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1. Sabiá na Gaiola
2. Deixei de Sofrer
3. Saia de Bico
4. Esta Noite Seren
5. Eh! Boi
6. Trepa No Coqueiro
7. Adeus, Adeus Morena
8. Maria Joana
9. Carreteiro
10. Adeus, Maria Ful
11. Cabeça Inchada
12. Tic-Tac do Meu Relógio
13. O Baião em Paris
14. Quem Dorme no Ponto é Chauffeur
15. Eu Sou o Baião
16. Diga Que Sim
17. O Trem Chegou
18. Tristezas do Jeca
19. Baião da Garoa
20. Trem Ô-Lá-Lá
21. Coração Magoado

1. Baião
2. Chiclete com Banana
3. Xote em Copacabana/ Sebastiana/ Moxotó
4. Forró em Surubim
5. Cantiga do Sapo
6. Mané Gardino/ Tum Tum Tum/ Penerou Gavião
7. Casaca de Couro
8. O Canto da Ema
9. Mambo da Cantareira
10. Forró em Caruaru
11. Baião do Bambolê
12. Um a um
13. Súplica Cearense

1. Trepa No Coqueiro
2. Coração Magoado
3. Sabiá Na Gaiola
4. Saia de Bico
5. Adeus, Adeus Morena
6. Cabeça Inchada
7. Eh Boi
8. Esta Noite Sereno
9. Maria Joana
10. Adeus Maria Fulo
11. Carreteiro
12. Baião da Garoa

1. Eu Vou Girar
2. Paraíba Feminina
3. Frevorosamente
4. Peguei Um Ita No Norte
5. Chora Viola Chora
6. Oração de São Francisco
7. Feitiço da Bahia
8. Ao Som do Carimbó
9. Sem Grilos
10. A Saudade Vai Chegar
11. Sem Amor Não Sei Sambar
12. Asa Branca / Sabiá Lá Na Gaiola / Esta Noite Serenou / Cabeça Inchada / Juazeiro / Adeus, Adeus Morena / Saia de Bico / Trepa No Coqueiro / Qui Nem Ji

1. São Paulo Antigo
2. Marquesa de Santos
3. Ouro Branco
4. História da Casa Verde
5. Brasília Capital da Esperança
6. Progresso Industrial
7. Pedreira Unida
8. História do Aleijadinho
9. Quatro Histórias de Amor
10. Biografia do Samba
11. Tamandaré
12. Viajando Através do Brasil

1. Dançar Baião
2. Vai Pensando
3. Marinheiro Só
4. Delim-dilá
5. Lavadeira
6. Xenhenhem
7. Baião de Santa Luzia
8. Moinho D´água
9. Viola do Zé
10. Cajueiro Doce
11. Correndo o Norte
12. Eles Não São Mansos Não

1. Adeus, Adeus Morena
2. Esta Noite Serenou
3. Maria Joana
4. Adeus Maria Fulô
5. Venho de Longe
6. Último Pau-de-Arara
7. Chora Viola
8. Vôo do Mangangá
9. Baião da Garoa
10. Xaxado
11. De Pontinho Em Pontinho
12. Que Nem Jiló

1. O Samba Brasileiro
2. Quem Quiser Encontrar o Amor
3. Rede da Mangueira
4. Eu Preciso de Você
5. Samba de Uma Nota Só
6. Você e Eu
7. Na Cadência do Samba
8. Valsa de Uma Cidade
9. Só Danço Samba
10. O Barquinho
11. Deixa a Nega Gingar
12. Corcovado

1. Minha Casa
2. O Xote do Zeferino
3. Coração
4. Carreteiro
5. Quando o Inverno Chega
6. Suas Mãos
7. Baião da Garoa
8. Cajueiro Doce
9. O Calango
10. Forro do Tio Augusto
11. Sexta-feira 13
12. Serenata dos Gatos

1. Pé de Manacá
2. Esta Noite Serenou
3. Sabiá Lá Na Gaiola
4. Eh Boi
5. Cabeça Inchada
6. Baião Vai... Baião Vem
7. Adeus, Adeus Morena
8. O Trem Chegou
9. Esquinado
10. Tem Pena de Mim
11. Pode Ficar
12. Chuva
13. Não Tem Mais Fim

1. Paraiba
2. Asa Branca
3. Qui Nem Jiló
4. Juazeiro
5. Baião de Dois
6. Assum Preto
7. No Meu Pé de Serra
8. Estrada do Canindé

1. Sabiá Lá Na Gaiola
2. Cabeça Inchada
3. Esta noite serenou
4. No Mundo dos Baiões (Seleção Nº 1)
5. Hei Boi
6. Adeus, Adeus Morena
7. Saia de Bico
8. No Mundo dos Baiões (Seleção Nº 2)