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1. Deus e Eu No Sertão (part. Alexandre Arez)

1. Brasil Poeira
2. Vem Quente Que Eu Estou Fervendo
3. Ta-Hí
4. Casinha Branca
5. A Saudade Mata a Gente (part. Simoninha)
6. Sá Marina (part. Simoninha)
7. Até Quem Sabe (part. Claudette Soares)
8. Força Estranha (part. Altemar Dutra Jr.)
9. Beijinho Doce (part. As Galvão)
10. Meu Primeiro Amor
11. Pé de Ipê (part. Renato Teixeira)
12. Romaria (part. Renato Teixeira)
13. No Rancho Fundo
14. Deus Te Salve

1. Calangocê
2. Curraleira
3. Carrimbós de Marapanim: Polícia Não Quer Barulho / Macaco Já Foi Gente / Pio
4. Chulas de Pitangueira: Sambador Bom é Assim / Alelua! / Apareceu! / De Doer
5. Quero Quero
6. Cantos de Congado
7. Menina Lavadeira
8. Coco no Pé
9. Tá na Hora da Cátira
10. Cururu de Santa Fé
11. Cana Verde
12. Maria, Põe o Barco na Cama
13. Cavalo Marinho
14. Todas de Congo: É No Passo Que eu Venho / Iaiá, Você Vai a Penha

1. Oh, Maria Concebida Sem Pecado
2. Eu Quisera
3. Glória a Jesus
4. Credo de Fé
5. Eis o Meu Coração
6. Estava a Mãe Dolorosa
7. Cantar Hinos
8. Coração Santo, Tu Reinarás
9. Vinde, Alegres Cantemos
10. Perdão Meu Deus
11. Hino da Coroação / Lembrai-vos
12. Tantum Ergo
13. As Sete Dores de Maria
14. O Terço
15. Deus Te Salve

1. Canjiquinha Com Costelinha
2. Bolinho de Macarrão
3. Beijocas e Suspiros
4. Bolo de Banana-nanica
5. Tutu de Feijão
6. Biscoitos Pipocas
7. Croquetes de Sardinha
8. Pé-de-moleque
9. Língua Com Molho
10. Rosca Beatriz
11. Arroz-doce Moreninho
12. Vaca Atolada
13. Broinhas de Abóbora Madura
14. Bolinho de Chuva
15. Frango Com Quiabo

1. Que Saudade
2. O Ciúme
3. Mata Virgem
4. Alpendre da Saudade
5. Um Agradinho É Bom
6. Rancho da Serra
7. Desenredo
8. Coisas da Roça
9. Penas do Tiê
10. Menino de Braçanã / Felicidade
11. Sertaneja
12. Sinhá Maria Rosa
13. Maringá

1. Mês de Maria
2. Quanto Num Chorei
3. Diz Que Dão, Dão
4. Como Se Deve Amá
5. Maria Das Dores (part. Cauby Peixoto)
6. Primeiro Amô
7. Teus Óio
8. Por Causa Dessa Cabôca
9. Laço Branco
10. Quem Me Compreende (Com Zé Luis Mazziotti)
11. Longe de Você
12. Olha a Lua / Nosso Ranchinho / Fugiu, Fugiu / Meu Amor Não Me Deixou
13. A Tristeza Dos Sinos
14. No Rancho Fundo/minha Palmeira Triste
15. Aquarela Mineira

1. Paineira Velha (Por Celia e Celma)
2. Puro Brasileiro (Por Cacique e Pajé)
3. Pulmão do Mundo (Por Carreiro e Carreirinho)
4. Pé de Ipê (Por Celia e Celma e Renato Teixeira)
5. A Marca da Ferradura (Por Lourival Dos Santos e Miranda e João do Rio)
6. O Poder da Viola (Por Moacyr Dos Santos e Simone e Silmara)
7. Terra Sempre Terra (Por Nonô e Naná)
8. Juca (João Pacífico e Adauto Santos)
9. Recordação (Por Celia e Celma)
10. Cortina Dourada (Por Tião do Carro e Pagodinho)
11. Manha do Gato (Por Zé Batuta)
12. Aquela Flor (Por Paixão e Paxá)
13. Cãozinho Sem Dono / Sanfoneiro Folgado (Por Mario Zan e Celia e Celma)
14. Mourão Queimado (Por Sulino e Celia e Celma)
15. Rio de Lágrimas (Por Oswaldinho Viana, Milton Edberto e Celia e Celma)

1. Alta Temperatura
2. Separação
3. Coração Distante
4. Córrego da divisa
5. Eu, a Felicidade e Você
6. A Dor do Amor
7. Lua Bonita
8. Todo Dia
9. Juriti
10. Sempre o Amor
11. Sertaneja
12. Fiu Fiu

1. Vem Quente Que Eu Estou Fervendo
2. Eu Quero É Dançar
3. Whisky Com Gelo
4. Yo Soy Una Dama (Sorry, I'm a Lady)

1. Cabo Frio Devagar
2. O Que É Que Eu Faço Desta Saudade

1. Yê-Melê
2. Onda (Wave)
3. Lá Lá Lá
4. By The Time I Get To Phoenix
5. Love For Sale
6. Nosso Tema
7. This Guy's In Love With You
8. Segura Esse Samba Ogunhê
9. Andança
10. Cupyd's Song
11. Le Bruit Des Vagues
12. Sweet Love