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1. Angélica (part. MPB4)

1. Todos Juntos
2. Mar e Lua
3. Passaredo
4. Bom Tempo
5. Beatriz
6. Paratodos
7. O Velho Francisco
8. Sinhá
9. Sem Fantasia
10. Biscate
11. Imagina
12. Choro Bandido
13. Sob Medida
14. Bastidores
15. Samba do Grande Amor
16. Samba do Grande Amor
17. Injuriado
18. Tipo Um Baião
19. As Minhas Meninas
20. Uma Canção Desnaturada
21. Morro Dois Irmãos
22. Futuros Amantes
23. Assentamento
24. Bancarrota Blues
25. Tua Cantiga
26. O Meu Guri
27. As Caravanas
28. Que Tal Um Samba? (part. Mônica Salmaso)
29. Maninha
30. Noite dos Mascarados
31. João e Maria (part. Mônica Salmaso)

1. Senzala e Favela (part. Wilson das Neves e Emicida)

1. Cadê Você (Leila XIV) (part. Claudette Soares)

1. Que Tal Um Samba? (part. Hamilton de Holanda)

1. Minha Embaixada Chegou / Mambembe
2. Partido Alto
3. Iolanda
4. Casualmente
5. A Moça do Sonho
6. Retrato Em Branco e Preto
7. Desaforos
8. Injuriado
9. Dueto (part. Clara Buarque)
10. A Volta do Malandro
11. Homenagem Ao Malandro
12. Palavra de Mulher
13. As Vitrines
14. Jogo de Bola
15. Massarandupió
16. Outros Sonhos
17. Blues Para Bia
18. A História de Lily Braun / A Bela e a Fera
19. Todo o Sentimento
20. Tua Cantiga
21. Sabiá
22. Grande Hotel
23. Gota D'água
24. As Caravanas
25. Estação Derradeira / Minha Embaixada Chegou
26. Geni e o Zepelim
27. Futuros Amantes
28. Paratodos

1. Anos Dourados

1. Tua Cantiga

1. Tua Cantiga
2. Blues Para Bia
3. A Moça do Sonho
4. Jogo de Bola
5. Massarandupió
6. Dueto
7. Casualmente
8. Desaforos
9. As Caravanas

1. Pedro Pedreiro
2. Sonho de Um Carnaval
3. Meu Refrão
4. A Banda
5. Olê, Olá
6. Amanhã, Ninguém Sabe
7. Madalena Foi Pro Mar
8. Você Não Ouviu
9. A Rita
10. Noite dos Mascarados
11. Quem Te Viu, Quem Te Vê
12. Fica
13. Roda Viva
14. Até Pensei
15. A Televisão
16. Carolina
17. Um Chorinho
18. Bom Tempo
19. Ela Desatinou
20. Samba Erudito
21. Praça Clóvis
22. Sabiá
23. Retrato Em Branco e Preto
24. Benvinda
25. Onde É Que Você Estava
26. Umas e Outras
27. Ciao, Ciao, Addio
28. Juca
29. Cara a Cara
30. C'è Più Samba

1. O Velho Francisco
2. De Volta Ao Samba
3. Desalento
4. Injuriado
5. Querido Diário
6. Rubato
7. Choro Bandido
8. Essa Pequena
9. Tipo Um Baião
10. Se Eu Soubesse (part. Thais Gulin)
11. Sem Você N° 2
12. Bastidores
13. Todo o Sentimento
14. O Meu Amor
15. Teresinha
16. Ana de Amsterdam
17. Anos Dourados
18. Sob Medida
19. Nina
20. Valsa Brasileira
21. Geni e o Zepelim
22. Sou Eu
23. Tereza da Praia
24. A Violeira
25. Baioque
26. Rap de Cálice
27. Sinhá
28. Barafunda
29. Futuros Amantes
30. Na Carreira

1. Tipo Um Baião

1. Noite dos Mascarados
2. Um Chorinho
3. Praça Clóvis
4. Samba Erudito
5. Essa Passou
6. Lendas e Mistérios da Amazônia
7. Baioque
8. Joana Francesa
9. Samba Para Vinícius
10. Jorge Maravilha
11. Escurinho/Ilmo. Sr. Ciro Monteiro
12. Flor da Idade
13. João e Maria (part. Nara Leão)
14. O Cio da Terra
15. Primeiro de Maio
16. Bye, Bye, Brasil
17. A Rosa
18. Linha de Montagem
19. Vence Na Vida Quem Diz Sim
20. Mambembe
21. O Caderno
22. Yolanda
23. Quem Te Viu, Quem Te Vê

1. As Vitrines
2. Quem Te Viu, Quem Te Vê
3. A Rosa
4. Todo o Sentimento
5. Samba e Amor
6. Samba do Grande Amor
7. Joana Francesa
8. O Que Será
9. Vida
10. Cotidiano
11. Homenagem Ao Malandro
12. Futuros Amantes
13. Eu Te Amo
14. Sem Compromisso (part. Mestre Marçal)
15. Construção
16. Paratodos

1. Querido Diário
2. Rubato
3. Essa Pequena
4. Tipo Um Baião
5. Se Eu Soubesse (part. Thais Gulin)
6. Sem Você Nº 2
7. Sou Eu
8. Nina
9. Barafunda
10. Sinhá

1. Quem Te Viu, Quem Te Vê
2. Samba do Grande Amor
3. Sem Compromisso
4. Amor Barato
5. Piano na Mangueira
6. Samba e Amor
7. Samba de Orly
8. Acorda Amor
9. Deixe a Menina
10. Morena de Angola
11. Até o Fim
12. Bye, Bye, Brasil
13. Deus Lhe Pague
14. O Meu Amor

1. Apesar de Você
2. Samba do Grande Amor
3. Samba e Amor
4. De Volta Ao Samba
5. Chão de Esmeraldas
6. Ela Desatinou
7. Injuriado
8. Pelas Tabelas
9. Cantando No Toró
10. Partido Alto
11. Sem Compromisso
12. Deixe a Menina
13. Amor Barato
14. Vai Passar
15. As Vitrines
16. Choro Bandido
17. Futuros Amantes
18. Ela É Dançarina
19. Joana Francesa
20. Valsa Brasileira
21. Ludo Real
22. Todo o Sentimento
23. Sentimental
24. A Noiva da Cidade
25. Sem Fantasia
26. O Meu Amor
27. Uma Canção Inédita
28. Tatuagem
29. Vida
30. O Velho Francisco
31. Pedro Pedreiro
32. O Meu Guri
33. O Que Será (À Flor da Terra)
34. Gota D'água
35. Trocando Em Miúdos
36. Morro Dois Irmãos
37. Tanto Mar
38. Tanta Saudade
39. Homenagem Ao Malandro
40. Cotidiano
41. Meu Caro Amigo
42. Bye, Bye, Brasil
43. Vai Levando
44. João e Maria (part. Nara Leão)
45. A Mulher de Cada Porto
46. Renata Maria
47. Pássara
48. Valsinha
49. Quem Te Viu, Quem Te Vê
50. Grande Hotel
51. Fado Tropical
52. Tororó
53. Paroara
54. Lua Cheia / Samba de Orly / Samba Para Vinícius
55. Maninha
56. Paratodos

1. Voltei a Cantar / Mambembe / Dura na Queda
2. O Futebol
3. Morena de Angola
4. Renata Maria
5. Outros Sonhos
6. Imagina
7. Porque Era Ela, Porque Era Eu
8. Sempre
9. Mil Perdões
10. A História de Lily Braun
11. A Bela e a Fera
12. Ela É Dançarina
13. As Atrizes
14. Ela Faz Cinema
15. Eu Te Amo
16. Palavra de Mulher
17. Leve
18. Bolero Blues
19. As Vitrines
20. Subúrbio
21. Morro Dois Irmãos
22. Futuros Amantes
23. Bye,Bye,Brasil / Cantando no Toró / Grande Hotel
24. Ode Aos Ratos
25. Na Carreira
26. Sem Compromisso / Deixe a Menina
27. Quem Te Viu, Quem Te Vê
28. João e Maria

1. Subúrbio
2. Outros Sonhos
3. Ode Aos Ratos
4. Dura Na Queda
5. Porque Era Ela, Porque Era Eu
6. As Atrizes
7. Ela Faz Cinema
8. Bolero Blues
9. Renata Maria
10. Leve
11. Sempre
12. Imagina

1. Noite Dos Mascarados (Ft. Elis Regina)
2. Um Chorinho
3. Quando o Carnaval Chegar
4. Caçada
5. Boioque - Maria Bethânia
6. Soneto
7. Mambembe
8. Joana Francesa
9. Vai Trabalhar Vagabundo
10. A Noiva da Cidade
11. Quadrilha
12. Passaredo
13. O Que Será (A flor da Terra)
14. Feijoada Completa
15. Não Sonho Mais
16. Sob Medida
17. Bye, Bye, Brasil
18. Linha de Montagem
19. Eu Te Amo - Telma Costa e Chico
20. Eu Te Amo
21. Piruetas
22. Samba do Grande Amor
23. Tanta Saudade
24. Mil Perdões
25. A Volta do Malandro
26. Sentimental
27. Rio 42
28. Palavra de Mulher
29. Hino da Repressão
30. Trapaças
31. A Ostra e o Vento
32. Dueto
33. Porque Era Ela, Porque era Eu

1. Noite Dos Mascarados
2. Roda Viva
3. Sem Fantasia
4. Bastidores
5. Minha História
6. Olhos Nos Olhos
7. Cálice
8. O Que Será (À Flor Da Pele)
9. Tanto Mar
10. Morena Dos Olhos D'água
11. Pedaço De Mim
12. Iolanda
13. Vai Passar
14. Cotidiano
15. Mulheres De Atenas
16. Tatuagem
17. Carolina
18. Gente Humilde
19. Funeral De Um Lavrador
20. Com Açúcar, Com Afeto

1. A Banda
2. A Rita
3. Quem Te Viu, Quem Te Vê
4. Carolina
5. Com Açúcar, Com Afeto
6. Construção
7. Noite dos Mascarados
8. Januária
9. Essa Moça Tá Diferente
10. Agora Falando Sério
11. Minha História (Gesubambino)
12. Gente Humilde
13. Olê, Olá
14. Pedro Pedreiro
15. Apesar de Você
16. Fado Tropical (part. Ruy Guerra)
17. Acorda Amor
18. Gota D'água
19. Meu Caro Amigo
20. Não Existe Pecado ao Sul do Equador/Boi Voador Não Pode
21. O Que Será (À Flor da Pele) (part. Milton Nascimento)
22. Partido Alto (Ao Vivo)
23. Samba de Orly
24. Roda Viva
25. Sinal Fechado
26. Jorge Maravilha
27. Ana de Amsterdam
28. Vai Passar
29. A Rosa (part. Djavan)
30. Biscate (part. Gal Costa)
31. Cálice (part. Milton Nascimento)
32. João e Maria (part. Nara Leão)
33. Samba Pra Vínicius (part. Toquinho)
34. Eu Te Amo (part. Telma Costa)
35. Joana Francesa (part. Fagner)
36. Plano na Mangueira (part.Tom Jobim)
37. O Cio da Terra
38. O Cio da Terra ( part. Milton Nascimento)
39. Quadrilha ( part. Francis Hime)
40. Yolanda (part. Pablo Milanês) (Ao Vivo)
41. Vai Levando (part. Maria Bethânia)
42. Você Não Entende Nada / Cotidiano (part. Caetano Veloso)
43. Pedaço de Mim (part. Zizi Possi)
44. Tatuagem
45. Bancarrota Blues
46. Valsinha
47. Tanto Amar
48. Vida
49. Bárbara
50. Mulheres de Atenas
51. Até Segunda-Feira
52. O Meu Guri
53. Brejo da Cruz
54. Quando o Carnaval Chegar
55. As Vitrines
56. Bastidores
57. Me Deixe Mudo
58. Beatriz
59. Atrás da Porta
60. Sabiá
61. O Meu Amor
62. Corrente
63. Bom Conselho
64. Anos Dourados
65. Suburbano Coração
66. Retrato Em Branco e Preto
67. Deus Lhe Pague
68. Olhos Nos Olhos
69. Trocando Em Miúdos
70. Vai Trabalhar Vagabundo
71. Bye Bye, Brasil

1. Façamos (Vamos Amar)
2. Desalento
3. Sem Você
4. Mar Y Luna
5. Dueto
6. A Mulher do Aníbal
7. A Rosa
8. Até Pensei
9. Seu Chopin, Desculpe
10. Iolanda
11. Carcará
12. Piano na Mangueira
13. Dinheiro em penca
14. Não Sonho Mais

1. Samba e Amor
2. Todo o Sentimento
3. Estação Derradeira
4. Valsa Brasileira
5. As Vitrines
6. Cadê Você (Leila XIV)
7. Samba do Grande Amor
8. O Que Será (À Flor da Pele) (part. Milton Nascimento)
9. Piano na Mangueira
10. Pivete
11. Futuros Amantes
12. Paratodos
13. João e Maria (part. Nara Leão)
14. Vai Passar
15. Homenagem Ao Malandro
16. Amor Barato
17. Eu Te Amo
18. Joana Francesa
19. Ela Desatinou
20. Quem Te Viu, Quem Te Vê
21. A Rosa
22. Sob Medida
23. O Meu Amor
24. Teresinha
25. Chão de Esmeraldas
26. Carioca
27. Cotidiano
28. Construção

1. Vai Passar
2. Olhos Nos Olhos
3. Feijoada Completa
4. Até o Fim
5. Mulheres de Atenas
6. Quem Ri Melhor
7. Tatuagem
8. Samba do Grande Amor
9. Desalento
10. Festa Imodesta
11. Noite dos Mascarados
12. Sem Compromisso
13. Com Açúcar, Com Afeto
14. Essa Moça Tá Diferente
15. Você Não Entende Nada / Cotidiano (part. Caetano Veloso)
16. Meu Caro Amigo
17. Ligia
18. O Que Será (À Flor da Terra)
19. Trocando Em Miúdos
20. Corrente
21. João e Maria (part. Nara Leão)
22. Não Sonho Mais
23. Mil Perdões
24. Sem Fantasia
25. Bárbara
26. Olê, Olá
27. Fado Tropical
28. Bastidores
29. Valsinha
30. Apesar de Você

1. Paratodos
2. A Rosa
3. Geni e o Zepelim
4. Construção/Deus Lhe Pague
5. Meu Caro Amigo
6. Feijoada Completa
7. Apesar de Você
8. Vai Passar
9. Olhos Nos Olhos
10. O Cio da Terra
11. Homenagem Ao Malandro
12. Pelas Tabelas
13. Cálice (part. Milton Nascimento)
14. Minha História
15. Sem Fantasia
16. O Que Será (À Flor da Terra)
17. Gota D'água
18. Acorda Amor
19. Samba do Grande Amor
20. Samba de Orly

1. Cambaio
2. Uma Canção Inédita
3. Lábia
4. A Moça do Sonho
5. Ode Aos Ratos
6. Quase Memória
7. Veneta
8. Noite de Verão
9. A Fábrica
10. Cantiga de Acordar

1. A Banda
2. Olê, Olá
3. Quem Te Viu, Quem Te Vê
4. Com Açúcar, Com Afeto
5. A Rita
6. Ela Desatinou
7. Roda Viva
8. Até Segunda-Feira
9. Carolina
10. Noite dos Mascarados
11. Retrato Em Branco e Preto
12. Morena Dos Olhos D'água
13. Pedro Pedreiro
14. Sem Fantasia
15. Januária
16. Funeral de Um Lavrador

1. Feijoada Completa
2. Acorda Amor
3. Samba De Orly
4. O Meu Guri
5. Samba Do Grande Amor
6. Homenagem Ao Malandro
7. Meu Caro Amigo
8. Cotidiano
9. Pelas Tabelas
10. Desalento
11. Deixe a Menina
12. Almanaque
13. Apesar De Você
14. Vai Passar

1. Quem Te Viu, Quem Te Vê
2. Brejo da Cruz
3. O Meu Guri
4. Joana Francesa
5. Vida
6. Ela Desatinou
7. Cadê Você (Leila XIV)
8. Paratodos
9. Eu Te Amo
10. Luiza
11. Samba e Amor
12. Todo o Sentimento
13. A Ilha
14. Piano na Mangueira
15. Divina Dama
16. O Que Será (À Flor da Pele) (part. Milton Nascimento)
17. A Rita
18. Samba do Grande Amor
19. João e Maria (part. Nara Leão)
20. Vai Passar

1. Meu Caro Amigo
2. Vai Passar
3. Sem Fantasia
4. Samba de Orly
5. Trocando Em Miúdos
6. Apesar de Você
7. Tatuagem
8. Feijoada Completa
9. Tanto Amar
10. Bye, Bye, Brasil
11. As Vitrines
12. Você Não Entende Nada / Cotidiano (part. Caetano Veloso)
13. Noite dos Mascarados
14. Atrás da Porta
15. A Banda
16. Pedaço de Mim
17. Construção
18. Eu Te Amo
19. O Que Será (À Flor da Terra)
20. Cálice (part. Milton Nascimento)

1. Paratodos
2. Amor Barato
3. A Noiva Da Cidade
4. A Volta Do Malandro
5. Homenagem Ao Malandro
6. A Ostra e o Vento
7. Sem Você
8. Cecília
9. Aquela Mulher
10. Sob Medida
11. O Meu Amor
12. Teresinha
13. Injuriado
14. Quem Te Viu, Quem Te Vê
15. As Vitrines
16. Iracema Voou
17. Assentamento
18. Como se Fosse a Primavera
19. Cotidiano
20. Bancarrota Blues
21. Xote de Navegação
22. Construção
23. Sonhos Sonhos São
24. Carioca
25. Capital Do Samba
26. Futuros Amantes
27. Vai Passar
28. João e Maria

1. Carioca
2. Iracema Voou
3. Sonhos Sonhos São
4. A Ostra e o Vento
5. Xote de Navegação
6. Você, Você
7. Assentamento
8. Injuriado
9. Aquela Mulher
10. Cecília
11. Chão de Esmeraldas

1. Vai Passar
2. Bye, Bye, Brasil
3. Atrás da Porta
4. Tatuagem
5. O Que Será (À Flor da Pele) (part. Milton Nascimento)
6. Apesar de Você
7. Brejo da Cruz
8. Meu Caro Amigo
9. Geni e o Zepelim
10. Trocando Em Miúdos
11. Vai Trabalhar Vagabundo
12. Gota D'água

1. Chão de Esmeraldas
2. Sala de Recepção
3. Linguagem do Morro
4. Como Será o Ano 2000?
5. Pisei Num Despacho
6. Estação Derradeira
7. Piano Na Mangueira
8. Divina Dama
9. Exaltação À Mangueira
10. Capital do Samba

1. Estação Derradeira
2. As Minhas Meninas
3. O Futebol
4. Valsa Brasileira
5. As Vitrines
6. Suburbano Coração
7. João e Maria (Ao Vivo)
8. De Volta Ao Samba
9. Biscate
10. A Rosa
11. Quem Te Viu, Quem Te Vê
12. Vida
13. Fantasia

1. O Velho Francisco
2. As Minhas Meninas
3. Todo o Sentimento
4. Morro Dois Irmãos
5. Baticum
6. A Mais Bonita
7. Desalento
8. Gota D'água
9. Deixe a Menina
10. O Que Será (À Flor da Pele) (part. Milton Nascimento)
11. Vai Passar
12. Piano na Mangueira
13. Futuros Amantes
14. Paratodos

1. Valsinha
2. Vida
3. Acorda Amor
4. Desalento
5. Pelas Tabelas
6. Quando o Carnaval Chegar
7. Samba de Orly
8. Com Açúcar, Com Afeto
9. Não Existe Pecado ao Sul do Equador
10. Cálice (part. Milton Nascimento)
11. Pedaço de Mim
12. Suburbano Coração
13. Joana Francesa
14. Olhos Nos Olhos

1. Estação Derradeira
2. Morro Dois Irmãos
3. Ela É Dançarina
4. Samba e Amor
5. A Rosa
6. Joana Francesa
7. O Futebol
8. Ela Desatinou
9. Quem Te Viu, Quem Te Vê
10. Pelas Tabelas
11. Eu Te Amo
12. Valsa Brasileira
13. Amor Barato
14. Vida
15. Uma Palavra

1. Vai Passar
2. Bye, Bye, Brasil
3. Atrás da Porta
4. Tatuagem
5. O Que Será (À Flor da Terra)
6. Apesar de Você
7. A Banda
8. Brejo da Cruz
9. Meu Caro Amigo
10. Geni e o Zepelim
11. Trocando Em Miúdos
12. Vai Trabalhar Vagabundo
13. Gota D'água
14. Construção/Deus Lhe Pague

1. Atrás da Porta
2. Tatuagem
3. Olhos Nos Olhos
4. Com Açúcar, Com Afeto
5. Sem Fantasia
6. Mil Perdões
7. Bastidores
8. Trocando Em Miúdos
9. De Todas As Maneiras
10. Pedaço de Mim
11. Não Sonho Mais
12. Tira As Mãos de Mim
13. Cala a Boca, Bárbara
14. Bárbara

1. Bye, Bye, Brasil
2. Vai Levando
3. O Cio da Terra
4. Passaredo
5. Pivete
6. O Meu Guri
7. Brejo da Cruz
8. Geni e o Zepelim
9. Pelas Tabelas
10. Flor da Idade
11. Fantasia
12. Gente Humilde
13. Feijoada Completa
14. Vai Passar

1. Vai Trabalhar Vagabundo
2. Homenagem Ao Malandro
3. Samba e Amor
4. Quem Te Viu, Quem Te Vê
5. Doze Anos
6. Hino de Duran
7. Nicanor
8. Quando o Carnaval Chegar
9. A Volta do Malandro
10. Não Existe Pecado ao Sul do Equador
11. Boi Voador Não Pode
12. Noite dos Mascarados
13. Mambembe
14. Até o Fim

1. Construção
2. Apesar de Você
3. Cálice (part. Milton Nascimento)
4. Samba de Orly
5. Acorda Amor
6. Meu Caro Amigo
7. Bom Conselho
8. Gota D'água
9. O Que Será (À Flor da Pele) (part. Milton Nascimento)
10. Fado Tropical
11. Angélica
12. Deus Lhe Pague

1. Eu Te Amo
2. Cotidiano
3. Valsinha
4. Samba do Grande Amor
5. Morena de Angola
6. Deixe a Menina
7. Você vai me Seguir
8. Olha Maria
9. João e Maria (part. Nara Leão)
10. As Vitrines
11. Pois é
12. Tanto Amar
13. Olê, Olá

1. Vai Passar
2. Apesar de Você
3. O Meu Guri
4. Gota D'água
5. Tatuagem
6. Atrás da Porta
7. Tanto Mar
8. Construção
9. Geni e o Zepelim
10. O Que Será (À Flor da Terra)
11. Cálice (part. Milton Nascimento)
12. Cotidiano
13. Mambembe
14. João e Maria (part. Nara Leão)
15. Tanto Mar (2ª versão)
16. Eu Te Amo
17. Mambembe (versão 2)
18. Meu Caro Amigo

1. Paratodos
2. Choro Bandido
3. Tempo e Artista
4. De Volta Ao Samba
5. Sobre Todas As Coisas
6. Outra Noite
7. Biscate
8. Romance
9. Futuros Amantes
10. Piano Na Mangueira
11. Pivete
12. A Foto da Capa

1. Apresentação
2. Desalento
3. A Rita
4. Samba Do Grande Amor
5. Gota D'Água
6. As Vitrines
7. A Volta Do Malandro
8. Partido Alto
9. Sem Compromisso
10. Deixe a Menina
11. Suburbano Coração
12. Palavra De Mulher
13. Todo O Sentimento
14. Joana Francesa
15. Rio 42
16. Não Existe Pecado Ao Sul Do Equador
17. Brejo Da Cruz
18. O Que Será (À Flor Da Pele)
19. Vai Passar
20. Samba De Orly
21. João E Maria
22. Eu Quero Um Samba
23. Essa Moça Tá Diferente

1. Morro Dois Irmãos
2. Trapaças
3. Na Ilha de Lia, No Barco de Rosa (Meio-dia, Meia-lua)
4. Baticum
5. A Permuta Dos Santos
6. O Futebol
7. A Mais Bonita
8. Uma Palavra
9. Tanta Saudade
10. Valsa Brasileira

1. A Banda
2. Minha História
3. Roda Viva
4. Cálice (part. Milton Nascimento)
5. Olê, Olá
6. Construção
7. O Que Será (À Flor da Terra)
8. Carolina
9. Mulheres de Atenas
10. A Rita
11. Olhos Nos Olhos
12. Quem Te Viu, Quem Te Vê
13. Tatuagem

1. Meu Refrão
2. Pedro Pedreiro
3. Olê, Olá
4. Januária
5. A Banda
6. A Rita
7. Quem Te Viu, Quem Te Vê
8. Madalena Foi Pro Mar
9. Carolina
10. Sonho de Um Carnaval
11. Amanhã, Ninguém Sabe
12. Bom Tempo
13. Retrato Em Branco e Preto
14. Realejo
15. Funeral de Um Lavrador
16. Sabiá
17. Até Segunda-Feira
18. Tem Mais Samba
19. Roda Viva
20. Noite dos Mascarados
21. Até Pensei
22. Umas e Outras
23. Juca

1. Carolina
2. Essa Moça Tá Diferente
3. Vai Passar
4. Samba de Orly
5. Eu Te Amo
6. Bye, Bye, Brasil
7. Meu Caro Amigo
8. Geni e o Zepelim
9. Trocando Em Miúdos
10. Vai Trabalhar Vagabundo
11. Gota D'água
12. Construção/Deus Lhe Pague
13. A Banda
14. Minha História
15. Com Açúcar, Com Afeto
16. Cálice (part. Milton Nascimento)
17. Olhos Nos Olhos
18. Brejo da Cruz
19. Atrás da Porta
20. Tatuagem
21. O Que Será (À Flor da Terra)
22. Quando o Carnaval Chegar
23. Morena de Angola
24. Apesar de Você

1. Abertura (Instrumental)
2. Casa de João de Rosa
3. A Permuta Dos Santos
4. Frevo Diabo
5. Meio-dia, Meia-lua
6. Abandono
7. Dança Das Máquinas
8. Tablados
9. Tororó
10. Sol e Chuva
11. Valsa Brasileira
12. Pas de Deux

1. Carolina
2. Roda Viva
3. Januária
4. Sem Fantasia
5. A Ilha
6. A Rita
7. Com Açúcar, Com Afeto
8. Madalena Foi Pro Mar
9. Noite dos Mascarados
10. Será Que Cristina Volta?
11. Desencontro

1. Vai Trabalhar Vagabundo
2. Trocando Em Miúdos
3. Vida
4. Meu Caro Amigo
5. O Que Será (À Flor da Terra)
6. Construção/Deus Lhe Pague
7. Minha História
8. Gente Humilde
9. Apesar de Você
10. Bastidores
11. Vai Passar
12. Bye, Bye, Brasil

1. O Velho Francisco
2. As Minhas Meninas
3. Uma Menina
4. Estação Derradeira
5. Bancarrota Blues
6. Ludo Real
7. Todo o Sentimento
8. Lola
9. Cadê Você (Leila XIV)
10. Cantando No Toró

1. A Volta do Malandro
2. Las Muchachas de Copacabana
3. Geni e o Zepelim
4. Hino da Repressão
5. Aquela Mulher
6. Viver do Amor
7. Sentimental
8. Desafio do Malandro
9. O Último Blues
10. Palavra de Mulher
11. O Meu Amor
12. Tango do Covil
13. Uma Canção Desnaturada
14. Rio 42
15. Pedaço de Mim

1. Verdadeira Embolada
2. Show Biz
3. A Mulher de Cada Porto
4. Opereta do Moribundo
5. Bancarrota Blues
6. Tango de Nancy
7. Choro Bandido
8. Salmo
9. Acalanto
10. O Corsário do Rei
11. Meia-noite

1. A Volta do Malandro
2. Las Muchachas de Copacabana
3. Hino da Repressão
4. O Último Blues
5. Tango do Covil
6. Sentimental
7. Aquela Mulher
8. Palavra de Mulher
9. Hino da Repressão (Segundo Turno)
10. Rio 42

1. Pelas Tabelas
2. Brejo da Cruz
3. Tantas Palavras
4. Mano a Mano
5. Samba do Grande Amor
6. Como Se Fosse a Primavera
7. Suburbano Coração
8. Mil Perdões
9. As Cartas
10. Vai Passar

1. Abertura do Circo
2. Beatriz
3. Valsa Dos Clowns
4. Opereta do Casamento
5. A História de Lily Braun
6. Oremus
7. Meu Namorado
8. Ciranda da Bailarina
9. Sobre Todas As Coisas
10. O Tatuador
11. A Bela e a Fera
12. O Circo Místico
13. Na Carreira

1. Olhos Nos Olhos
2. Feijoada Completa
3. Pivete
4. Qualquer Canção
5. Bastidores
6. A Noiva da Cidade
7. Acalanto
8. Vai Trabalhar Vagabundo
9. Desalento
10. Deixe a Menina
11. Tanto Mar (2ª versão)
12. Quando o Carnaval Chegar
13. Fantasia
14. Mambembe
15. Meu Caro Amigo

1. O Que Será (À Flor da Terra)
2. Mar y Luna
3. Geni y El Zepelin
4. Apesar de Usted
5. Querido Amigo
6. Construcción
7. Te Amo
8. Cotidiano (En Español)
9. Acalanto
10. Mambembe (En Español)

1. Minha História
2. Acorda Amor
3. Deus Lhe Pague
4. Vai Trabalhar Vagabundo
5. Ligia
6. Cotidiano
7. Bastidores
8. Feijoada Completa
9. Trocando Em Miúdos
10. Valsinha
11. Deixe a Menina
12. Tatuagem
13. Eu Te Amo
14. Rosa-dos-ventos
15. Gente Humilde
16. Vida

1. Piruetas
2. Hollywood
3. Alô, Liberdade
4. A Cidade Dos Artistas
5. História de Uma Gata
6. Rebichada
7. Minha Canção (II Mio Canto)
8. Meu Caro Barão
9. Todos Juntos

1. As Vitrines
2. Ela É Dançarina
3. O Meu Guri
4. A Voz do Dono e o Dono da Voz
5. Almanaque
6. Tanto Amar
7. Angélica
8. Moto-contínuo
9. Amor Barato

1. Vida
2. Mar e Lua
3. Deixe a Menina
4. Já Passou
5. Bastidores
6. Qualquer Canção
7. Fantasia
8. Eu Te Amo
9. De Todas As Maneiras
10. Morena de Angola
11. Bye, Bye, Brasil
12. Não Sonho Mais

1. Roda Viva
2. Olê, Olá
3. A Banda
4. Luísa
5. Quem Te Viu, Quem Te Vê
6. Januária
7. A Rita
8. Carolina
9. Noite dos Mascarados
10. Pedro Pedreiro
11. Com Açúcar, Com Afeto
12. Sabiá
13. Retrato Em Branco e Preto

1. Essa Moça Tá Diferente
2. Apesar de Você
3. Minha História
4. Construção
5. Tatuagem
6. Acorda Amor
7. Gota D'água
8. O Que Será (À Flor da Pele) (part. Milton Nascimento)
9. Meu Caro Amigo
10. Quadrilha
11. Cálice (part. Milton Nascimento)

1. O Malandro
2. Hino de Duran
3. Viver do Amor
4. Uma Canção Desnaturada
5. Tango do Covil
6. Doze Anos
7. O Casamento Dos Pequenos Burgueses
8. Terezinha
9. Homenagem Ao Malandro
10. Folhetim
11. Ai, Se Eles Me Pegam Agora
12. O Meu Amor
13. Se Eu Fosse Teu Patrão
14. Geni e o Zepelim
15. Pedaço de Mim
16. Ópera
17. O Malandro Nº2

1. A Banda
2. Sabiá
3. Rosa-dos-ventos
4. Construção
5. Partido Alto
6. Angélica
7. João e Maria (part. Nara Leão)
8. Noite dos Mascarados
9. Januária
10. Funeral de Um Lavrador
11. Quem Te Viu, Quem Te Vê
12. Tatuagem
13. Mulheres de Atenas
14. O Que Será (À Flor da Terra)

1. Feijoada Completa
2. Cálice
3. Trocando Em Miúdos
4. O Meu Amor
5. Homenagem Ao Malandro
6. Até o Fim
7. Pedaço de Mim
8. Pivete
9. Pequeña Serenata Diurna
10. Tanto Mar
11. Apesar de Você

1. O Cio da Terra
2. Primeiro de Maio

1. Bicharia
2. O Jumento
3. Um Dia de Cão
4. A Galinha
5. História de Uma Gata
6. A Cidade Ideal
7. Minha Canção
8. A Pousada do Bom Barão
9. A Batalha (Instrumental)
10. Todos Juntos
11. Esconde-esconde
12. Todos Juntos
13. Bicharia

1. O Que Será (À Flor da Pele)
2. Mulheres de Atenas
3. Olhos Nos Olhos
4. Você Vai Me Seguir
5. Vai Trabalhar, Vagabundo
6. Corrente
7. A Noiva da Cidade
8. Passaredo
9. Basta Um Dia
10. Meu Caro Amigo

1. Rosa-dos-ventos
2. Gente Humilde
3. Construção
4. Samba de Orly
5. Valsinha
6. Cordão
7. Quando o Carnaval Chegar
8. Bom Conselho
9. Atrás da Porta
10. Tira As Mãos de Mim
11. Bárbara
12. Fado Tropical
13. Ligia
14. Essa Moça Tá Diferente
15. Agora Falando Sério
16. Deus Lhe Pague
17. Minha História
18. Olha Maria
19. Você Não Entende Nada / Cotidiano (part. Caetano Veloso)
20. Caçada
21. Ana de Amsterdam
22. Joana Francesa
23. Tatuagem
24. Jorge Maravilha
25. Acorda Amor

1. Olê, Olá
2. Sonho Impossível
3. Sinal Fechado
4. Sem Fantasia
5. Sem Açúcar
6. Com Açúcar, Com Afeto
7. Camisola do Dia
8. Noticia de Jornal
9. Gota d'água
10. Tanto Amar
11. Foi Assim
12. Flor da Idade
13. Bem Querer
14. Cobras E Lagartos
15. Gita
16. Quem Te Viu, Quem Te Vê
17. Vai Levando
18. Noite dos Mascarados

1. A Banda
2. Olê, Olá
3. A Rita
4. Noite dos Mascarados
5. Ela Desatinou
6. Roda Viva
7. Carolina
8. Até Segunda-Feira
9. Pedro Pedreiro
10. Quem Te Viu, Quem Te Vê
11. Com Açúcar, Com Afeto
12. Umas e Outras

1. Festa Imodesta
2. Copo Vazio
3. Filosofia
4. O Filho Que Eu Quero Ter
5. Cuidado Com a Outra
6. Lágrima
7. Acorda Amor
8. Ligia
9. Sem Compromisso
10. Você Não Sabe Amar
11. Me Deixe Mudo
12. Sinal Fechado

1. Pesadelo / Quando o Carnaval Chegar
2. Bom Conselho
3. Jorge Maravilha

1. Prólogo
2. Cala a Boca, Bárbara
3. Tatuagem
4. Ana de Amsterdam
5. Bárbara
6. Não Existe Pecado Ao Sul do Equador
7. Boi Voador Não Pode
8. Fado Tropical
9. Tira As Mãos de Mim
10. Cobra de Vidro
11. Vence Na Vida Quem Diz Sim
12. Fortaleza

1. Bom Conselho
2. Partido Alto
3. Tropicália
4. Morena Dos Olhos D'água
5. Rita / Esse Cara
6. Atrás da Porta
7. Você Não Entende Nada / Cotidiano
8. Bárbara
9. Ana de Amsterdam
10. Janelas Abertas Nº 2
11. Os Argonautas

1. Mambembe (Tema de Abertura Orquestral)
2. Baioque
3. Caçada
4. Mais Uma Estrela
5. Quando o Carnaval Chegar
6. Minha Embaixada Chegou
7. Soneto (Instrumental)
8. Mambembe
9. Soneto
10. Partido Alto
11. Bom Conselho
12. Frevo
13. Formosa
14. Cantores do Rádio

1. Amanhã, Ninguém Sabe
2. Meu Refrão
3. Bom Tempo
4. Você Não Ouviu
5. Ela e Sua Janela
6. Benvinda
7. Morena Dos Olhos D'água
8. Será Que Cristina Volta?
9. Um Chorinho
10. Onde É Que Você Estava
11. Lua Cheia
12. Ciao, Ciao, Addio

1. Deus Lhe Pague
2. Cotidiano
3. Desalento
4. Construção
5. Cordão
6. Olha Maria (Amparo)
7. Samba de Orly
8. Valsinha
9. Minha História
10. Acalanto

1. Apesar de Você
2. Desalento

1. Madalena Foi Pro Mar
2. Sem Fantasia
3. Tem Mais Samba
4. Realejo
5. Fica
6. Funeral de Um Lavrador
7. Sonho de Um Carnaval
8. Retrato Em Branco e Preto
9. Januária
10. Até Pensei
11. Sabiá
12. Tema de Morte e Vida Severina

1. Rotativa
2. Samba e Amore
3. Sogno Di Un Carnevale
4. Lei No, Lei Sta Ballando (Ela Desatinou)
5. Il Nome Di Maria (Não Fala de Maria)
6. Funerale Di Un Contadino
7. In Te (Mulher, Vou Dizer Quanto Eu Te Amo)
8. Queste e Quelle
9. Tu Sei Una Di Noi
10. Nicanor (II Marinaio)
11. In Memoria Di Un Congiurate
12. Ed Ora Dico Sul Serio (Agora Falando Sério)

1. Essa Moça Tá Diferente
2. Não Fala de Maria
3. Ilmo Sr. Ciro Monteiro Ou Receita Pra Virar Casaca de Neném
4. Agora Falando Sério
5. Gente Humilde
6. Nicanor
7. Rosa-dos-ventos
8. Samba e Amor
9. Pois É
10. Cara a Cara
11. Mulher, Vou Dizer Quanto Te Amo
12. Os Inconfidentes

1. Cara a Cara
2. Ciao, Ciao, Addio

1. Onde É Que Você Estava
2. Umas e Outras

1. A Banda
2. Olê, Olá
3. A Rita
4. Noite dos Mascarados
5. Ela Desatinou
6. Roda Viva
7. Carolina
8. Até Segunda-Feira
9. Pedro Pedreiro
10. Quem Te Viu, Quem Te Vê
11. Com Açúcar, Com Afeto

1. Far Niente (Bom Tempo)
2. La Banda
3. Juca (Versione Italiana)
4. Olê, Olá (Italiano)
5. La Rita
6. Non Vuoi Ascoltare
7. Una Mia Canzone
8. C'è Più Samba
9. Maddalena E' Andata Via
10. Carolina (Italiano)
11. Pedro Pedreiro (Italiano)
12. La TV
13. Cara a Cara
14. Ciao, Ciao, Addio

1. Benvinda

1. Samba Erudito
2. Praça Clóvis

1. Bom Tempo
2. Ela Desatinou

1. Sabiá
2. Retrato Em Branco e Preto

1. Ela Desatinou
2. Retrato Em Branco e Preto
3. Januária
4. Desencontro
5. Carolina
6. Roda Viva
7. O Velho
8. Até Pensei
9. Até Segunda-feira
10. Funeral de Um Lavrador
11. Tema Para Morte e Vida Severina

1. Noite Dos Mascarados
2. Logo Eu?
3. Com Açúcar, Com Afeto
4. Fica
5. Lua Cheia
6. Quem Te Viu, Quem Te Vê
7. Realejo
8. Ano Novo
9. A Televisão
10. Será Que Cristina Volta?
11. Morena Dos Olhos D'água
12. Um Chorinho

1. De Sua Formosura
2. Severino / O Rio
3. Notícias do Alto Sertão
4. Mulher Na Janela
5. Homens de Pedra
6. Todo o Céu e a Terra
7. Encontro Com o Canavial
8. Funeral de Um Lavrador
9. Chegada Ao Recife
10. As Ciganas
11. Despedida do Agreste
12. O Outro Recife
13. Fala do Mestre Carpina

1. A Banda
2. Tem Mais Samba
3. A Rita
4. Ela e Sua Janela
5. Madalena Foi Pro Mar
6. Pedro Pedreiro
7. Amanhã, Ninguém Sabe
8. Você Não Ouviu
9. Juca
10. Olê, Olá
11. Meu Refrão
12. Sonho de Um Carnaval

1. Pedro Pedreiro
2. Sonho de Um Carnaval

1. Na Carreira
2. A História de Lily Braun
3. Na Ilha de Lia, No Barco de Rosa
4. Beatriz
5. O Circo Místico
6. Sobre Todas As Coisas
7. A Mulher de Cada Porto
8. Meia-noite
9. A Bela e a Fera
10. A Permuta Dos Santos
11. Bancarrota Blues
12. Valsa Brasileira
13. Acalanto
14. Tororó
15. Choro Bandido
16. Salmo
17. Oremus