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1. No Coração do Rio Grande
2. Rio de Minha Infância
3. Pedro Guará
4. Tropa de Osso
5. Pilchas
6. Cavalo Preto
7. Mate de Esperança
8. Sanga, Pitanga... Sabiá
9. O Moço e o Rio
10. Os Cardeais
11. Rio de Infância
12. Romance na Tafona
13. Prenda Minha
14. A Primeira Vez

1. E tu come stai
2. La prima cosa bella
3. E la pioggia che restera
4. Una lagrima sul viso
5. Passerà
6. Senza Te
7. Vivo per lei
8. Finalmente tu
9. La vita é adesso
10. L'último romantico

1. Oh! De Casa
2. Clave de Lua
3. Rancho coração
4. Morena, Orvalho Dos Meus Poemas
5. Chico Mendes
6. Versos do amor sem fim
7. O Rio e Eu
8. De fletes e amores
9. Sina Gaudéria
10. Meia Lua Levantina
11. Sanga, Pitanga... Sabiá
12. Quando as horas se alongam
13. Invernada do Coração
14. Encantado de Encantos
15. Ao Tranco

1. Caruso
2. Legata à un granello di sabbia
3. Ciao, ciao bambina
4. Al di la
5. Gira 'lamore
6. Il mondo gira
7. I giorni dell'arcobaleno
8. Sapore di sale
9. Roberta
10. Che sara

1. De Fletes e Amores
2. Rinhas
3. Ao Tranco
4. Canto Alegretense
5. História
6. Os Cardeais
7. Antes do Canto dos Galos
8. Campesino
9. Roda de Carijo
10. Tropa de Sonhos

1. Papai Noel
2. Panis Angelicus
3. Natal Feliz
4. Ave Maria Schubert
5. Noite Feliz
6. Natal das Crianças
7. Ave Maria Gounoud
8. Bate o Sino
9. Então é Natal
10. Marcas do que se foi

1. Vozes do Silêncio
2. Soneto em Desatino
3. Meia Lua Levantina
4. Colírio
5. Promessas
6. Página Virada
7. Quando Termina o Amor
8. Chuva de Espera
9. Carreta da Vida
10. Ausência
11. Batendo Cascos
12. Sina Gaudéria
13. Garimpeiros de Almas

1. Tema de Abertura
2. Oh! de casa
3. Que Saudade
4. Cavalo Preto
5. Vento Negro
6. Vira Virou
7. A Primeira Vez
8. Rancho coração
9. Mate de Esperança
10. Canção do Pescador
11. Gauchinha Bem Querer
12. Prenda Minha

1. Mérica - Mérica
2. Minha Gioconda "Mia Gioconda"
3. Vivo Per Lei
4. Legata a Un Granello di Sabbia
5. Encantado Incantatore
6. Senza Te
7. Al Di Lá/ Volare/ Torneró
8. Gira L'amore/ Funiculi, Funiculá/ Massolin di Fiore/ Reginella Campagnola
9. Marcas do que se foi
10. L'arca di Noe/ Ciao Amore, Ciao

1. Estremi
2. Io che amo solo te
3. Appassionato
4. Luce di felicità
5. Tu
6. Encantado Incantatore
7. Rondinella
8. Innamorati
9. Amore infinito
10. Il Mondo