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1. Fé Cega Faca Amolada
2. Nada Será Como Antes
3. Outubro (October)
4. Canção do Sal (Salt Song)
5. Encontros e Despedidas
6. Três Pontas
7. Cais
8. Caxanga
9. Tristesse

1. Partido Samba-funk
2. Pentatonica
3. Atlântica
4. Luizão
5. Milestones
6. Saudade
7. Capoeira Yá
8. Africa Bahia Brasil
9. Delicada Jazz Waltz
10. Sa Marina

1. Deluge
2. Footprints
3. Beauty And The Beast
4. Prince Of Darkness
5. Black Nile
6. Speak No Evil
7. E.S.P.
8. Ana Maria
9. Afosamba

1. Killer Joe
2. Whisper Not
3. Cascavel
4. Yolanda, Yolanda
5. Stolen Moments
6. Song For My Father
7. Partido Leve
8. All The Things You Are
9. Luar da Bahia

1. Alegria For All
2. Natureza
3. Phrygia Brasileira
4. SamboJazz
5. Além Mares
6. São Paulo Express
7. Todo Dia
8. Trem da Serra
9. Melos
10. Variations On A Tema Triste

1. Doce de Coco
2. Insensatez
3. Teletema
4. All The Things You Are
5. Sonoroso
6. Canção Que Morre no Ar
7. Radamés y Pelé
8. Ingênuo
9. Chora Baião
10. Por Toda a Minha Vida / Olha Maria
11. Copacabana
12. Catavento e Girassol
13. Retrato Em Preto e Branco
14. A Felicidade

1. Rio, Choro, Jazz
2. Feitiço
3. Brejeiro
4. Fon-Fon!
5. Tenebroso
6. Não Caio Noutra!
7. Coração Que Sente
8. Cuéra
9. Nenê
10. Odeon

1. Floresta Azul (Blue Forest)
2. Balada (Ballad)
3. Giant Steps
4. Con Alma
5. Misturando (Mixing)
6. Memories Of Tomorrow
7. Naima
8. Três Meninos (Three Little Boys)
9. Crystal Silence
10. Time Remembered

1. Da o Pé, Loro
2. No na Garganta
3. Chora Baião
4. Você, Você
5. A Ostra e o Vento
6. Chicote
7. Chorosa Blues
8. Gota D'água
9. Di Mentor
10. Catavento e Girassol
11. Morro Dois Irmãos

1. Malmequer / A Lua é dos Namorados
2. Pierrot Apaixonado / Cachaça
3. O Teu Cabelo Não Nega
4. Vai Passar
5. Tristeza / Feitinha Pro Poeta
6. Vassourinhas
7. Marcha da Quarta-feira de Cinzas
8. Pastorinhas
9. É Com Esse Que Eu Vou
10. A Felicidade
11. Agora é Cinza
12. Saca-rolha / Evocação
13. Madureira Chorou
14. Exaltação à Mangueira / Recordar é Viver
15. Até Quarta-feira

1. Interrogando
2. Mimosa
3. Sonho de Magia
4. Grauna
5. Choro em Sol
6. Sentido
7. Rosa Carioca
8. Brasileirinho
9. Dengoso
10. Valsa em L
11. Sons de Carrilhões
12. A Estrada do Sertão

1. Juliana
2. Futilirama
3. Moça
4. Dois Tempos
5. Vôo Da Apolo
6. Porque Hoje É Domingo
7. Maria Aparecida
8. Psiu
9. Pelas Ruas Do Meu Bairro
10. Teletema

1. Im
2. Pro
3. Vis
4. Ar

1. Atraente
2. Cordão Carnavalesco
3. Lua Branca
4. Angá
5. Gaúcho (Corta-jaca)
6. O Forrobodó
7. A Corte na Roça (Balada Romântica Para Canto)
8. Satan
9. Ismênia
10. Faceiro
11. O Abre Alas

1. Emaú
2. Zabumbaia
3. Nadia
4. Coração do Brasil
5. Cristalina
6. Santo Expedito
7. Partido Leve
8. Violeta Paixão
9. Copacabana 54
10. Juliana
11. Enigma
12. West Coast / Rio
13. Guanabaram
14. Vento a Favor

1. Jinga
2. Neon
3. Hillside Train
4. Chromatico
5. Summer News
6. 1999
7. Crystalina
8. Every Day
9. Good Morning
10. Dark Blues
11. Forest
12. Just Lust
13. Eternally Nazareth
14. Teletema
15. Pretty World

1. Agitadinho
2. Trem da Serra
3. Floresta
4. Bom Dia
5. Cristalina
6. 1999
7. Cromático
8. Balada
9. J.P. Saudações (Homenagem a João Pernambuco)
10. Sá Marina

1. Neons
2. Todo Dia (Every Day)
3. Breu (Dark Blues)
4. Cristal
5. Notícias do Verão (Summer News)
6. Canções (I Write Songs)
7. Teletema
8. País das Maravilhas (Wonderland)
9. Questão de Dois (Affair)
10. Eternamente Nazareth (Nazareth)
11. Teletema (Instrumenal)

1. Passa, Passa, Passará
2. Cacarejando
3. O Menino Perdido
4. Samba do Macaco
5. Natureza
6. Blues da Raposa
7. Bola de Cipó
8. Abelinha
9. Fazendo o Bolo
10. Caracol

1. Ó Abre Alas
2. Faceiro
3. A Corte Na Roça
4. Satan
5. Corta Jaca
6. Cordão Carnavalesco
7. Angá
8. Ismênia
9. O Forrobodó
10. Lua Branca
11. Atraente

1. Até Que Venha o Amor
2. Já é Hora
3. A Cada Dia Que Passa
4. Outro Tom
5. Venha no Passo
6. Valsa Para Yolanda
7. Deixa a Fonte Despejar
8. Xote de Integridade
9. Moré Morena

1. Cascavel
2. Paraíba do Sul
3. Brincadeira Em Ré
4. Brincadeira Em Mi Bemol
5. Caminhada
6. Vermelhinho
7. Nordeste
8. Alegria de Carnaval
9. Diana e Paulo
10. Viralata
11. Assanhada
12. A Marcha

1. Sá Marina
2. Balada
3. A Volta do Sanfoneiro
4. Um Passeio da Mente
5. Em Brasília
6. Nas Quebradas da Vida
7. Leve Como o Vento
8. As Coisas Que Tenho a Dizer
9. Carola
10. O Silêncio da Montanha
11. Prelúdio Em Dó Menor
12. Cançoneta

1. Feito em Casa
2. Acalanto
3. Venice
4. Chickote
5. Dia de Paz
6. Beijinho
7. Variações
8. Aonde Você Vai
9. As Luzes Estão Brilhando
10. Vê
11. Virry

1. Tenho Andado Despreocupado
2. Por Que é Que Você Se Esconde
3. Não Se Vive de Passado
4. Essa Chuva
5. Correto
6. Venice
7. Sempre Que É Possível Eu Faço
8. Espaços Entre Espaços
9. Tem Dias Como Hoje Por Exemplo
10. Azul
11. E Nasce Essa Canção
12. E Eu Pensando Muito
13. Terminando Esse Disco