do Amor
14. O Barquinho
15. Diz Que Fui Por Aí
16. Os Grilos
17. Vem Balançar
18. Minha Saudade

1. Olá / Omi Imolê (Cantigade Sasanhe)
2. Meu Amor Abre a Janela (Fado Santa Luzia)
3. Delicado
4. Em Tempo
5. Fim do Ano
6. Bem-me-quer
7. Divinamente Nua, a Lua
8. O Meu Menino É D'Oiro
9. Água Doce no Mar
10. Quando Se Vai Um Amor
11. Solidão
12. Porcelana
13. Frevo do Contra-Êxodo

1. Nos Tempos do Paulinho
2. Outubro
3. Aqui Ó!
4. Tudo Que Você Podia Ser
5. Bons Amigos
6. Travessia
7. Nascente
8. Saguin
9. Sol de Primavera
10. Beijo Partido
11. Sem Você

1. Qual a Palavra?
2. Tudo o que é meu
3. Ternura / Cadarços
4. Afinal
5. Meu Sonho
6. Tempo Calado
7. Saída
8. Banzo
9. Choro
10. Apesar de Tudo
11. Você É Amor
12. Canção do Breve Amor
13. Amigo Amado

1. Sabe Você (com Oscar Castro Neves)
2. Me Deixa em Paz (com Milton Nascimento)
3. Pé Sem Cabeça
4. Retrato Em Branco e Preto
5. Pai Grande
6. Ansiedade
7. Quem Sou Eu?
8. Diz
9. Corpos
10. E a Gente Sonhando
11. Primavera
12. Coração
13. Onde Está Você
14. C'est La Vie

1. Chora Brasileira
2. As Pessoas
3. Absinto
4. Faca
5. Os Amores Que Eu Não Tive
6. Morrer De Amor
7. Retrato Em Branco e Preto
8. Ela
9. Amor É Outra Liberdade
10. A Vida Que a Gente Leva
11. Minha nossa senhora
12. Samba em Prelúdio

1. Escuta
2. Foi Tempo de Verão
3. O Tempo e o Vento
4. Estou Só
5. Tema da Cidade Longe
6. Quem Sou Eu?
7. Se Eu Te Disser
8. Em Tom de Canção
9. Pleniluneo
10. Meu Sonho

1. Bodas
2. Um Gosto de Sol / Cais
3. Outubro
4. Viola Violar
5. River Phoenix (Carta a Um Jovem Ator)
6. Sentinela
7. Travessia
8. Morro Velho
9. Milagre Dos Peixes
10. Canção do Sal
11. E a Gente Sonhando
12. Beijo Partido / Amor Amigo

1. Me Deixa em Paz - com Milton Nascimento
2. Onde Está Você
3. Sonho de um Carnaval
4. Cadê o Amor
5. Retrato em Branco e Preto
6. Manhã Chegou
7. A Voz do Povo
8. Pela Rua
9. Preciso Aprender a ser S
10. Tristeza de Amar
11. Sem Voc
12. Morrer de Amor (Ao Vivo)
13. Diz
14. Quem Quiser Encontrar o Amor - com Os Bossais
15. O Barquinho - com Os Bossais
16. Marcha da Quarta-Feita de Cinzas - com Os Bossais

1. Noturno (Em Tempo de Samba)
2. Janelas Abertas
3. Nova Ilusão
4. Essa Mulher
5. Pois É
6. Ocultei
7. Nunca
8. Quanto Tu Passas Por Mim
9. Teus Ciúmes
10. Amargura
11. Bom Dia
12. Estrada Branca

1. Valha-me Deus!
2. Igual Ao Que Não Foi
3. Anjo Maldito
4. Doce de Coco
5. Judiarias
6. O Sabiá e o Vento
7. Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueci
8. Cobras e Lagartos
9. Retrós e Linhas
10. Cantorias
11. Mudando de Conversa
12. Estrada do Sertão
13. Morcegos
14. Cadarços
15. Pressentimento

1. Tudo que o Tempo Me Deixou
2. Voz De Mulher
3. Conversa com o Coração
4. Estranha Saudade
5. Coração Sem Saída
6. Saída
7. Predestinado Amor
8. Minha Nossa Senhora
9. Pra Tânia
10. Você é Amor
11. Ana Luiza
12. Leilão
13. Meu Sonho
14. Solidão
15. Vinheta Tudo que o Tempo me Deixou

1. Afinal
2. E Agora?
3. Natureza
4. Cadê O Amor
5. Ouvi Tua Voz
6. Igrejinha
7. Insensatez
8. Estorinha
9. Tristeza De Amar
10. Manhã Chegou
11. Rimas De Ninguém
12. Como Eu Gosto De Voc

1. Onde Está Você
2. Boa Noite
3. Confesso
4. Noturno (Em Tempo de Samba)
5. Tarde Demais
6. Conselhos
7. Minha Saudade
8. Estrada Branca
9. Lágrima
10. Morrer De Amor
11. Outro Dia em Verde Prado
12. Insensatez
13. Amigo Amado
14. Me Deixa Em Paz
15. Absinto
16. Rei de França na Ilha da Assombração (Incredo Incruz)

1. Absinto
2. Tudo Se Transformou
3. Falando De Amor
4. Contradição
5. Noturna
6. Amoroso
7. Mentira De Amor
8. Estrada Do Sertão
9. Amor É Outra Liberdade

1. Sonho De Um Carnaval / Mal-Me Quer
2. Dama Das Camélias
3. Rosa Maria
4. Falam De Mim
5. Deus Me Perdoa
6. Aí , Heim ? / Se A Lua Contasse
7. Meu Consolo É Você
8. Ta-Hi
9. Mora Na Filosofia
10. Batente
11. Rasguei A Minha Fantasia
12. Adeus , Batucada / Sonho De Um Carnaval

1. Sonho De Um Carnaval
2. Preconceito
3. Terra De Ninguém
4. Estou S
5. História De Uma Criança
6. Tudo O Que É Meu
7. A Voz Do Povo
8. Onde Está Você
9. O Jangadeiro
10. Noite S
11. Preciso Aprender A Ser S
12. Diz

1. Esquecendo Voc
2. Compilação
3. História De Nossa História
4. Ciúme
5. Mentira Nosso Adeus
6. Chora Tua Tristeza
7. Dindi
8. Jura De Pombo
9. O Nosso Olhar
10. Dê-Me O Braço
11. Discussão
12. Fim Da Noite

1. Onde Está Você
2. Retrato Em Branco e Preto
3. Quem Sou Eu?
4. Diz
5. Noturno (Em Tempo de Samba)
6. Sonho e Fantasia
7. Diariamente
8. Sabe Você
9. Calvário
10. Nosso Amor Não Deu em Nada
11. Tomara
12. Pé Sem Cabeça
13. Tarde Demais
14. Conselhos
15. Primavera
16. Obrigada Meu Bem
17. Pai Grande
18. Viver de Amor
19. Companheira da Manhã
20. C'est la Vie
21. Amigo Amado
22. E a Gente Sonhando
23. Ansiedade
24. Enlouqueci
25. Avenida Fechada
26. Coração
27. Corpos
28. Me Deixa Em Paz

1. Sem Você
2. Morrer de Amor / Eu Te Odeio
3. Azulão
4. Estrada do Sertão
5. Come Again
6. Modinha
7. Prelúdio Nº 3
8. Marcha Turca / Tico-Tico no Fubá
9. Faca
10. Prelúdio das Bachianas Nº 4
11. Sertaneja
12. Te Quiero
13. Bachianas Nº 5
14. Primavera
15. Onde Está Você

1. Dindi
2. Chora Tua Tristeza
3. O Nosso Olhar
4. Sem Você
5. Lobo Bobo
6. Lágrima
7. Encontro Com a Saudade
8. Minha Saudade
9. Estrada Branca
10. Meditação
11. Gostar de Ninguém
12. Fim de Noite
13. Esquecendo Você
14. Discussão

1. Amiga de Verdade
2. Quem Sabe
3. Estrada do Sertão
4. Teus Olhos, Meu Lugar
5. Cinema Antigo
6. Bela, Bela
7. Absinto
8. Choro das Águas
9. Morrer de Amor
10. Mais Que a Paixão
11. Teu Simples Não
12. Dois Corações

1. Absinto
2. Tudo Se Transformou
3. Falando de Amor
4. Contradição
5. Noturna
6. Amoroso
7. Mentira de Amor
8. Estrada do Sertão
9. Amor É Outra Liberdade

1. Pai Grande
2. O Samba Que Lhe Fiz
3. Coração
4. Catavento
5. Quem Sou Eu?
6. Sonho e Fantasia
7. Corpos
8. Pé Sem Cabeça
9. Tomara
10. Viver de Amor
11. Tempo Calado
12. O Que Se Sabe de Cor

1. Me Deixa Em Paz
2. E a Gente Sonhando
3. Diariamente
4. Ansiedade
5. Nosso Amor Não Deu em Nada
6. Antes e Depois
7. Primavera
8. Enlouqueci
9. Calvário
10. Avenida Fechada
11. Diz
12. Onde Está Você

1. Calvário
2. Avenida Fechada
3. Primavera
4. Rei de França na Ilha da Assombração

1. Obrigada Meu Bem
2. Sabe Você
3. Só Não Vem Você
4. Caminhos
5. Noturno (Em Tempo de Samba)
6. Companheira da Manhã
7. Cala, Meu Amor
8. Outono
9. Murmúrios
10. Retrato Em Branco e Preto
11. Amigo Amado
12. A Dama de Vermelho

1. Diz
2. Ansiedade
3. Enlouqueci
4. E a Gente Sonhando

1. Sonho de Um Carnaval
2. Preconceito
3. Terra de ninguém
4. Estou Só
5. História de Uma Criança
6. Tudo o Que é Meu
7. A Voz do Povo
8. Onde Está Você
9. O Jangadeiro
10. Noite Só
11. Preciso Aprender a Ser Só
12. Diz

1. Domingo de Amor
2. Eu Sem Você
3. Conselhos
4. Frases de Amor

1. Terminemos em Paz
2. Erros de Gramática
3. Lobo bobo
4. Madrugada

1. Encontro Com a Saudade
2. Samba de Nós Dois
3. Se Foi Passado
4. Gostar de Ninguém
5. Só de Mentirinha
6. Ponto Final
7. Canção do Amor Sem Fim
8. No Mundo da Lua
9. Gosto do Seu Olhar
10. Sem Você
11. Segue a Vida em Paz
12. Lágrima

1. Dindi
2. Discussão
3. Meditação
4. Esquecendo você

1. Gosto de Você
2. Pela Rua
3. Minha Saudade
4. Vontade de Chorar
5. Lobo Bobo
6. Terminemos Em Paz
7. Conversa
8. Canção de Ir Embora
9. Erros de Gramática
10. Estrada Branca
11. Madrugada
12. Porque