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1. Luna De Miel En Guama
2. Maria
3. Para Empezar A Vivir
4. Reggae Mi Lugar
5. A Mi Manera (My Way)
6. Almendra
7. My Funny Valentine
8. A Night In Tunísia
9. Red Moon
10. Blues In Dos Partes

1. Funky Cha-Cha
2. Rhythm Of Our World
3. Hot House
4. Only You (No Se Tu)
5. Sandunga
6. Tito
7. Closely Dancing
8. Mam-Bop
9. New Images
10. Cuban American Medley
11. Brassmen's Holiday

1. Moontrane
2. Swingin'
3. Moment's Notice
4. Streets Of Desire
5. Real McBop
6. Weirdfun
7. Dizzy's Atmosphere
8. Reflection
9. Woody
10. It Nevers Gets Old
11. Mack "The Knife"

1. Conga (Intro)
2. Africa
3. Groovin' High
4. A Mis Abuelos
5. Tres Palabras
6. Danzón
7. Suavito
8. Conjunto
9. Guaguanco
10. Coconut Groove
11. Conga (Revisited)

1. Be-Bop
2. La Guarapachanga
3. A La P. P.
4. Waheera
5. I Can't Get Started
6. MarteBelona
7. Royal Poinciana
8. The Latin Trane
9. Candela (Yo Sí Como Candela) / Quimbómbo
10. Drume Negrita
11. Orula
12. I Can't Get Started (Instrumental)

1. Dahomey Dance
2. Once Upon A Summertime
3. Giant Steps
4. Little Sunflower
5. Con Alma
6. Blue 93
7. How Do You Keep The Music Playing
8. Naima
9. Vida Real
10. To Diz With Love

1. Daahoud
2. Joy Spring
3. Parisian Thoroughfare
4. Cherokee
5. I Remember Clifford
6. The Blues Walk
7. Sandu
8. I Get A Kick Out Of You
9. Jordu
10. Caravan
11. I Left This Space For You

1. Flight To Freedom
2. Last Time I Saw You
3. Caribeno
4. Samba De Amore
5. Psalm
6. Rene's Song
7. Body And Soul
8. Tanga
9. Caprichosos De La Habana
10. Marianela

1. Nuestro Blues
2. Los Elefantes
3. My Fany Valentine
4. Badinerie De La Suite No. 2 Para Flauta
5. Concierto En Fa Mayor Allegro Vivace
6. A Night In Tunisia

1. El Misterioso
2. Saving All My Love
3. Sambeando
4. Alo Chicoy
5. Georgia On My Mind
6. My Love
7. Libertao Carnaval

1. Nuestro Blues
2. Los Elefantes
3. Rimsky
4. Donna Lee
5. Campana
6. Fiesta Mojo

1. A Night In Tunisia
2. Tunisia's Blues
3. Nuestro Blues
4. Los Elefantes
5. Relax
6. Tumbaito

1. Padre Daniël
2. Je Suis Malade
3. Tarantella
4. Comin' From The Rain
5. Red Light Café
6. Hamburg 2000 (Zou)
7. Que Reste 't Il De Nos Amours
8. Song For Europe
9. Campanario
10. Plaisir D' Amour No. 4
11. For Ann & William

1. La Bikina
2. Lamento Borincano
3. Como Llora Una Estrella
4. Te Quiero
5. A Mi Manera
6. Penelope
7. Almendra
8. Aguas De Marzo
9. Rabo De Nube

1. Luna De Miel En Guama
2. Claudia
3. Blue En Dos Partes (Homenaje A Clark Terry Y Dizzy Gillespie)
4. Maria
5. Turi
6. Que Iras A Hacer Por El Resto De Tu Vida

1. Luna De Miel En Guamá
2. Claudia
3. Mi Último Adiós
4. María
5. Turi
6. Franquito
7. Luces En La Noche