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1. Milonga, Pampa e Querência
2. Eu a Gaita e As Lembranças
3. Mateando Saudade
4. Bóia de Macho
5. Pelo-duro e Voz Macia
6. Costumes da Fronteira
7. Castração a Pealo
8. Mouro Tapado
9. É Bom Chorar
10. Morena Dançadeira
11. Rastros de Bravo
12. Do Fundo do Poço
13. Vento Minuano
14. Sistema de Antigamente

1. De Olho No Quera
2. Vida de Estância
3. O Ninho da Fera
4. Ditos Populares
5. Festa No Planeta Xuxa
6. Melhor Que Dinheiro Achado
7. Lembrando o Passado
8. A Cogote de Boi
9. Saudade da Morena
10. Vida de Campeiro
11. Raio de Luz

1. O Peito do Pedro É Preto
2. A Morte do Rio
3. Botando Pra Quebrar
4. Começo do Fim
5. Docinho de Maçã
6. O Que É Um Rodeio
7. Rei Negro
8. Canção do Tropeiro
9. O Ronco do Tatu Macho
10. Rancho Abandonado
11. Clareando As Coisas
12. Gaita Sem Vergonha

1. Coisas de Negrão
2. Viciado em Mulher
3. O Jeito do Crioulo
4. Eu, a Gaita e a China
5. A Volta do Poeta
6. Lembrança de Carreteiro
7. Fandango Acuiudado
8. É Bom Gostar de Você
9. Meu Jeito Bagual
10. Presidente
11. Xote
12. Fronteira da Paz

1. Neguinho Gente Fina
2. Cordeona Baguala
3. Meu Agradecimento
4. Sou Grosso Mas Não Sou Bobo
5. Moça Feia
6. Me Nego
7. O Jeito do Negrão
8. Grito de Alerta
9. Carta Aberta
10. Pobre da Minha Pessoa
11. Não Tem Maneira
12. Rolando Mundo

1. Recordando o Passado
2. Não Grite Comigo
3. Reminiscências
4. Quero Sofrer Para Ser Feliz
5. Retorno do Tempo
6. Baile do Chico Torto
7. Hei Compadre
8. Não Maltrate Teu Moreno
9. Homem do Pampa
10. Evolução
11. Vida de Campeiro
12. Sonho de Garoto

1. Mais Ou Menos Deste Jeito
2. Paisano
3. Crioulo dos Pampas
4. Pialo do Boi Brasino
5. Cantando Saudade
6. Obrigado Meu Canarinho
7. Mui Amigo
8. Coisa Boa É Bailão
9. O Mesmo Crioulo
10. Pingo de Pranto
11. Pedido de Amigo
12. Recuerdos de Pajador

1. Cidadão a Cores
2. Meu Negócio É Festa e Baile
3. Dois Gigantes Brasileiros
4. Segredos
5. A Morte do Pai do Badanha
6. Cantando Pra Não Chorar
7. Isto É o Que a Gente Gosta
8. Súplica de Amor
9. Saudade de Minha Terra
10. Pelos Atalhos
11. Gosto de Tudo Que Faço
12. Canto Bagual

1. Nego Bom, Não Se Mistura
2. Dançando Xote
3. O Gaiteiro Cantador
4. Ecos do Minuano
5. História de Um Valente
6. Canto Alegretense
7. Homem Com H
8. Capital do Caminhoneiro
9. Faculdade da Vida
10. Paletó de Madeira
11. Rancho da Saudade
12. Experiência

1. Tá Louco Ou Bebeu Cachaça
2. Recanto da Natureza
3. Dando Que Nem Chuchu
4. Idas e Voltas
5. Meu Negócio é Socadão
6. Com Pena de Mim
7. Raça Baguala
8. Costumes Gaúchos
9. Eu Vou Te Buscar
10. Danças e Domas
11. Sonhando Com a Infância
12. Nego Bom Não Se Mistura
13. Caminhos da Vida
14. Fandangueando Com o Crioulo

1. Coisa Boa É Bailão
2. Lombo Quente
3. Paisano
4. Pialo do Boi Brasino
5. Não Grite Comigo
6. Crioulo Dos Pampas
7. Hei, Compadre
8. Gaita da Viúva
9. Recordando o Passado
10. Pingo de Pranto
11. Compadre Pega a Comadre
12. China Dominga
13. Quadro Xucro do Pago
14. Caborteira
15. Rastro do Tempo

1. Caborteira
2. Não Sou Negrão
3. Caminhante
4. Distante Da Mulher Querida
5. Amigo Velho
6. Tô Que Tô Nas Mulatas
7. Lombo Quente
8. Deusa do Charme
9. Rastro do Tempo
10. Cordiona Amiga
11. Ao Imortal Teixeirinha
12. Gaita da Viúva
13. Gineteando o Malacara