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1. Meu Coração É Só De Jesus
2. Silêncio
3. Maria Concebida
4. Rosa Divina
5. Coração Santo
6. Queremos Deus
7. Ave-Maria
8. Bendito Louvado Seja
9. Treze De Maio
10. Com Minha Mãe Estarei
11. Cinco Chagas
12. Senhora Aparecida
13. Boas Festas

1. Pressentimento
2. Quase
3. Só Vendo Que Beleza
4. Tantos Caminhos
5. Jarro da Saudade
6. Chamego
7. Defesa
8. Esse Cara
9. Obsessão
10. Eu Sou A Outra
11. Ronda
12. Tombamento
13. A Marcha do Cordão da Bola Preta / Tem Nego Bebo Aí / Cachaça

1. Eu Sou A Outra
2. Só Vendo Que Beleza (Marambaia)
3. Está Chegando a Hora
4. Marcha do Cordão do Bola Preta
5. Tem Bobo Pra Tudo
6. A Flor e o Espinho
7. Lágrimas de Sangue
8. Obsessão
9. Quase
10. Carmelito (Caminito)
11. Se Eu Morrer Amanhã
12. Augusto Calheiros
13. Depois de Tanto Amor
14. Xamêgo

1. Bendito São Sebastião
2. Coração Santo
3. Barca Nova
4. Bendito Seja Louvado
5. Bendito das 5 Chagas
6. Pai Nosso / Ave-Maria
7. Com Minha Mãe Estarei
8. Queremos Deus / O Meu Coração É Só de Jesus
9. Obrigado ''Seu'' Barroso
10. Primeira Incelença
11. Segunda Incelença
12. Terceira Incelença
13. Oh Maria Concebida Sem Pecado
14. Encerramento

1. Olhos Nos Olhos / Quase / Meu Sonho É Você / Obsessão
2. Doce Mistério da Vida / As Rosas Não Falam / Amor Proibido / Ninguém É de Ninguém / Amor Proibido / Neste Mesmo Lugar
3. Sob Medida / Preciso Aprender A Ser Só / Eu Sou a Outra
4. Carmelito / Está Chegando A Hora
5. Sangrando / Ela Disse-me Assim / Que Será?
6. Baralho da Vida / Orgulho / Defesa
7. Deusa da Minha Rua / Lábios Que Beijei
8. Coração Santo / Queremos Deus / Estão Voltando as Flores

1. Sob Medida
2. Morena
3. Boneca de Pano
4. Vicio
5. O Mundo e um Moinho
6. Valsa do Bordel
7. Janete
8. Marilia de Dirceu
9. Eu É Que Não Presto
10. Dama do Cabaré

1. Dama do Cabaré
2. Janete
3. Garoto de Aluguel
4. Eu É Que Não Presto
5. Marília de Dirceu
6. Valsa do Bordel
7. Boneca de Pano
8. Vício
9. Morena
10. O Mundo É Um Moinho
11. Garota do Dancing
12. Sob Medida

1. Mulher Que Não Dá Samba
2. Falta de Mim
3. Inveja
4. Ronda
5. Samba Abstrato
6. Sorrisos
7. Teima Quem Quer
8. Maria Que Ninguém Queria
9. Menina O Que Foi O Baque
10. Cara Limpa
11. Mulher Toma Juízo
12. Choro das Mulatas

1. Quase
2. Mesa de Bar
3. Gente Humilde
4. Só Vendo Que Beleza
5. Nem Reu, Nem Juiz
6. A Flor e o Espinho
7. Eu Sou A Outra
8. Desolação
9. Amor Pra Que Nasceu
10. Obsessão
11. Bateu, Doeu
12. Depois de Tanto Amor

1. Marcha do Cordão do Bola Preta (Segura A Chupeta)
2. O Samba do Brasil
3. Tem Bobo Pra Tudo
4. Se Eu Morrer Amanhã
5. Cretchéu (Amor)
6. Lágrimas de Sangue
7. Está Chegando A Hora
8. Aquela Noite
9. Carmelito (Caminito)
10. Baixa Limoeiro
11. Augusto Calheiros
12. A Mulher do Lino

1. Aquela Noite
2. Lágrimas de Sangue
3. Está Chegando a Hora
4. Augusto Calheiros

1. A Noite do Meu Bem
2. Berimbau
3. La Mentira
4. Cuernavaca En Primavera
5. Quem É (Quien És)
6. Samba Em Prelúdio
7. El Dia
8. Na Cadência do Samba (Cadencia de Samba)
9. Eu Sei Que Vou Te Amar (Yo Se Que Te He de Amar)
10. Água de Beber
11. Chega de Saudade (Basta de Nostalgias)
12. Ó Deus (Oh Dios)

1. Ensinando a Bossa Nova (Blame It On The Bossa Nova)
2. Fumaça Nos Olhos (Smoke Gets In Your Eyes)
3. Esperança
4. Madrugada Zero Hora
5. Escola Diferente
6. Melancolia
7. Teu Castigo (Cry Me a River)
8. Esquece
9. Incompatibilidade
10. Em Outras Palavras (Fly Me To The Moon)

1. Se Eu Morrer Amanhã
2. Cretcheu (Amor)
3. Carmilito (Carminito)
4. Baixa Limoeiro

1. Reencontro
2. Está Bem
3. Gente Cega
4. Palácio Provisório
5. Se Eu Fosse Contar
6. Se Você Me Quer Bem
7. Siga Seu Destino
8. Começo de Vida

1. Senhoras e Senhores
2. Bairro Pobre
3. Devo a Você
4. Só Falo de Amor
5. Almas Irmãs
6. Não Uses Borracha
7. Vaidade
8. Estrada Linda

1. Quase
2. Não Pode Mexer
3. Sei de Tudo
4. Não é Só Vestir Saia
5. Defesa
6. Busto Calado
7. Coco Duro
8. Eu Sou A Outra