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1. Feira de Mangaio
2. O Mar Serenou
3. Conto de Areia
4. Canto das Três Raças
5. Tristeza Pé no Chão
6. Morena de Angola
7. A Deusa dos Orixás
8. Juízo Final
9. Coração Leviano
10. Ê Baiana
11. Portela na Avenida
12. Você Passa Eu Acho Graça
13. Na Linha do Mar
14. Último Pau de Arara / O Vendedor de Caranguejo (medley)
15. Coisa da Antiga
16. Guerreira
17. Banho de Manjericão
18. Menino Deus
19. Nação
20. Tributo Aos Orixás
21. As Forças da Natureza
22. Como É Grande e Bonita a Natureza
23. Meu Sapato Já Furou
24. Viola de Penedo
25. Alvorada

1. O Mar Serenou
2. Conto de Areia
3. Morena de Angola
4. Canto das Três Raças
5. Portela na Avenida
6. Tristeza Pé no Chão
7. Guerreira
8. Serrinha
9. Na Linha do Mar
10. Banho de Manjericão
11. A Deusa dos Orixás
12. Feira de Mangaio
13. Coisa da Antiga
14. Apesar de Você
15. Ê Baiana
16. Nação
17. Coração Leviano
18. Alvorada
19. Macunaíma
20. É Doce Morrer no Mar
21. Juízo Final

1. Conto de Areia
2. A Deusa dos Orixás
3. Coisa da Antiga
4. O Mar Serenou
5. Canto das Três Raças
6. Feira de Mangaio
7. Peixe com Coco
8. Menino Deus
9. Portela na Avenida
10. Lama
11. Nação
12. Tristeza Pé no Chão
13. Meu Sapato Já Furou
14. Na Linha do Mar
15. Candongueiro
16. Guerreira

1. Guerreira
2. Conto de Areia
3. Canto Das Três Raças
4. Morena de Angola
5. Coisa da Antiga
6. A Deusa Dos Orixás
7. Menino Deus
8. Tristeza Pé No Chão
9. Candongueiro
10. Samba da Volta
11. Sem Companhia
12. P.C. J (Partido Clementina de Jesus)
13. Ê Baiana
14. Portela Na Avenida
15. O Mar Serenou
16. Na Linha do Mar
17. Nação
18. Meu Sapato Já Furou
19. As Forças da Natureza
20. Peixe Com Coco
21. Lama
22. Pau de Arara
23. Coração Leviano
24. Alvorecer
25. Você Passa Eu Acho Graça
26. Feira de Mangaio
27. Juízo Final
28. Serrinha

1. Espuma Congelada
2. Gente Boa
3. Você Passa Eu Acho Graça
4. Em Qualquer Rua De Ipanema
5. Sindorerê
6. Banho de Manjericão
7. Coroa de Areia
8. Sempre Mangueira
9. Alvorecer
10. Jardim da Solidão
11. Macunaíma
12. Portela na Avenida
13. Minha Gente do Morro
14. Dia a Dia

1. O Mar Serenou
2. Sofrimento de Quem Ama
3. A Deusa dos Orixás
4. Juízo Final
5. Tudo é Ilusão
6. Valsa de Realejo
7. Bafo de Boca
8. O Último Bloco
9. Ninguém Tem que Achar Ruim
10. Às Vezes Faz Bem Chorar
11. Vai Amor
12. Que Seja Bem Feliz
13. Canto das Três Raças
14. Lama
15. Alvoroço no Sertão
16. Tenha Paciência
17. Ai Quem Me Dera
18. Risos e Lágrimas
19. Basta Um Dia!
20. Fuzu
21. Meu Sofrer
22. Retrato Falado
23. Embala Eu
24. Nação
25. Menino Velho
26. Ijexá
27. Vapor de São Francisco
28. Novo Amor
29. Serrinha / Afoxé pra Logun
30. Cinto Cruzado
31. Mãe África / Amor Perfeito
32. Bela Cigana - Part. Especial João Nogueira - Bônus

1. Conto de Areia
2. Morena de Angola
3. Na Linha do Mar
4. Quando Vim de Minas
5. Alvorada
6. As Forças da Natureza
7. Macunaíma
8. Portela na Avenida
9. A Deusa dos Orixás
10. Alvorecer
11. P.C.J (Partido Clementina de Jesus)
12. Peixe com Coco
13. Basta um Dia
14. É Doce Morrer no Mar
15. O Mar Serenou
16. Ê Baiana
17. Meu Sapato Já Furou
18. Lama
19. Canto das Três Raças
20. Nação
21. Juízo Final
22. Sabiá
23. Meu Cariri
24. Desencontro
25. Apesar de Você
26. Coisa da Antiga
27. Coração Leviano
28. Você Passa Eu Acho Graça

1. Conto de Areia
2. Morena de Angola
3. Na Linha do Mar
4. Quando Vim de Minas
5. Alvorada
6. As Forças da Natureza
7. Macunaíma
8. Portela na Avenida
9. A Deusa dos Orixás
10. Alvorecer
11. P.C.J. (Partida Clementina de Jesus)
12. Peixe Com Côco
13. Basta Um Dia!
14. É Doce Morrer no Mar
15. O Mar Serenou
16. Ê Baiana
17. Meu Sapato Já Furou
18. Lama
19. Canto das Três Raças
20. Nação
21. Juízo Final
22. Sabiá (vivo A Dar Psiu)
23. Meu Cariri
24. Desencontro
25. Apesar de Voc
26. Coisa da Antiga
27. Coração Leviano
28. Você Passa, Eu Acho Graça

1. Sabiá
2. Umas e Outras
3. Fado Tropical
4. A Felicidade
5. Desencontro
6. Basta Um Dia!
7. Insensatez
8. Apesar de Você
9. Novo Amor
10. Sucedeu Assim
11. Morena de Angola

1. Alvorada
2. Ilu-Ayê (Terra da Vida)
3. Na Linha do Mar
4. Canto das Três Raças
5. Portela na Avenida
6. Ê Baiana
7. Menino Deus
8. Conto de Areia
9. As Forças da Natureza
10. Coração Leviano
11. O Mar Serenou
12. Você Passa Eu Acho Graça
13. Grande Amor
14. Nação

1. De Esquina Em Esquina - Com 004
2. Espuma Congelada
3. Meus Tempos De Criança
4. Gente Boa
5. Graças A Deus
6. Guerreiro De Oxalá
7. Casinha Pequenina
8. Foi Ele
9. Até Voltar
10. A Felicidade
11. Hora De Chegar
12. A Estrela E O Astronauta
13. Aruande
14. Participação
15. Meu Lema
16. Ê Baiana
17. Puxada Da Rede Do Xareu - 1a. Parte
18. Novamente
19. Misticismo Da África Ao Brasil
20. Sabiá (vivo A Dar Psiu)
21. Rosa 25
22. A Favorita
23. Puxada Da Rede Do Xareu - 2a. Parte
24. Feitio De Oração
25. Canseira
26. Morrendo Verso Em Verso
27. Sinceramente - Faixa Bônus
28. Dadá Maria
29. O Vento E A Rosa - Bônus
30. Pela Última Vez
31. Sempre Mangueira
32. Seca Do Nordeste
33. Alvorada No Morro
34. Tempo À Beça
35. Morena Do Mar
36. Ilu Aye - Terra Da Vida
37. Opção
38. Anjo Moreno
39. Tributo Aos Orixas
40. Último Pau De Arara
41. Clarice
42. Tristeza Pé No Chão
43. Fala Viola
44. Minha Festa
45. Umas E Outras
46. Arlequim De Bronze - Ao Voltar Do Samba
47. O Mais Que Perfeito
48. Quando Vim De Minas
49. Meu Cariri
50. Homenagem à Olinda, Recife E Pai Edu
51. É Doce Morrer No Mar
52. Amei Tanto
53. Valeu Pelo Amor
54. Ternura Antiga
55. Pela Rua
56. Menino Deus
57. Samba Da Volta
58. Sindorerê
59. O Que É Que A Baiana Tem
60. Meu Sapato Já Furou
61. Punhal
62. Alvorecer
63. Nanae, Nana Naiana
64. Conto De Areia
65. Pau De Arara
66. Esse Meu Cantar
67. O Mar Serenou
68. Sofrimento De Quem Ama
69. A Deusa Dos Orixás
70. Juízo Final
71. Tudo É Ilusão
72. Valsa De Realejo
73. Bafo De Boca
74. O último Bloco
75. Ninguém Tem Que Achar Ruim
76. As Vezes Faz Bem Chorar
77. Vai Amor
78. Que Sejas Bem Feliz
79. Canto Das Três Raças
80. Lama
81. Alvoroço No Sertão
82. Tenha Paciência
83. Ai Quem Me Dera
84. Risos E Lágrimas
85. Basta Um Dia!
86. Fuzuê
87. Meu Sofrer
88. Retrato Falado
89. Embala Eu
90. Banho De Manjericão
91. Obsessão
92. Na Linha Do Mar
93. Apenas Um Adeus
94. Rolou
95. Minha Gente Do Morro
96. Ê Favela
97. Contentamento
98. Mulata Do Balaio
99. Jardim Da Solidão
100. Abrigo De Vagabundos
101. Feira De Mangaio
102. Morena De Angola
103. Sem Companhia
104. Viola De Penedo
105. Ninho Desfeito
106. Coração Em Chama
107. Peixe Com Côco
108. Brasil Mestiço Santuário Da Fé
109. Dia A Dia
110. Estrela Guia
111. Regresso
112. Meu Castigo
113. Última Morada
114. Portela Na Avenida
115. Deixa Clarear
116. Coração Valente
117. Congada
118. Magoada
119. Minha Missão
120. Vontade De Chorar
121. Derramando Lágrimas
122. Como é Grande E Bonita A Natureza
123. Coroa De Areia
124. Nação
125. Menino Velho
126. Ijexá
127. Vapor De São Francisco
128. Novo Amor
129. Serrinha
130. Afoxé Para Logun
131. Cinto Cruzado
132. Mãe África
133. Amor Perfeito
134. Amor Quando É Amor
135. Ai De Quem
136. Poema Do Desencontro
137. Convite
138. Encontro
139. Adeus Rio
140. De Vez Em Quando
141. Tempo Perdido
142. Sonata De Quem E Feliz
143. Canção De Sorrir E Chorar
144. Enredo
145. Dia De Esperança
146. Você Não é Como As Flores
147. Sabiá
148. Cheguei A Conclusão
149. Desencontro
150. P'ra Esquecer
151. Rua D'aurora
152. Você Passa, Eu Acho Graça
153. Sucedeu Assim
154. Grande Amor
155. Que É Que Eu Faço
156. Minha Partida
157. Corpo E Alma
158. Estranho Amor - Bônus
159. Adeus A Noite - Adieu A La Nuit - Bônus
160. Encontro - Bônus
161. Insensatez - Bônus
162. A Felicidade - Bônus
163. Em Qualquer Rua De Ipanema - Bônus
164. Estrela Guia -Bônus
165. Porta Aberta - Bônus
166. A Noite - Quando Cai A Noite - Bônus
167. Regresso - Faixa Bônus
168. Garoa De Suburbio - Bônus
169. Vermelho E Branco - Bônus
170. Festa Para Um Rei Negro - Pega No Ganze - Bônus
171. Sou Filho De Rei - Bônus
172. Tempo De Partir - Bônus
173. Ave Maria Dos Retirantes - Bônus
174. Visão Geral - Bônus
175. Eu Preciso De Silencio - Bônus
176. Apesar De Você - Bônus
177. Mandinga - Bônus
178. Baianada - Bônus
179. Canavia - Bônus
180. Iracema - Com Adoniran Barbosa - Bônus
181. Artifício - Part
182. Macunaíma
183. Bela Cigana - Part. Especial João Nogueira - Bônus
184. As Forças Da Natureza
185. Partido Clementina De Jesus
186. Senhora Das Candeias
187. Perdão
188. Homenagem à Velha Guarda
189. Rancho Da Primavera
190. Coisa Da Antiga
191. Coração Leviano
192. Sagarana
193. À Flor Da Pele
194. Palhaço
195. Fado Tropical
196. Guerreira
197. Mente
198. Candongueiro
199. Outro Recado
200. Zambelê
201. Quem Me Ouvir Cantar
202. Jogo De Angola
203. Ninguém
204. Moeda
205. Amor Desfeito
206. O Bem E O Mal
207. Tu Que Me Deste O Teu Cuidado

1. Morena de Angola
2. Canto Das Três Raças
3. O Mar Serenou
4. Tristeza Pé No Chão
5. Menino Deus
6. Nação
7. Portela Na Avenida
8. Basta Um Dia!
9. As Forças da Natureza
10. Guerreira
11. Na Linha do Mar
12. Feira de Mangaio
13. Sem Companhia
14. Você Passa, Eu Acho Graça

1. Morena Da Angola
2. O Mar Serenou
3. Conto De Areia
4. Juízo Final
5. Wrong Place
6. Feira De Mangalo
7. Feitio De Oração
8. Canto Das Três Raças
9. As Forças Da Natureza
10. Coisa a Antiga
11. Você Passa, Eu Acho Graça
12. Alvorada No Morro
13. Nação

1. Estrada Do Sol
2. Valsa De Uma Cidade
3. Ternura Antiga
4. Por Causa De Voc
5. Ninguém Me Ama
6. Menino Grande
7. A Noite De Meu Bem
8. Fim De Caso
9. Freco Número Dois Do Recife
10. Manhã De Carnaval
11. Castigo
12. Suas Mãos
13. Solidão
14. Se Eu Morresse Amanhã De Manhã
15. Pela Rua
16. Noite De Paz (Dá-Senhor)
17. Canção Da Volta

1. Você Passa, Eu Acho Graça
2. Ê Baiana
3. Clarice
4. Tristeza Pé No Chão
5. Ternura Antiga
6. Conto De Areia
7. O Mar Serenou
8. A Deusa Dos Orixás
9. Canto Das Três Raças
10. Coração Leviano
11. Guerreira
12. Feira De Mangaio
13. Morena De Angola
14. Portela Na Avenida

1. O Mar Serenou
2. Conto De Areia
3. Juízo Fnal
4. Lama
5. Ijexa
6. Canto Das Três Raças
7. Meu Sapato Já Furou
8. Serrinha
9. Ê Baiana
10. Morena Angola
11. Coisa Da Antiga
12. Menino Deus
13. Você Passa Eu Acho Graça
14. Eu , Você E A Rosa

1. O Mar Serenou
2. Morena de Angola
3. Conto de Areia
4. Feira de Mangaio
5. Ê Baiana
6. Na Linha do Mar
7. Meu Sapato Já Furou
8. Quando Vim de Minas
9. As Forças da Natureza
10. Canto Das Três Raças
11. Portela Na Avenida
12. Juízo Final
13. Ijexá
14. Alvorecer
15. Lama
16. Menino Deus

1. Tristeza Pé No Chão
2. Conto De Areia
3. Coração Leviano
4. O Mar Serenou
5. Ê Baiana
6. Macunaíma
7. Ilu Ay
8. Canto Das Três Raças
9. Portela Na Avenida
10. Serrinha
11. Guerreira
12. As Forças Da Natureza
13. Meu Sapato Já Furou
14. Menino Deus
15. Juízo Final
16. Tudo É Ilusão
17. Lama
18. Sofrimento De Quem Ama
19. Nação
20. Coisa Da Antiga

1. Morena de Angola (part. Chico Buarque)
2. Peixe com Coco (part. Martinho da Vila)
3. Na Linha do Mar (part. Nana Caymmi)
4. Coisa da Antiga (part. Roberto Ribeiro)
5. Nação (part. João Bosco)
6. Viola de Penedo (part. Elba Ramallho)
7. Ijexá (Filhos de Ghandi) (part. Gilberto Gil)
8. Conto de Areia (part. Milton Nascimento)
9. Sem Companhia (part. Alcione)
10. Coração Leviano (part. Paulinho da Viola)
11. À Flor da Pele (part. Ângela Maria)
12. As Forças da Natureza (part. João Nogueira)
13. Amor Perfeito (part. Marisa Gata Mansa)
14. Menino Deus (part. Emílio Santiago)

1. O Mar Serenou
2. Morena De Angola
3. Conto De Areia
4. Feira De Mangaio
5. É Banana
6. Na Linha Do Mar
7. Meu Sapato Já Furou
8. Quado Vim De MInas
9. As Forças Da Natureza
10. Canto Das Três Raças
11. Portela Na Avenida
12. Juízo Final
13. Ijexá
14. Alvorecer
15. Lama
16. Menino Deus
17. Tristeza Pé No Chão
18. Você Passa, Eu Acho Graça
19. Basta Um Dia!
20. Guerreira
21. Meus Tempos De Criança
22. Alvorada No Morro
23. Festa Para Um Rei
24. Negro (Pega No Ganzê)
25. Coração Leviano
26. Tudo É Ilusão
27. Serrinha
28. Feitio De Oração
29. A Deusa Dos Orixás
30. Sem Companhia
31. Macunaíma

1. Na Linha do Mar
2. Menino Deus
3. Nação
4. Banho de Manjericão
5. Quando Vim de Minas
6. Brasil Mestiço, Santuário da Fé
7. Alvorecer
8. Ilu-ayê (Terra da Vida)
9. Último Pau-de-arara / Vendedor de Caranguejo
10. O Que É Que a Baiana Tem
11. Lama
12. As Forças da Natureza
13. Congada
14. Última Morada

1. Portela Na Avenida
2. Feira de Mangaio
3. Juízo Final
4. Na Linha do Mar
5. Sem Companhia
6. As Forças da Natureza
7. Serrinha
8. Guerreira
9. Morena de Angola
10. Viola de Penedo
11. Jardim da Solidão
12. Como É Grande e Bonita a Natureza

1. Nação
2. Menino Velho
3. Ijexa
4. Vapor de São Francisco
5. Novo Amor
6. Serrinha
7. Afoxé Pra Logun
8. Cinto Cruzado
9. Mãe África
10. Amor Perfeito

1. Portela Na Avenida
2. Deixa Clarear
3. Coração Valente
4. Congada
5. Magoada
6. Minha Missão
7. Vontade De Chorar
8. Derramando Lágrimas
9. Como É Grande e Bonita a Natureza
10. Coroa de Areia

1. Morena de Angola
2. Sem Companhia
3. Viola de Penedo
4. Ninho Desfeito
5. Coração Em Chama
6. Peixe Com Coco
7. Brasil Mestiço, Santuário da Fé
8. Dia a Dia
9. Estrela-guia
10. Regresso
11. Meu Castigo
12. Última morada

1. Banho de Manjericão
2. Obsessão
3. Na Linha do Mar
4. Apenas Um Adeus
5. Rolou
6. Minha Gente do Morro
7. Ê Favela
8. Contentamento
9. Mulata do Balaio
10. Jardim da Solidão
11. Abrigo de vagabundos
12. Feira de Mangaio

1. Guerreira
2. Moeda
3. Mente
4. Candongueiro

1. Guerreira
2. Mente
3. Candongueiro
4. Outro Recado
5. Zambelê
6. Quem Me Ouvir Cantar
7. Jogo de Angola
8. Ninguém
9. Moeda
10. Amor Desfeito
11. O Bem e o Mal
12. Tu Que Me Deste o Teu Cuidado

1. As Forças da Natureza
2. Partido Clementina de Jesus
3. Senhora Das Candeias
4. Perdão
5. Homenagem a Velha Guarda
6. Rancho da Primavera
7. Coisa da Antiga
8. Coração Leviano
9. Sagarana
10. A Flor da Pele
11. Palhaço
12. Fado Tropical

1. Canto Das Três Raças
2. Lama
3. Alvoroço No Sertão
4. Tenha Paciência
5. Ai Quem Me Dera
6. Risos E Lágrimas
7. Basta Um Dia!
8. Fuzuê
9. Meu Sofrer
10. Retrato Falado

1. O Mar Serenou
2. Sofrimento De Quem Ama
3. A Deusa Dos Orixás
4. Juízo Final
5. Tudo É Ilusão
6. Valsa De Realejo
7. Bofo De Boca
8. O Último Bloco
9. Ninguém Tem Que Achar Ruim
10. Às Vezes Faz Bem Chorar
11. Vai Amor
12. Que Seja Bem Feliz

1. Ê Baiana
2. Ilu-Ayê (Terra da Vida)
3. Tristeza Pé no Chão
4. Conto de Areia

1. Menino Deus
2. Samba da volta
3. Sindorerê
4. O Que É Que a Baiana Tem
5. Meu Sapato Já Furou
6. Punhal
7. Alvorecer
8. Nanae, Nana Naiana
9. Conto de Areia
10. Pau de Arara
11. Esse Meu Cantar

1. Minha Festa
2. Homenagem à Olinda, Recife e Pai Edu
3. Tristeza Pé no Chão
4. Quando Vim de Minas

1. Tristeza Pé No Chão
2. Fala Viola
3. Minha Festa
4. Umas e Outras
5. Arlequim de Bronze
6. O Mais Que Perfeito
7. Quando Vim de Minas
8. Meu Cariri
9. Homenagem À Olinda, Recife e Pai Edu
10. É Doce Morrer no Mar
11. Amei Tanto
12. Valeu Pelo Amor

1. Sempre Mangueira
2. Seca do Nordeste
3. Alvorada
4. Tempo À Beça
5. Morena do Mar / Puxada da Rede do Xaréu
6. Ilu-ayê (Terra da Vida)
7. Opção
8. Anjo Moderno
9. Tributo Aos Orixás
10. Último Pau-de-Arara
11. O Vendedor De Caranguejo
12. Clarice

1. Aruandê...Aruandá
2. Participação
3. Meu Lema
4. Ê Baiana
5. Puxada da Rede do Xaréu (Parte 1)
6. Novamente
7. Misticismo da África Ao Brasil
8. Sabiá (vivo A Dar Psiu)
9. Rosa 25
10. A Favorita
11. Puxada da Rede do Xaréu (Pate 2)
12. Feitio de Oração
13. Canseira
14. Morrendo Verso Em Verso

1. Canaviá
2. Garota de Subúrbio
3. Vermelho e Branco
4. Baianada

1. De Esquina Em Esquina
2. Espuma Congelada
3. Meus Tempos de Criança
4. Gente Boa
5. Graças a Deus
6. Guerreiro de Oxalá
7. Casinha Pequenina
8. Foi Ele
9. Até Voltar
10. A Felicidade
11. Hora de Chegar
12. A Estrela e o Astronauta

1. Você Não É Como As Flores
2. Sabiá
3. Cheguei À Conclusão
4. Desencontro
5. Pra Esquecer
6. Rua D'Aurora
7. Você Passa Eu Acho Graça
8. Sucedeu Assim
9. Grande Amor
10. Que É Que Eu Faço
11. Minha Partida
12. Corpo e Alma
13. Estranho Amor
14. Adeus À Noite (Adieu a La Nuit)
15. Encontro

1. Amor Quando É Amor
2. Ai de Quem
3. Poema do Desencontro
4. Convite
5. Encontro
6. Adeus Rio
7. De Vez Em Quando
8. Tempo Perdido
9. Sonata de Quem É Feliz
10. Canção de Sorrir e Chorar
11. Enredo
12. Dia de Esperança