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1. Bicho Maluco Beleza (part. Ivete Sangalo)
2. De Janeiro a Janeiro (part. Maria Bethânia)
3. Diabo Louro (part. Juba)
4. Bom Demais (part. Lenine)
5. Caia Por Cima de Mim (part. Elba Ramalho)
6. O Homem da Meia-noite (part. Almério)
7. Maracatu
8. Quem Me Deu Foi Lia / Moça Namoradeira / Janaína (part. Lia de Itamaracá)
9. Luar de Prata
10. Táxi Lunar (part. Geraldo Azevedo)

1. Tournée Nordestina (Lua do Lua)
2. Pagode Russo
3. Baião/Vem Morena/O Canto da Ema
4. O Xote das Meninas
5. Meu Querido São João
6. Girassol
7. Sabiá
8. Flor de Tangerina
9. Coração Bobo
10. Como Dois Animais
11. Cabelo no Pente
12. Pelas Ruas Que Andei
13. Táxi Lunar
14. La Belle de Jour
15. Anunciação
16. Tropicana (Morena Tropicana)

1. Estação da Luz

1. Táxi Lunar (Ao Vivo Na Fundação Progresso)

1. Suíte Valenciana ll
2. Dia Branco
3. Na Primeira Manhã
4. Tesoura do Desejo
5. Solidão
6. Samba do Tempo
7. Pelas Ruas Que Andei
8. De Janeiro a Janeiro
9. Íris
10. Papagaio do Futuro
11. Eu Vou Fazer Você Voar
12. Como Dois Animais
13. Borboleta/ P da Paixão
14. Tomara
15. Táxi Lunar

1. Eu Vou Fazer Você Voar (part. Paulo Rafael)
2. Girassol (part. Paulo Rafael)
3. Anunciação (part. Paulo Rafael)
4. Cavalo de Pau (part. Paulo Rafael)
5. Amor Que Vai (part. Paulo Rafael)
6. Sino de Ouro (part. Paulo Rafael)
7. Na Primeira Manhã (part. Paulo Rafael)
8. Sabiá (part. Paulo Rafael)
9. Molhado de Suor (part. Paulo Rafael)
10. Sete Desejos (part. Paulo Rafael)
11. Fada Lusitana (part. Paulo Rafael)

1. Pau de Arara
2. Numa Sala de Reboco
3. Pé de Rosa
4. Xote Delicado
5. Depois do Amor
6. Flor de Tangerina
7. Vai Chover
8. Coração Bobo
9. Pelas Ruas Que Andei
10. Cabelo No Pente
11. Senhora Estrada

1. Papagaio do Futuro

1. Era Verão
2. Tropicana (Morena Tropicana)
3. Como Dois Animais
4. Ai de Ti, Copacabana
5. Andar, Andar
6. Tesoura do Desejo
7. Solidão
8. Saudade
9. Samba do Tempo
10. Ladeiras
11. Olinda (Sonho de Valsa)

1. La Belle de Jour
2. Mensageira Dos Anjos
3. Táxi Lunar
4. Estação da Luz
5. Ciranda da Rosa Vermelha
6. Sem Pensar No Amanhã
7. Chego Já
8. Pirata José
9. Beija-Flor Apaixonado
10. Iris
11. Marins dos Caetés

1. Anunciação

1. Tomara

1. Beija-flor Apaixonado (part. Fafá de Belém)

1. Coração Bobo
2. Pelas Ruas Que Andei

1. Eu Vou Fazer Você Voar

1. Canção do Espantalho
2. História Que Se Conta
3. Retrato 3X4
4. São Jorge dos Ilhéus
5. Vou Danado Pra Catende
6. Pitomba Pitombeira
7. O Homem da Meia-noite
8. Borboleta / Ciranda da Mãe Nina / Sabiá
9. Sol e Chuva
10. Edipiana

1. Quando o Amor Vai Embora

1. Flor de Tangerina

1. Anunciação
2. Caravana
3. Me Dá Um Beijo
4. Sabiá
5. Papagaio do Futuro / Coco Das Serras
6. Moça Bonita
7. Sétimo Céu
8. No Balanço da Canoa
9. Dia Branco
10. Só Depois de Muito Amor Eu Vou Embora
11. Bicho de Sete Cabeças
12. Chorando e Cantando
13. O Princípio do Prazer
14. Ai Que Saudade D'ocê
15. Chão de Giz
16. Sangrando
17. Na Base de Chinela / Que Nem Jiló / Eu Só Quero Um Xodó
18. Ciranda da Rosa Vermelha
19. Tesoura do Desejo
20. Flor de Tangerina
21. La Belle de Jour / Girassol
22. Coração Bobo
23. Cabelo No Pente
24. Tropicana (Morena Tropicana)
25. Táxi Lunar
26. ciranda da traição
27. Pelas Ruas Que Andei
28. Banho de Cheiro
29. Frevo Mulher

1. Molhado de Suor
2. O Homem da Meia-noite
3. Espelho Cristalino
4. Cabelos Longos
5. Dia Branco
6. Pitomba Pitombeira
7. Agalopado
8. Punhal de Prata
9. Dança das Borboletas
10. Borboleta
11. Sete Léguas
12. Casamento da Raposa Com o Rouxinol
13. Descida da Ladeira
14. Sol e Chuva

1. Agalopado
2. Anjo de Fogo
3. Veneno
4. Espelho Cristalino
5. Mensageira dos Anjos
6. Dente de Ocidente
7. Punhal de Prata
8. Descida da Ladeira
9. Pontos Cardeais
10. Casamento da Raposa Com o Rouxinol
11. Edipiana Nº 1
12. Papagaio do Futuro
13. Você Pensa
14. Sol e Chuva

1. O Sertão Precisa É Disso
2. A Flauta do Abandono
3. Sertão Mourisco
4. Terma do Circo Nagib Mazzola
5. Boato
6. Facheiros e Mandacarus
7. Duelo
8. Premonição
9. Incelença de Cangaço
10. Flauta da Despedida
11. Aboio Profundo
12. Flores do Cerrado
13. Sedução
14. O Destino Atrás do Tempo
15. Peleja
16. Estrada do Adeus
17. Novena Pra São Bento
18. Com Ele Não Tem Valente
19. Lembrando dos Olhos Dela
20. Paraíso
21. Meu Querido São João
22. Mundo Desumano
23. Concriz Cantador
24. Ressurreição
25. Saudade Circense
26. Lua Distraída
27. Fulô do Pecado
28. Cordel Virtual

1. Saudade de Pernambuco
2. Cana Caiana
3. O Ovo e a Galinha
4. Apoena
5. Colcha de Retalhos
6. Três Galeras
7. Casinha de Buinha
8. Por Toda Lã
9. Beira-Mar
10. Como Nos Sonhos Fatais

1. Abertura Valenciana (O Canto do Marimbau e a Rabeca num Cordel de Amor)
2. Sino de Ouro
3. Ladeiras
4. Cavalo de Pau
5. Coração Bobo
6. Talismã
7. Estação da Luz
8. Porto da Saudade
9. Acende a Luz
10. Junho
11. Sete Desejos
12. La Belle de Jour / Girassol
13. Tropicana
14. Anunciação

1. Beija-Flor Apaixonado

1. Olinda
2. Frevo da Lua
3. Frevo Dengoso
4. O Homem da Meia-noite
5. Nas Asas de Um Passarinho
6. Amigo da Arte
7. Maracatu
8. Sou Eu Teu Amor
9. Recife (part. Carminho)
10. Ciranda da Aliança
11. Pirata José
12. Voltei, Recife
13. Sonho de Valsa

1. Pétalas
2. Chuva de Cajus
3. Amor Que Vai
4. Maracajá
5. Dia Branco (Deusa da Noite)
6. Mensageira dos Anjos
7. Iris
8. Sino de Ouro
9. Molhado de Suor
10. Loa de Lisboa
11. Dente de Ocidente
12. Ciranda da Rosa Vermelha

1. Voltei, Recife
2. Vampira
3. Caia Por Cima de Mim
4. Me Segura Que Senão Eu Caio
5. Embolada do Tempo
6. Dona de 7 Colinas
7. Nas Asas de Um Passarinho
8. Beijando a Flora
9. Pirata José
10. Carnaval Na Marim
11. Vassourinha Aquática
12. Cirandas / Luar de Prata / Ciranda da Aliança
13. Maracatu
14. Bom Demais

1. Na Primeira Manhã
2. Que Grilo Que Dá (Rock de Repente)
3. Anunciação
4. Rima Com Rima
5. Tomara
6. Cabelo No Pente
7. Talismã (Ao Vivo)
8. Coração Bobo
9. Quando Eu Olho Para o Mar
10. Caravana (Ao Vivo)
11. Dia Branco
12. A Moça e o Povo
13. Tropicana (Morena Tropicana)
14. Cambalhotas
15. Chego L
16. Rouge Carmim
17. Eu Te Amo
18. Como Dois Animais
19. Maracatu Colonial
20. A Foca

1. Blue Baião
2. Espelho Cristalino
3. Flor de Tangerina
4. Estação da Luz
5. Balanço de Rede
6. Vai Chover
7. Quando Eu Olho Para o Mar
8. Pra Embalar Você
9. Triste Comédia
10. Vassourinha Aquática
11. Pirata José
12. Nas Asas de um Passarinho
13. De Janeiro a Janeiro

1. Quando Você Foi Embora
2. Longe Demais
3. No Tempo Que Me Querias
4. Noite Vazia
5. Samba do Tempo
6. Dona de 7 Colinas
7. Carnaval Na Marim
8. Vampira
9. Romance da Moreninha
10. Ai de Ti, Copacabana
11. Depois do Amor
12. Embolada do Tempo

1. Bicho Maluco Beleza
2. Diabo Louro
3. Perdeu o Cio
4. FM Rebeldia
5. Andar, Andar
6. Tropicana (Morena Tropicana)
7. Amor Covarde
8. Como Dois Animais
9. Estação da Luz
10. Cavalo de Pau
11. Dolly Dolly
12. Tesoura do Desejo
13. Júlia, Julho
14. Pelas Ruas Que Andei
15. Na Primeira Manhã
16. Solidão
17. Anunciação
18. Tomara
19. Maracatu
20. De Janeiro a Janeiro

1. Tropicana (Morena Tropicana)
2. Na Primeira Manhã
3. Rouge Carmin
4. Solidão
5. Espelho Cristalino
6. Cintura Fina
7. Cavalo de Pau
8. Sol e Chuva
9. Dia Branco
10. Talismã
11. A Moça e o Povo
12. Anjo Avesso
13. Quando Eu Olho Para o Mar
14. Rima Com Rima
15. No Balanço da Canoa
16. Anunciação
17. Coração Bobo
18. Como Dois Animais
19. Cabelo no Pente
20. Papagaio do Futuro
21. Vem Morena
22. Marins dos Caetés
23. Pelas Ruas Que Andei
24. Cambalhotas
25. Borboleta
26. Como Se Eu Fosse Um Faquir
27. Eu Te Amo
28. Que Grilo Dá (Rock de Repente)
29. Casinha de Buinha
30. A Foca

1. Bobo da Corte
2. Leque Moleque
3. Amor Que Vai
4. Senhora Dona
5. Rubi
6. Baião
7. No Romper da Aurora
8. Petalas
9. Girassol
10. Paixão
11. Romance da Bela Inês
12. Coração Bobo
13. Jacarepagua Blues
14. Oropa, França e Bahia
15. Estação da Luz
16. Ladeiras
17. De Teresina a São Luiz
18. Embolada (Vinheta)/Pra Clarear
19. Marins dos Caetés
20. Dia de Cão
21. Menina Pernambucana
22. O Carnaval da Minha Janela
23. Diabo Louro
24. Bom Demais
25. Me Segura Que Senão Eu Caio
26. Roda e Avisa
27. Chego Já
28. Valores Do Passado

1. Pra Clarear
2. Tropicana (Morena Tropicana)
3. Balanço de Rede
4. Romance da Bela Inês
5. Coração Bobo
6. Baião
7. Senhora Dona
8. Quando Eduim Desde a Ribeira
9. Agalopado
10. Dia de Cão
11. Me Segura Que Senão Eu Caio
12. Maria Sente
13. Amor Covarde
14. Bobo da Corte

1. Como Um Anjo Querubim
2. Sonhei de Cara
3. Quando Fugias de Mim
4. Forró Lunar
5. Xote Delicado
6. Balanciê
7. Noite de São João
8. Pé de Rosa
9. Balalaica
10. Forró Concreto

1. Tomara
2. Bicho Maluco Beleza
3. La Belle de Jour
4. Junho
5. Vou Danado pra Catende
6. Desejo
7. Agalopado
8. Perdeu o Cio
9. A Chegada do Quiabo
10. O Ovo e a Galinha
11. FM Rebeldia
12. Te Amo, Brasília
13. Tournee Nordestina (Lua do Lua)
14. Cordão do Rio Preto
15. 7 Desejos
16. Espelho Cristalino
17. Respeita Januário
18. Ateu Comovido
19. Desprezo
20. Papagaio do Futuro/ Coco das Serras
21. Loa de Lisboa
22. Quiabo Sedutor
23. Andar, Andar
24. Recado Falado (Metrô da Saudade)
25. Erosão
26. Planetário
27. Seis Horas
28. Horrível

1. Dolly Dolly
2. Vai Chover
3. Senhora Dona
4. Tropicana (Morena Tropicana)
5. Maria Dos Santos
6. Cabelo No Pente
7. Como Dois Animais
8. Íris / Olinda
9. Ruge, Ruge Rouxinol
10. Girassol / La Belle de Jour
11. Anunciação
12. Anjo Avesso / Bicho Maluco Beleza

1. Anunciação
2. Tropicana (Morena Tropicana)
3. Como Dois Animais
4. Cintura Fina
5. Anjo Avesso
6. Sol e Chuva
7. Solidão
8. Cavalo de Pau
9. Pelas Ruas Que Andei
10. Maracatu
11. Rouge Carmin
12. Arreio de Prata
13. Cabelo no Pente
14. No Balanço da Canoa
15. Papagaio do Futuro
16. Espelho Cristalino
17. Punhal de Prata
18. Vem Morena
19. Coração Bobo
20. Na Primeira Manhã

1. Eu Quero Ver Você Dizer Que Eu Sou
2. O Tempo e o Vento
3. Forró de Olinda (part. Lenine)
4. Forró Calangueado
5. Vou Pra Campinas
6. Luiz Gonzaga / Baião / Vem (pout-pourri)
7. O Xote Das Meninas
8. Essa Menina
9. Arrepiando
10. Rima Com Rima
11. Petrolina Juazeiro
12. Cantiga do Sapo
13. Coco do Rala Coco (part. Nana Vasconcelos e Banda do Rala Coco)

1. Girassol
2. Tropicana (Morena Tropicana)
3. Descida da Ladeira
4. O Ovo e a Galinha
5. Cana Caiana
6. Coracao Bobo / Pelas Ruas Que Andei
7. Meu Forró É Meu Canto
8. Bobo Da Corte / Casaca De Couro / Sol E Chuva
9. Como Dois Animais
10. Na Primeira Manhã
11. Solidão
12. Anunciação / Tomara
13. Um Bouquet Para Uma Rosa
14. Beijando a Flora

1. Sabiá
2. Coração Bobo
3. Jacarepaguá Blues
4. Pelas Ruas Que Andei
5. Talismã
6. O Ciúme
7. Dia Branco
8. O Amanhã É Distante
9. Admirável Gado Novo
10. Trem Das Sete
11. Chão de Giz
12. Veja (Margarida)
13. A Prosa Impúrpura do Caicó
14. Tesoura do Desejo
15. Chorando e Cantando
16. Banho de Cheiro

1. No Romper da Aurora
2. Sino de Ouro
3. Amor Que Fica
4. Cheiro da Saudade
5. Bobo da Corte
6. Sonhei de Cara
7. Estação da Luz
8. Amor Covarde
9. O P da Paixão
10. Amiga de Graça
11. Rubi
12. Mar de Amor Menina (Galope Raso)
13. Chego Já
14. Olinda (Sonho de Valsa)

1. Paixão
2. Amor Que Vai
3. Dia de Cão
4. Embolada (Vinheta)
5. Pra Clarear
6. Maracajá
7. Saudação Ao Sol
8. De Onde Vem
9. Pare, Repare, Respire
10. Ladeiras
11. Pétalas
12. Valores do Passado
13. O Carnaval da Minha Janela
14. Diabo Louro

1. Bobo da Corte
2. Girassol
3. Bom Demais
4. Romance da Bela Inês
5. Maria Sente
6. Me Segura Que Senão Eu Caio
7. Leque Moleque
8. Estação da Luz
9. Senhora Dona
10. Marins dos Caetés
11. Perfídia
12. Roda e Avisa
13. Oropa, França e Bahia

1. Vou Danado Pra Catende
2. Molhado de Suor
3. Agalopado
4. Espelho Cristalino
5. Borboleta
6. Papagaio do Futuro
7. Dia Branco
8. Pedras de Sal
9. Veneno
10. Maria Dos Santos
11. Eu Sou Você
12. Cabelos Longos

1. Papagaio do Futuro
2. La Belle de Jour
3. Tesoura do Desejo
4. 7 Desejos
5. Junho
6. Tomara
7. Bicho Maluco Beleza
8. Papagaio do Futuro / Coco Das Serras
9. Desprezo
10. Respeita Januário
11. Desejo

1. Perdeu o Cio
2. Te Amo, Brasília
3. Recado Falado (Metrô da Saudade)
4. Andar, Andar
5. FM Rebeldia
6. Ateu Comovido
7. Loa De Lisboa
8. Tournee Nordestina (Lua do Lua)
9. A Chegada do Quiabo
10. Quiabo Sedutor
11. O Ovo e a Galinha

1. Marim Dos Caetés
2. Nas Portas Dos Cabarés
3. Romance da Bela Inês
4. Perfídia
5. Roda e Avisa
6. Bobo da Corte
7. Amor Que Fica
8. Maria Sente
9. Senhora Dona
10. Oropa, França e Bahia

1. Bobo da Corte
2. Amor Que Fica
3. Romance da Bela Inês
4. Maria Sente
5. P da Paixão
6. Leque Moleque
7. Girassol
8. Quando Eduim Desce a Ribeira
9. Íris
10. Sonhei de Cara

1. Cheiro da Saudade
2. Amor Covarde
3. Senhora Dona
4. Rubi
5. Me Segura Se Não Eu Caio
6. Amiga de Graça
7. Mar de Amor Menina (Galope Raso)
8. Alga Marinha
9. Amigo da Arte

1. Estação da Luz
2. Balanço de Rede
3. Sino de Ouro
4. Chuvas de Cajus
5. Olinda
6. Sonhos de Valsa
7. Chego Já
8. Bom Demais
9. Olinda - Sonhos de Valsa
10. De Corpo Inteiro

1. Cambalhotas
2. Dia Branco
3. Casaca de Couro
4. Rajada de Vento
5. Solidão
6. Que Grilo Dá (Rock De Repente)
7. A Menina Dos Meus Olhos
8. Moinhos

1. Marim Dos Caetés
2. Anunciação
3. Rouge Carmin
4. Balança Coreto
5. Escorregando No Pífano
6. Filhos da Fonte
7. Batendo Tambor
8. Trovoada
9. Anjo Avesso

1. Como Dois Animais
2. Tropicana (Morena Tropicana)

1. Coração Bobo
2. Eu Te Amo
3. Na Primeira Manhã
4. Cintura Fina

1. Guerreiro
2. Cavalo de Pau
3. No Balanço da Canoa
4. Talismã
5. Casinha De Buinha
6. Eu Te Amo
7. Pelas Ruas Que Andei
8. Rainha de Tamba
9. Fé Na Perua / Papagaio Do Futuro / Zig Zag / Deixa Isso Pra Lá
10. Lenha No Fogo
11. Pelas Ruas Que Andei

1. Rima Com Rima
2. Tropicana
3. Como Dois Animais
4. Pelas Ruas Que Andei
5. Martelo Alagoano
6. Lava Mágoas
7. Cavalo de Pau
8. Maracatu

1. Quando eu Olho Para o mar
2. Cabelo no Pente
3. Fé Na Perua
4. Guerreiro
5. Arreio de Prata
6. Cinco Sentidos
7. Tirana
8. Porto da Saudade
9. Seixo Miúdo

1. Coração Bobo
2. Gato na Noite
3. Vem, Morena
4. Xô Saudade
5. Solibar
6. Na Primeira Manhã
7. Como Se Eu Fosse Um Faquir
8. Cintura Fina
9. Eu Te Amo
10. A Moça e o Povo
11. Coracao Bobo Novena

1. Agalopado
2. Maria dos Santos
3. Anjo de Fogo
4. Veneno
5. Espelho Cristalino
6. Eu Sou Você
7. A Dança das Borboletas
8. Sete Léguas

1. Casamento da Raposa Com o Rouxinol
2. Descida da Ladeira
3. Edipiana N º 1 / Emboladas (pot-pourri)
4. Você Pensa
5. Punhal de Prata / o Medo / Quanto É Grande o Autor da Natureza / Cabelos Longos / Índio Quer Apito (pot-pourri)
6. Pontos Cardeais
7. Papagaio do Futuro / Emboladas (pot-pourri)
8. Sol e Chuva

1. Canção do Espantalho
2. História Que Se Conta
3. Meu Nome É Zé do Cão
4. Pena e o Penar
5. Tulão Das Estrelas
6. Pé Na Estrada
7. Noite de Maria
8. Mutirão
9. Festa do Mutirão
10. Briga de Faca
11. Martelo a Bala e Facão
12. Macauã

1. Borboleta
2. Punhal de Prata
3. Dia Branco
4. Cabelos Longos
5. Chutando Pedras
6. Molhado de Suor
7. Mensageira Dos Anjos
8. Papagaio do Futuro
9. Dente de Ocidente
10. Pedras de Sal

1. Me Dá Um Beijo
2. Virgem Virgínia
3. Mister Mistério
4. Novena
5. Cordão do Rio Preto
6. Planetário
7. Seis Horas
8. Erosão
9. 78 Rotações
10. Talismã
11. Ciranda de Mãe Nina
12. Horrível