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1. Minha Serenata
2. Sertaneja
3. Noite Cheia De Estrelas
4. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
5. Guarania Da Saudade
6. Malandrinha
7. A Voz Do Violão
8. Maria Bethânia
9. A Deusa Da Minha Rua
10. Mimi
11. Prece À Lua
12. Branca
13. Modinha
14. Não Volte Mais
15. Quisera
16. Fale Baixinho
17. Velho Realejo
18. Último Desejo
19. Nancy
20. Ontem Ao Luar

1. Esmeralda
2. Guarania Da Saudade
3. Guarania Da Lua Nova
4. Um Dia De Domingo
5. Fio De Cabelo
6. Queria
7. Lembrança
8. Outra Vez
9. Naquela Mesa
10. Como Vai Você
11. Índia
12. Quero Beijar-Te As Mãos
13. Beijinho Doce
14. Cabecinha No Ombro
15. Você Vai Gostar
16. Recuerdo De Ypacarai
17. Olhos Nos Olhos
18. Aguenta Coração
19. Você É Uma Mentira
20. Menino De Rua

1. Meu Canto de Paz
2. Bloco do Desamor
3. Longe dos Olhos
4. Buliçosa
5. Noite de Paz
6. Uma Canção Que Se Perdeu no Amor
7. Franqueza
8. O Que Tinha de Ser
9. Qualquer Dia Desses
10. Arrependimento
11. O Filho Que Eu Quero Ter
12. Cabelos Brancos

1. Pranto do Adeus
2. Guarânia da Saudade
3. Saudade
4. Queria
5. Guarânia do Amor Sofrido
6. Vou Morrer de Amor

1. Pra Que Você Volte (de Toi)
2. O Amor Vai Nascer (The Way Of Love)
3. Fale Baixinho (Speak Softly Love)
4. Não Volto Mais (Rock And Roll Lullaby)
5. Tu e Eu (Io e Te)
6. Porque Eu Amo (Because I Love)
7. Ela (Quanto É Bella Lei)
8. Amor de Verão (The Summer Knows)
9. Jenifer (Jennifer)
10. Imagens (Imagine)
11. Anônimo Veneziano
12. Fatalidade (Fatalità)

1. Silêncio
2. Prece à Lua
3. Último Desejo
4. Minha Serenata
5. A Você
6. Velho Realejo
7. Algum Dia Te Direi
8. Sonhos Azuis
9. Quase Que Eu Disse
10. Modinha
11. Revendo o Passado
12. Luar de Paquetá

1. Mimi
2. Falsa Felicidade
3. Se Ela Perguntar
4. Cigana
5. Você
6. Modinha
7. Há Um Segredo Em Teus Cabelos
8. Chão de Estrelas
9. Dona da Minha Vontade
10. Talento e Formosura
11. Estella!
12. Rapaziada do Brás

1. Uma Grande Dor Não Se Esquece
2. Serrana
3. Flor do Mal
4. Número Um
5. Lágrimas
6. A Mulher Que Ficou Na Taça
7. Súplica
8. Maria Betânia
9. Deusa do Casino
10. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
11. Duas Vidas
12. Minha Casa

1. Se Me Faltar o Seu Amor
2. Uma Saudade a Mais, Uma Esperança a Menos
3. Modinha
4. Cortina de Veludo
5. Vidas Mal Traçadas
6. Pisando Corações
7. Perfume de Mulher Bonita
8. Branca
9. Sertaneja
10. Boneca
11. Salão Grenat
12. A Pequenina Cruz do Teu Rosário

1. Nancy
2. Lua Branca
3. Ao Luar
4. Guacyra
5. Malandrinha
6. Arranha-céu
7. Acorda Adalgisa
8. Ave Maria
9. Três Lágrimas
10. Ontem Ao Luar
11. Lua Nova
12. Por Causa Desta Cabôca

1. Boa Noite, Amor / Lábios Que Beijei / Mais Uma Valsa... Mais Uma Saudade
2. Por Ti
3. Noite Cheia De Estrelas
4. A Deusa da Minha Rua
5. Suburbana
6. Neusa
7. Se Tu Soubesses
8. Última Estrofe
9. Serenata
10. A Voz do Violão
11. Torturante Ironia
12. Caprichos do Destino / Sorris da Minha Dor / Rosa

1. Diga Se é Verdade
2. Sabor de Nada
3. A Barca de Ouro
4. Queria
5. A Barca
6. Quando Chegares
7. Coisa Nº 1
8. Lágrimas de Sonho
9. Tema do Amor Triste
10. Foi Noite Assim
11. Sem Você Sou Assim
12. Maria Bonita

1. Acalanto
2. Saudade de Itapoã
3. Marina
4. A Lenda do Abaeté
5. Nunca Mais
6. A Jangada Voltou Só
7. Vestido De Bolero
8. É Doce Morrer no Mar
9. Não Tem Solução
10. O Bem do Mar
11. A Vizinha do Lado
12. Requebre que Eu Dou um Doce

1. Eu e Deus
2. Se Alguém Telefonar
3. O Amor Acontece
4. Aula de Matemática
5. Só Louco
6. Ouça
7. Canção da Volta
8. Viva Meu Samba
9. Eu Não Existo Sem Você
10. Oferta
11. Laura
12. Foi a Noite