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1. Brejeiro
2. Tenebroso
3. Escorregando
4. Garoto
5. Escovado
6. Odeon
7. Pombo Correio
8. Luar de Paquetá
9. Expressinho
10. No Crepúsculo
11. Malandrinho
12. Baionando

1. Meu Consolo é Você / Até Amanhã
2. Nem é Bom Falar
3. Não Me Diga Adeus / Feitiço da Vila
4. Minha Cabrocha
5. Pois É
6. Mulata Assanhada
7. Cheiro de Saudade / Meditação
8. Só Em Teus Braços / Discussão
9. Chora Tua Tristeza / Este Seu Olhar
10. Zelão
11. Idéias Erradas Fiz o Bobão
12. Você e Eu / Dizem Por Aí

1. Chinatown My Chinatown
2. El Dia Que Me Quieras
3. Auf Wiedersehen
4. Mamma
5. Andalucia
6. Noites de Moscou
7. Singin’ In The Rain
8. Un Peu D’amour
9. Tenha Pena de Mim
10. Bem-te-vi Atrevido
11. Bailinho da Madeira
12. Ti-pi-tin

1. Cidade Brinquedo
2. A Coroa do Rei
3. Bahia Com H
4. Barracão
5. Feche a Porta Compadre
6. Olhos Verdes
7. Orgia e Nada Mais
8. Zumba
9. A Mulher Que É Mulher
10. Favela
11. Eu Chorarei Amanhã
12. Canta Brasil

1. Chicago
2. Arrivederci Roma
3. Hong Kong Blues
4. Rio de Janeiro
5. Paris Je T'aime
6. Madrid
7. Chatanooga Choo Choo
8. Verão em Veneza
9. Lisboa Antiga
10. Mi Buenos Aires Querido
11. Istambul
12. St. Louis Blues

1. Abre a Janela / Helena Helena / Falsa Baiana / Minha Palhoça ( Se Você Quisesse )
2. Pelo Telefone / Cristo Nasceu na Bahia / Ora Vejam Só
3. Implorar / Nega do Cabelo Duro / Sarambá
4. Samba no Rio
5. La Vem a Baiana
6. Faceira
7. Praça 11
8. Morena Boca de Ouro
9. Madalena

1. Despedida de Mangueira
2. Boa Noite Amor
3. Puladinho
4. Mulher de Malandro
5. Nancy
6. Dono dos Teus Olhos
7. Maria Maria
8. Dor de Recordar
9. Batuquente
10. Vai Haver Barulho no Chateau
11. Preludiando
12. Boa Sorte

1. Alô, Alô
2. Adeus Batucada
3. Boneca de Pixe
4. O Que é Que a Baiana Tem?
5. Diz Que Tem
6. Bamboleô
7. Cachorro Vira-lata
8. Uva de Caminhão

1. Maria Boa
2. Se Acaso Você Chegasse
3. Jura
4. Gosto Que Me Enrosco
5. Estão Batendo
6. Ai! Que Saudades de Amélia
7. Se Você Jurar
8. Kalú

1. Na Pavuna
2. Pomba Gira
3. Me Leva Seu Rafael
4. Cabelos Brancos
5. Camisa Listada
6. Atire a Primeira Pedra
7. Com que Roupa
8. É Com Esse Que Eu Vou

1. Odeon
2. Brejeiro
3. Turbilhão de Beijos
4. Tenebroso
5. Escorregando
6. Coração Que Sente
7. Garoto
8. Escovado