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1. Bebendo Com o Diabo

1. Mosca de Bar

1. Pão e Circo

1. Mesa de Boteco
2. Toda Noite
3. O Jogo Virou
4. Lamento Blues
5. O Boteco É Meu Segundo Lar
6. Boate Azul
7. Um Cigarro e Um Beijo
8. Deus, Diabo e Amor
9. Cerveja
10. Dias de Ócio
11. Blues Infernal
12. Solidão Imensa

1. Não Minta Pra Mim

1. Maria

1. Sylvia

1. Amor e Dor
2. Você Nunca Vai Saber o Que É o Blues
3. Ode e As Bebidas
4. Vida Boêmia
5. As Três Melhores Coisas
6. Sereia
7. Caindo Pelas Tabelas
8. Mágoa
9. Entre Um Cigarro e Outro
10. Blueskowski
11. Tocador de Blues
12. Cortesã
13. Eu Vivo Sozinho
14. O Cara

1. Blues da Solidão
2. Mundana
3. Underground Blues
4. Whisky Ruim
5. Bebaço
6. Cerveja
7. Patife
8. Tocador de Blues

1. Whisky & Blues
2. Ruas Cruas
3. Amigos de Copo
4. Vendi Minha Alma
5. Zona de Bar
6. Vadia
7. Isso É o Blues
8. Perdedor

1. Whisky & Blues 2
2. B.V.C.
3. A Volta do Boêmio
4. Mutantes
5. Último Gole (Pelo Amor de Deus)
6. O Último Blues
7. Rio de Whisky
8. Ruas Cruas
9. Vampiro
10. Whisky & Blues
11. Improviso - Bonus Track
12. Sons de Ensaio - Bonus Track