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1. Pergunte ao João
2. Incompatibilidade de Gênios
3. Olhar Assim
4. Ingenuidade
5. Defesa
6. Ajoelha
7. Itinerário
8. Dois Jongos (Pot-Pourri)
9. Cinco Cantos de Trabalho (Por-Pourri)
10. Lapa
11. Marinheiro S
12. Na Linha do Mar
13. Madrugada
14. Sai de Baixo
15. Tarata
16. Essa Nega Pede Mais
17. Moro na Roça
18. Cinco Cantos Religiosos (Pot-Pourri)
19. Piedade
20. Cangoma Me Chamou
21. Barracão é Seu
22. Tava Dormindo
23. Orgulho, Hipocrisia
24. Coleção de Passarinhos
25. Garças Pardas
26. Esta melodia
27. Tue de Madame
28. Vinde, Vinde, Companheiros

1. Tantas Você Fez
2. Embal Eu
3. Cocorocó
4. Olhos De Azeviche
5. Boca De Sapo
6. Laçador
7. Assim Não Zumbi
8. Na Hora Da Sede
9. Sonho Meu
10. Torresmo A Milanesa
11. Caxinguele Das Crianças
12. Papel Reclame
13. Marinheiro S
14. Mironga De Moça Branca

1. Piedade
2. CAngoma Me Chamou
3. Barracão É Seu
4. Tava Dormindo
5. Orgulho, Hipocrisia
6. Coleção De Passarinhos
7. Garças PArdas
8. Jekyll And Hyde (tradução)
9. Tute De Madame
10. Vinde, Vinde Companheiros
11. Pergunte Ao João
12. Incompatibilidade De Gênios
13. Olhar Assim
14. Ingenuidade
15. Defesa
16. Ajoelha
17. Não Quero Mais Amar Ninguém
18. Itinerário
19. Lacrimario
20. Dois Jongos/Picapau/Carreiro Bebe?
21. Cinco Cantos De Trabalho
22. Lapa
23. Tantas Você Fez
24. Embala Eu
25. Cocorocó
26. Olhos De Azeviche
27. Boca De Sapo - C/João Bosco
28. Laçador
29. Assim Não Zambi C/Martinho Da Vila
30. Na Hora Da Sede
31. Sonho Meu
32. Torresmo A Milanesa
33. Caxinguele Das Crianças
34. Papel Reclame
35. Marinheiro Só - Bônus
36. Mironga De Moça Branca

1. Tempos Idos/Ao Amanhecer/Alvorada No Morro/Alegria
2. Lacrimário
3. Saudosa Mangueira
4. Sei Lá Mangueira
5. Rei Vagabundo/A Mangueira Me Chama
6. Sabiá De Mangueira/Exaltação À Mangueira/Despedida

1. Quando A Polícia Chegar
2. Sabiá
3. Cercar Paca
4. Marinheiro Só
5. Piedade
6. Barraco E Seu
7. Moro Na Raça
8. Orgulho , Hipocrisia
9. Embala Eu
10. Sonho Meu
11. Madrugada
12. Na Hora Da Sede
13. Na Linha Do Mar
14. Incompatibilidade De Gênios

1. Na Hora Da Sede
2. Embala Eu
3. Marinheiro Só
4. Tantas Você Fêz
5. Incompatibilidade De Gênios
6. Cocorocó
7. Madrugada
8. Sonho Meu
9. Moro Na Roça
10. Torresmo A Milanesa
11. Na Linha Do Mar
12. Pergunte Ao João
13. Olhos De Azeviche
14. Tava Dormindo
15. Papel Reclame
16. Essa Nega Pede Mais
17. Piedade
18. Lapa
19. Olhar Assim
20. Tute De Madame

1. Canto I
2. Canto II
3. Canto III
4. Canto IV
5. Canto V
6. Canto VI
7. Canto VII
8. Canto VIII
9. Canto IX
10. Canto X
11. Canto XI
12. Canto XII
13. Canto XIII
14. Canto XIV

1. Pergunte ao João
2. Incompatibilidade de Gênios
3. Olhar assim
4. Ingenuidade
5. Defesa
6. Ajoelha
7. Não Quero Mais Amar A Ninguém
8. Itinerário
9. Lacrimário
10. Picapau / Carreiro Bebe
11. Cinco Cantos de Trabalho
12. Lapa

1. Marinheiro Só
2. Na Linha do Mar
3. Madrugada
4. Sai de Baixo
5. Taratá
6. Essa Nêga Pede Mais
7. Moro Na Roça
8. Pot-pourri - Oração de Mãe Menininha / Fui Pedir às Almas Santas / Atraca Atraca / Incelença / Abaluaiê
9. Marinheiro Só / Me Dá o Meu Boné

1. Vai Saudade
2. Deus Vos Salve a Casa Santa
3. Pot-pourri - Ogum Megê / Bendito Louvado Ó Ganga / Lá no Mato Tem Ganga
4. A Maria Começa a Beber
5. Tomé
6. Sei Lá Mangueira
7. Beira Mar
8. Pot-pourri - Trancelin / A Velha do Acarajé
9. Sereia
10. Cercar Paca
11. A Coruja Comeu Meu Curió
12. A Mangueira É Lá no Céu

1. Os Oito Batutas
2. Yaô
3. Roxá
4. A Tua Sina
5. Elizete no Chorinho
6. Quê Quê Rê Quê Quê
7. Mironga de Moça Branca
8. Cabide de Molambo
9. Batuque Na Cozinha
10. Aí Seu Pinguça
11. Fala Baixinho
12. Estácio, Mangueira

1. Lamentos
2. Formosa / Sacode Carola / Madame Fulano de Tal / Divina Dama / Sofrer É da Vida / Risoleta
3. Mudando de Conversa
4. De Cigarro Em Cigarro / Neste Mesmo Lugar / Bar da Noite / Eu E A Brisa
5. Se o Carnaval Acabar
6. Sabiá / Mulato Bamba
7. Escurinho / Falsa Baiana / Que Samba Bom
8. Meus Vinte Anos / Aves Daninhas / Não Te Dói a Consciência / Castigo / Não Quero Mais Amar A Ninguém / Se a Saudade Me Apertar / Saudade Dela
9. Leva Meu Samba

1. E a Rosa Voltou / Rosa de Ouro / Quatro Crioulos / Cântico à Natureza
2. Isso É Que É Viver
3. Flor do Lodo
4. A Harmonia das Flores
5. Francesa no Morro
6. Palmares / Psiquiatra
7. Degraus da Vida / Mulher Fingida / O Que Será de Mim / Que Samba Bom / Só Pra Chatear
8. Dona Maria Devagar / Clementina, Cadê Você? / Santa Bárbara
9. Mulato Calado
10. Minha Vontade
11. Quem Sabe Um Dia / Rosa de Ouro

1. Piedade
2. Cangoma Me Chamou
3. Barracão É Seu
4. Tava Dormindo
5. Orgulho, Hipocrisia (Quem Espera Sempre Alcança)
6. Coleção de Passarinhos
7. Garças Pardas
8. Esta Melodia
9. Tute de Madame
10. Vinde Vinde Companheiros

1. Rosa de Ouro / Quatro Crioulos / Dona Carola / Pam, Pam, Pam
2. Senhora Rainha
3. Linda Flor (Ai Ioiô)
4. Os Rouxinóis
5. Jura
6. Escurinho / Se Eu Pudesse / Nem É Bom Falar
7. Sobrado Dourado / Clementina, Cadê Você? / Benguelê / Boi Não Berra / Siá Maria Rebôlo / Maparaêma
8. Nasceste de Uma Semente
9. Bate Canela
10. Semente do Samba
11. Rosa de Ouro