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1. Lá no Rancho da Viola
2. Que Saco
3. História de Um Peão
4. Espinho da Saudade
5. Titanic
6. Retrato de Pai
7. Viola Soberana
8. Meia Tigela
9. Lembrança do Velho Peão
10. Freio Quebrado
11. Amigo do Peito
12. Peão de Tanabi
13. Quem Não Presta Tem Valor
14. A Convite do Adelino

1. Trapaceiro
2. O Bom Pescador
3. Crendice
4. Carente de Amor
5. Casinha Velha
6. O Violeiro e o Acadêmico
7. Amor em Jogo
8. Maria Fumaça
9. Viola
10. O Som da Minha Chibata
11. A Frentista
12. Morada do Matuto
13. Cara de Zé Mané
14. Conselho de Pai
15. Nostalgia do Caboclo
16. Punhado de Amor

1. Pescador Meia Tigela
2. Negrinha Linda
3. Bate Papo
4. Milagre da Fé
5. Bronca de Caboclo
6. Reencontro
7. Carolina
8. Tudo Por Dentro
9. Moda do Tempo
10. Crime da Melancia
11. Pagode do P
12. Nascimento e Morte
13. Meu Agradecimento
14. Mulher Misteriosa

1. Vaca Preta
2. Deixa o Índio Em Paz
3. Homem do Mistério
4. Pescador e Catireiro
5. A Cilada
6. Bonito de Santa Fé
7. Ela e o Sogro
8. Viola No Samba
9. Sertanejo Feliz
10. Morena Bonita
11. Pó da Saudade
12. Velho Arado
13. Venha Logo Sem Demora
14. Fazenda do Braga
15. Disco Voador
16. Cabelo Loiro
17. Pequeno Não É Pedaço
18. Morena Dos Olhos Pretos
19. Couro de Boi
20. Meu Reino Encantado

1. Peão de Aço
2. Irmãos Caminhoneiros
3. Índios do Brasil
4. Minha Mãe e a Loba
5. Cobra Enrolada
6. Meu Lugar É Na Roça
7. O Coreto
8. Dose de Amor
9. O Homem de Sorte
10. Sagrado Momento
11. Lobisomem
12. Nós Só Podemos Sonhar
13. Filas Que Nunca Se Acabam
14. Mulatinho

1. O Velho Jequeitibá
2. O Milagre do Batismo
3. Oi Morena
4. Rainha da Flora
5. Mosca Branca
6. Resto de Comida
7. Princesa Encantada
8. Os Mandamentos da Vida
9. Poeta do Serrado
10. O Boiadeiro e a Viola
11. Minha Terra Minha Gente
12. Sebastião Gomes
13. Roldão Bueno
14. Violeiro Franco

1. Pescador e Catireiro
2. Brasil 500 Anos
3. Nós Três
4. Me Abrace Agora
5. Minha Paquera
6. Amigo do Copo
7. Cara Dura
8. Santa Cruz dos Milagres
9. Pó de Mico
10. Caminhoneiro Abençoado
11. Velho Arado
12. Consulte Sempre Um Caipira
13. Meu Jeito de Pensar

1. Travessia do Araguaia
2. Professor Galdino Chagas
3. Inezita, a Pioneira
4. Campo de Batalha
5. Casa de Infância
6. Meu Passado, Minha Vida
7. Saudoso Doutor José
8. Fazenda do Braga
9. Cabritinha de Ouro
10. São Benedito
11. Vaca Maiada
12. Mulher do Cachaceiro

1. Índio Patachó
2. Somente Ciúme
3. Torto Também É Certo
4. Se Ela Voltar
5. Tributo À Lourival
6. A Força do Coração
7. Colibri
8. Joio No Trigo
9. Brisa Mensageira
10. Filho de Índio
11. Meu Paraíso
12. Peão Zé Ribeiro
13. Bonito Avião
14. Última Mancada
15. Antes de Casar Sara
16. A Força da Viola
17. Brasileiro Puro

1. Escravo Branco
2. Índio Violeiro
3. O Índio e o Doutor
4. Laço Reforçado
5. Menina Louca Pra Namorar
6. Protesto
7. Caminhoneiro Amigo
8. Barreto Não Faz Feio
9. O Chupim
10. O Ladrão e a Bíblia
11. Saudade do Berrante
12. Canção Minha

1. Baixinha
2. Índio Tupy
3. Dupla Saudade
4. Violeiro Marrudo
5. Paraná do Norte
6. O Trouxa e a Fera
7. Bom Jesus de Pirapora
8. Doidão de Amor
9. Inquilina de Violeiro
10. Futebol de Amor
11. Curtindo a Saudade
12. Saudade Não Tem Cor

1. Peão Sabido
2. Conselho de Patrão
3. Abrindo Picada
4. Patriota
5. Viola Caipira
6. O Lixeiro e o Doutor
7. Quebra Galho
8. Desejo de Um Poeta
9. Brincando de Esconder
10. Índio Na Cidade
11. Violeiro Cobiçado
12. Minha Sitioca

1. Viola no Samba
2. Guerra de Amor
3. Bonito de Santa Fé
4. Vara de Ferrão
5. O Índio Também É Gente
6. Menino Jesus
7. Encontro Fatal
8. Saravá
9. Pezinho de Anjo
10. Retrato da Mãe Amorosa
11. Mão de Vaca
12. Guerreiros Caiapós

1. Mão Fechada
2. Cidade Moderna
3. Rainha da Festa
4. Filatelista Caboclo
5. Piraquara
6. Velho Berrante
7. Cadê o Gato
8. Laço da Saudade
9. Despedida
10. Risco da Paixão
11. Conselho de Violeiro
12. Os Dois Índios Violeiros

1. Serpente Traiçoeira
2. Pra Quebrar o Jejum
3. Amigo Incerto
4. Quem Dá Amor Recebe Amor
5. Resto de Comida
6. Cultura e Sabedoria
7. As Flores e Os Animais
8. Filho de Caiapós
9. Cuitelo Mensageiro
10. Um Pedaço de Minha Vida
11. O Grito
12. Os Mandamentos da Vida

1. Poeta Competente
2. Mulher do Cachaceiro
3. Pensando Eu Vejo
4. Silêncio na Aldeia
5. Alicerce Poderoso
6. O Chifre do Boi Soberano
7. A Lenda do Caipora
8. Briga de Mulher
9. Mosca Branca
10. Se Os Animais Falassem
11. Do que o Boiadeiro Gosta
12. O Folgazão e o Diabo

1. Poema das Cordas
2. O Homem Das Províncias
3. Moça Bonita
4. Estrela D'alva
5. O Boiadeiro e a Viola
6. Rancho Quarto de Milha
7. Velho Peão
8. Macaco Velho
9. Pescador Caprichoso
10. Puro Brasileiro
11. Zé Neguinho
12. Rainha da Flora

1. Caçando e Pescando
2. Boiadeiro do Mar
3. Sou Igual a Um Passarinho
4. Minha Palhoça
5. Mulher de Minha Vida
6. Deixe o Índio Em Paz
7. Morena Bonita
8. O Patrão e a Secretária
9. O Direito de Nascer
10. Canoeiro
11. Mariposa do Amor
12. A Menina e a Sucuri
13. Princesa Encantada
14. Ninguém Vive Sem Amor

1. Pescador e Catireiro
2. Não Me Fale de Amor
3. Rabicho
4. Tua Decisão
5. O Milagre do Batismo
6. Trocadilho Sertanejo
7. Povo de Goiás
8. Revivendo Mato Grosso
9. Ciumento
10. Vida de Caboclo
11. Rapaz de Gosto
12. O Granfino e o Boiadeiro