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1. Dinorah
2. Vou Vivendo
3. Segura Ele
4. Naquele Tempo
5. André de Sapato Novo
6. Lamento
7. Ainda Me Recordo
8. Ingênuo
9. Deixe o Breque Prá Mim
10. Homenagem à Velha Guarda
11. Tico-tico no Fubá
12. O Despertar da Montanha

1. Caprichos do Destino
2. Se Ela Perguntar
3. Alma dos Violinos
4. Súplica
5. Neusa
6. Misterioso Amor
7. Flor do Mal
8. Nancy
9. Lábios Que Beijei
10. Fascinação
11. Lágrimas de Virgem
12. Mim

1. Detalhes
2. Desabafo
3. Proposta
4. De Tanto Amor
5. Como é Grande o Meu Amor Por Você
6. Seus Botões
7. Café da Manhã
8. O Portão
9. Olha
10. Cavalgada
11. Preciso Chamar Sua Atenção
12. Seu Corpo

1. Copacabana
2. Na Baixa do Sapateiro
3. Piracicaba
4. Porto dos Casais
5. Matuto
6. Zinha
7. André de Sapato Novo
8. Doce de Coco
9. Meu Sabiá
10. Meu Pequeno Cachoeiro
11. Saudades de Ouro Preto
12. Miraí (Meus Tempos de Criança)

1. Francesinha
2. Zinha
3. Escorregando
4. Flor Amorosa
5. Gaúcho
6. Odeon
7. Santinha
8. Tico-tico no Fubá
9. Desprezado
10. É do Que Há
11. Chorando Baixinho
12. Na Glória
13. Doce de Coco
14. Minhas Mãos Meu Cavaquinho
15. Flauteando na Chacrinha
16. Ao Mestre Silvestre
17. Boliçoso
18. Homenagem a Vitória

1. Eu Quero Um Samba
2. Entre Amigos
3. Bem-te-vi Atrevido
4. Dinorah
5. Aperitivo
6. Vê Se Gostas
7. Fogo na Roupa
8. Travessuras do Joca
9. Canarinho Teimoso
10. Samba de Morro
11. Numa Seresta
12. Fim de Festa
13. Buliçoso

1. Tardes em Lindóia
2. Porto dos Casais
3. Primavera no Rio / Copacabana
4. Saudades de Ouro Preto
5. Na Baixa do Sapateiro
6. Piracicaba
7. Meus Tempos de Criança
8. Meu Pequeno Cachoeiro
9. Recife, Cidade Lendária
10. Noites de Orlândia
11. Rapaziada do Brás
12. Saudades de Matão

1. Chôro Serenata
2. Variações Sobre O Urubu Malandro
3. Um Chorinho Para Elizeth
4. Gingando
5. Cinco Companheiros
6. Encabulado
7. Ingênuo
8. A Flor Amorosa
9. Entardecendo
10. Brejeiro
11. Um Chorinho Diferente
12. Três Estrelinhas (o Que Tu És)

1. Arranca Toco
2. Doce de Coco
3. Urubu Malandro
4. O Canto do Sabiá
5. Pedacinhos do Céu
6. Meu Sabiá
7. Margarida
8. Malandrinho
9. Primeiro Amor
10. André de Sapato Novo
11. Matuto
12. Zinha

1. Boa Noite, Amor
2. Branca
3. Flautista Triste
4. Ivone
5. Boneca
6. Velho Realejo
7. Rosa
8. Deusa da Minha Rua
9. Malandrinha
10. Chão de Estrelas
11. Rapaziada do Brás
12. Última Estrofe

1. Amoroso
2. Murmurando
3. Saudades do Rio
4. Buliçoso
5. Não Posso Mais
6. Vou Vivendo
7. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
8. Tardes de Lindóia
9. Turbilhão de Desejos
10. Recordar é Viver
11. Vânia
12. Por Um Beijo

1. Tico Tico no Fubá
2. Brasileirinho
3. Lamentos
4. Homena Gem a Vitória
5. Mentiroso
6. Enigmático
7. Pedacinhos do Céu
8. Carinhoso
9. Quem é Bom Já Nasce Feito
10. Eu Quero é Sossego
11. Sonoroso
12. Atraente

1. Ave Maria
2. Se Ela Um Dia Perguntar
3. Saudade do Matão
4. Branca
5. Vidas Maltraçadas
6. Lágrimas de Virgem
7. Guaracy
8. Glória
9. Canção da Criança
10. A Voz do Seresteiro
11. Valsa da Meia Noite
12. Velho Realejo
13. Lourdes