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1. Por Um Monte de Cerveja
2. O Que Essa Humanidade Fez
3. Ele Sabia Que As Luzes Se Apagam
4. Vim Tocar na Sua Cidade
5. Conversando Com Horácio Baunn
6. Odeio Rock'n Roll
7. Toneladas de Solidão
8. Cantando o Mesmo Velho Blues
9. Beth Carvalho Quer Comprar o Meu Fuscão
10. A Vida Faz Mal À Saúde
11. O Nevoeiro, o Albatroz e A Sombra
12. Vinho Vermelho
13. Aprenda a Dar o Troco

1. Onze Horas da Manhã
2. Damas Da Noite
3. Casa da Luz Vermelha
4. Sempre Brilhará
5. Tempos Difíceis
6. Marginal
7. Fumando na Escuridão
8. Brilho da Noite
9. Quem Foi Que Falou Que o Rock N Roll Acabou?
10. Amor vazio
11. Hino Nacional Brasileiro (Instrumental)
12. Aumenta Que Isso Aí é Rock N Roll

1. Aumenta que Isso Aí é Rock and Roll
2. Sempre Brilhará
3. Tempos Difíceis
4. Marginal
5. Quem Entende
6. Vem Buscar o que sobrou
7. Fumando na Escuridão
8. Só Resta um Blues
9. Rock Fora da Lei
10. Amor Vazio
11. Não me Espere
12. Atrás do Tempo Perdido
13. Me Diga o que é o Amor
14. Damas da Noite
15. Brilho da Noite
16. A Isso Chamam Blues
17. Deixe Tudo Amanhecer
18. Blues Motel
19. Sem Ninguém
20. D-Natural Blues - Instrumental

1. Esquinas do Tempo (Blues do Rio)
2. Trem da Meia Noite
3. Marginal
4. Último Tango Para Roy Buchanan
5. Uirapuru
6. Mundo Insano
7. Hey Baby
8. Saudades
9. Vagabundo Errante (Vinheta)
10. Vagabundo errante

1. Nuvens Negras Choram
2. Se Você Pudesse Me Ver
3. Bring It On Home To Me
4. Sucata (Hás de Ouvir)
5. Livia Blues
6. Que Pecado Eu Fiz
7. Antes de Você
8. Zanardi's Boogie
9. Brilho da Noite
10. Os Anjos
11. As Rosas Não Falam
12. Fumando Na Escuridão
13. Raios

1. Tempos Difíceis
2. Blues Motel
3. Fumando Na Escuridão
4. A Isso Chamam Blues
5. Sempre Brilhará
6. Atrás do Tempo Perdido
7. Me Diga o Que É o Amor
8. Damas Da Noite
9. Sem Ninguém
10. Amor Vazio
11. De um Jeito Blues
12. Brilho Da Noite
13. Aquarela do Brasil (in Blues)
14. Marginal
15. Aumenta Que Isso Aí É Rock And Roll
16. Até a Próxima Blues

1. Onze Horas da Manhã
2. Mississipi
3. Tempos Difíceis
4. Cachorro Louco
5. Aumenta Que Isso Aí é Rock N Roll
6. Balada Para Jack
7. Indiana Blues
8. Homem das Ruas
9. Liberdade
10. Sempre Brilhará
11. Amor Vazio
12. Apenas Outro Blues
13. Lágrimas
14. Baby Blue

1. Corações Perdidos
2. Talvez o Crime Compense
3. Suspeita Errada
4. Vida Blues
5. Me Diga o Que é o Amor
6. Variações em Torno de...
7. Quando a Noite Cai Azul
8. Verde Vale
9. Seis Cordas
10. Jeito Blues
11. Musa da Perdição

1. Built For Comfort
2. We Can Work It Out
3. It’s Too Late
4. I Can’t Stop Loving You
5. Sittin’ On The Dock Of The Bay
6. Just Like a Woman
7. Woke Up This Morning
8. Honky Tonk Women
9. After Midnight

1. A Isso Chamam Blues
2. Deixe Tudo Acontecer
3. D-natural Blues (Instrumental)
4. Lá Vem Ele Outra Vez
5. Vem Buscar o Que Sobrou
6. Sempre Brilhará
7. Tempo Perdido
8. Sem Ninguém
9. Damas da Noite
10. El Humahuaqueño (Instrumental)

1. Marginal
2. Só Resta Um Blues
3. Quem Entende ( I Can´t Stand This )
4. Não Me Espere
5. A Velha Música
6. Forasteiro
7. Isso e Nada mais
8. Alyne
9. Dry Blues Gin

1. Fugindo de Mim
2. Sinto Tanta Vontade

1. Aumenta Que Isso Aí é Rock And Roll
2. Blues Motel

1. Aumenta Que Isso Aí É Rock And Roll
2. Fumando na Escuridão
3. Tempos Difíceis
4. Brilho da Noite
5. Amor Vazio
6. Rock Fora da Lei
7. Filhos da Bomba
8. Blues Motel

1. E Eu Disse Adeus
2. Caminhando