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1. O Gauchão
2. Catarinense Amigo
3. Bela e Faceira
4. El Niño
5. Saudade Dela
6. Mate Doce
7. Bombacha Riscada
8. Cheiro de Terra
9. A Gaita do Tio Érico
10. Sentimento de Gaiteiro
11. Irmãos do Paraná
12. Amor e Carinho
13. De São Francisco À São Luís

1. Dançando Com Ela
2. Aba Larga
3. Nina
4. Mercedita
5. Chuva de Verão
6. Ou Vai Ou Racha
7. Saudade Doce
8. Dois Em Um
9. Quadra e Meia
10. Primavera
11. Campo Afora
12. Mala Suerte
13. Aquela Mulher

1. Pegando Fogo
2. Encosta Das Serras
3. Milonguita Linda
4. Estrela Dalva
5. Depenando
6. Carinhosa - Solo de Violão - Antoninho Duarte
7. Taquito Militar
8. Bugio da Serra
9. Trocando Passo
10. Baile do Lampeão
11. Alma de Acordeon
12. Polquinha Manhosa

1. Doce Saudade
2. Bela e Atrevida
3. Do Litoral À Serra
4. Carla
5. Inspiracion
6. Ferviente Ilusion
7. O Gaiteiro
8. Branco Ou Colorado
9. Tatu Na Toca
10. Hospitalidade
11. Prenda Minha
12. Resto de Amor

1. Balanço da Prenda
2. Sinimbu
3. Entrevero No Teclado
4. Duas Pátrias
5. Lenço Maragato
6. Dedo Duro
7. Don Bonchiche
8. Baile Em São Chico
9. Cristina Minha Doce Menina
10. Meu Amigo e Companheiro
11. Alto da Serra
12. Camperona

1. Gaita Debochada
2. Casamento da Doralice
3. Analú Um Sorriso de Criança
4. Chuva de Pedra
5. Primeira Prenda
6. Rio Grande
7. Baile de Candieiro
8. Silvino Rodrigues
9. Campo Aberto
10. Kilometro 11
11. Bom de Baile
12. Tarumã

1. Bugio Macho
2. Encrenca de Gaiteiro
3. Coisa Velha
4. Bugio da Serra
5. Trecho Curto
6. Tempo Feio
7. Madrugada
8. Pampa e Milonga
9. O Gaúcho
10. Bugio Revoltoso
11. Jane
12. Duro de Trago

1. Bombachudo
2. China Atrevida
3. Feijão Com Charque
4. Campeando Passados
5. Bugio Velho
6. Dois Mato Grossos
7. Garrão de Potro
8. Vanerão Louco
9. Baile Em Guarapuava
10. Casório do Batista
11. Clareando o Dia
12. O Toque do Velho Manique

1. Subindo a Serra
2. Baile de Candieiro
3. Bailando a Chamarrita
4. Vaneirão do Sivéio
5. Alma Pampeana
6. Saudades de Laguna / Última Lembrança
7. Razões da Minha Vida
8. Balanço do Bugio
9. Acordes de Minh'alma
10. Madrugada
11. Dedos Que Falam
12. Levanta Velho

1. Pegando Fogo
2. Encosta Das Serras
3. Milonguita Linda
4. Estrela Dalva
5. Depenando
6. Carinhosa
7. Taquito Militar
8. Bugio da Serra
9. Trocando Passo
10. Baile do Lampeão
11. Alma de Acordeon
12. Polquinha Manhosa