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1. Carinhoso
2. Apanhei-te Cavaquinho
3. Se Ela Perguntar
4. Magoado
5. Noite de Lua
6. Cateretê Mineiro
7. Tardes de Lindóia
8. Maria Bethânia
9. Índia
10. Na Baixa do Sapateiro
11. Sons de Carrilhões
12. Terra Seca
13. Branca
14. Xodó de Baiana
15. Despertar da Montanha

1. Magoado
2. Brejeiro
3. Malicioso
4. Contratempo
5. Choro Nº 1
6. Lamentos
7. Carinhoso
8. Caxinguelê
9. Na Ginga da Nega
10. Sons de Carrilhões
11. Nossa Seresta
12. Vê Se Te Agrada
13. Tempo de Criança

1. White Christmas
2. Boas Festas
3. Stille Nacht, Heil Ge Nacht
4. O Tannebaum
5. A Caminho de Belém
6. Sonho de Boneca
7. Jingle Bells
8. Feliz Natal
9. Adeste Fidelis
10. Blim Blem Blom
11. Prelúdio Em Forma de Oração
12. Santo Natal

1. Terno Olhar
2. Deixa Comigo
3. Eterna Mágoa
4. Miudinho
5. Viola Triste
6. Quando Vovó Dançava
7. Chegadinho
8. Balada da Saudade
9. Cavaquinho Encabulado
10. Valsa Em Mi
11. Gente Boa
12. Iracema

1. Odeon
2. Favorito
3. Tenebroso
4. Brejeiro
5. Floraux
6. Escorregando
7. Apanhei-te Cavaquinho
8. Escovado
9. Ouro Sobre Azul
10. Bambino
11. Espalhafatoso
12. Biciclete Club

1. Pierrot
2. Maria Bethânia
3. Volta Para o Meu Amor
4. Retalhos D'Alma
5. Maringá
6. Misterioso Amor
7. Modinha
8. Último Desejo
9. Neusa
10. Meu Último Luar
11. Meus Tempos de Criança
12. Pra São João Decidir

1. Carinhoso
2. Lamentos
3. Cheguei
4. Ingênuo
5. Cinco Companheiros
6. Vou Vivendo
7. Naquele Tempo
8. Chorei
9. Cochichando
10. Segura Ele
11. Urubatan
12. Proezas de Solon

1. Camélia
2. Salão Grená
3. Minha Adoração
4. Deusa da Minha Rua
5. Lábios Que Beijei
6. No Rancho Fundo
7. Cabelos Grisalhos
8. Chuá Chuá
9. Carinhoso
10. Súplica
11. Página de Dor
12. Luar de Paquetá

1. Quem Sabe
2. Beijo Fatal
3. O Gondoleiro do Amor
4. Perdão Emília
5. Minha Serenata
6. O Violêro do Luá
7. Canção da Felicidade
8. Ontem Ao Luar
9. Lua Branca
10. Minha Casa
11. Sorris da Minha Dor
12. Casinha da Colina

1. Cantiga Por Luciana
2. Laura
3. Ave Maria No Morro
4. A Você
5. Nanci
6. Canção de Amor
7. Ave-Maria
8. Mimi
9. Boneca
10. Três Lágrimas
11. Suburbana
12. Meu Coração a Teus Pés

1. Carinhanha
2. Valsa Verde
3. O Que Bate Lá Bate Cá
4. Love Story
5. Matutando
6. Vê se te Agrada
7. Fogo na Canjica
8. Glória
9. Cigarro de Palha
10. Promessa
11. Cismas
12. Penumbra

1. Concerto Nº 1 Pra Violão e Orquestra
2. Velha Modinha
3. Ponteado
4. Choro Nº 1
5. Ponteio
6. La Catedral

1. Songe D'automne
2. Somewhere My Love
3. É Só Cascata
4. Sandrinha
5. Nossa Seresta
6. Mexicanita
7. Maria Betânia
8. Nhá Chica No Baile
9. Destiny
10. Oriental
11. Luar de Maio
12. Betinha

1. Ondas do Danúbio
2. Polquinha do Zé
3. Coração Que Sente
4. Contratempo
5. Tardes Em Lindóia
6. Aquela Saudade
7. Rosa
8. Sobradinho
9. Pituchinha
10. Machucando
11. Choro Pra Claudinha
12. Rosas de Outono

1. Saudades de Ouro Preto
2. Se Ela Perguntar
3. Amando Sobre o Mar
4. Soluços
5. Mágoas de Um Violão
6. Saudades de Matão
7. Minha Saudade
8. Rapaziada do Brás
9. Dois Destinos
10. Flor de Aguapé
11. Uma Valsa e Dois Amores
12. Valsa da Despedida

1. Gemido D'alma
2. Candanguinho
3. Branca
4. Carinhoso
5. Yá
6. Mágoas de Africano
7. Serenata do Adeus
8. Em Uma Rua de Coimbra
9. Feitiço
10. Celeste
11. Mensagem
12. Alma Apaixonada

1. Recordações
2. Meu Lamento
3. Prelúdio
4. Nuvens Que Passam
5. Apenas Um Coração Solitário
6. Guanabara
7. Sentimental
8. Bugrinha
9. Na Onda
10. Ternura
11. Malicioso
12. Primavera

1. Lua Nova
2. Dileta
3. Serenata do Adeus
4. Por Teu Amor
5. Tormento
6. Canção do Meu Amor
7. Rosa
8. Nunca Mais
9. A Última Estrofe
10. Lamentos
11. A Mulher Que Ficou Na Taça
12. A Voz do Violão

1. Subindo Ao Céu
2. Conversa de Baiana
3. Romântica
4. Baile Na Fronteira
5. Valsa Das Hortências
6. Desengano
7. Enquanto Meu Amor Não Vem
8. Moderninho
9. Ana Cristina
10. Prelúdio Em Forma de Oração
11. Reclamando
12. Alma Nortista

1. Malagueña
2. Disse Me Disse
3. Chalana
4. Choro Nº 1
5. Velha Seresta
6. Chico Reis
7. Amor Argentino
8. Odeon
9. Última Inspiração
10. Samba Meigo
11. Súplica

1. Junto a Teu Coração
2. Prenda Minha
3. Noches Del Paraguay
4. Canção Gaúcha
5. Fim de Festa
6. Limpa Banco
7. Domingo Em Madrid
8. Lágrimas de Virgem
9. Tender Is The Night / The Exodus Song / Moon River
10. Caboclinho
11. Elegie
12. Alma Sevilhana

1. Sob o Céu de Brasília
2. Reflorir da Minha Vida
3. A Pequenina Cruz do Teu Rosário
4. Flor do Mal
5. Última Inspiração
6. Serenata
7. Dois Destinos
8. Pálida Morena
9. Revendo o Passado
10. Uma Valsa e Dois Amores
11. Não Sei
12. Lágrimas

1. Gotas de Lágrimas
2. Brejeiro
3. Volve Volve
4. La Cumparsita
5. Rapsódia Infantil
6. Nossa Ternura
7. Cateretê Mineiro
8. Cisne Branco
9. Eterna Saudade
10. Interrogando
11. Gaúchinha
12. Suspiro da Negra

1. Donde Estás Corazón
2. Oh Pálida Azucena
3. Las Margaritas
4. Que Chulos Ojos
5. Serena Está La Noche
6. La Canción Del Milagro
7. Adios Mariquita Linda
8. Ave Aue Cruzas
9. El Pitayero
10. Maria Maria
11. Siempre Me Voy
12. Estampa Carioca

1. Recordando a Malagueña
2. Fingimento
3. Torna a Surriento
4. Sob o Céu de Brasília
5. Chuvisco
6. Tempo de Criança
7. Presença
8. No Tempo do Vovô
9. Mágoas de Africano
10. Rosita
11. Xodó da Baiana

1. Se Ela Perguntar
2. Cabelos Cor de Prata
3. Chão de Estrelas
4. Ave-Maria
5. Malandrinha
6. Meu Romance
7. Rapaziada do Brás
8. Arrependimento
9. Vidas Mal Traçadas
10. Tardes Em Lindóia
11. Amando Sobre o Mar
12. Saudades de Alguém

1. Lembro-me Ainda
2. Despertar da Montanha
3. Canção Para Alguém
4. Sons de Carrilhões
5. Adeus de Pai João
6. Oiá de Rosinha
7. Abandono
8. Quando os Olhos Falam
9. Caxinguelê
10. Exaltação À Brasília

1. Marcha dos Marinheiros
2. Coral Del Nord
3. Sons de Carrilhões
4. Noite de Lua
5. Magoado
6. Granadina
7. Abismo de Rosas
8. Adelita
9. Tristesse Opus 10 Nº 3
10. Uma Valsa e Dois Amores
11. Sonata Ao Luar
12. Ruas de Espanha

1. Si Tu Partais
2. Johnny Guitar
3. Dansa Chinesa
4. Toada da Saudade
5. Mattinata
6. Mágoas de Um Violão
7. Tu e Eu
8. Fascination
9. Rosita
10. La Paloma
11. Terra Seca
12. Sonho de Boneca
13. Oiá de Rosinha

1. Na Baixa do Sapateiro
2. Ausência
3. La Despedida
4. Milongue Del Ayer
5. Estrellita
6. Love Is a Many Splendored Thing
7. Dança Espanhola Nº 5
8. Come Prima
9. Amoureuse
10. Uma Noite Em Haifa
11. Jalousie
12. Olhos Negros
13. Duas Guitarras

1. Malagueña
2. Pavana
3. Clair de Lune
4. Romanza
5. Noturno Nº 2 Opus 10
6. Se Ela Perguntar
7. Romance de Amor
8. Índia
9. Foi Boto Sinhá
10. Araguaia
11. Marcha Triunfal Brasileira

1. Sons de Carrilhões
2. Abismo de Rosas
3. Magoado
4. Noite de Lua
5. Adelita
6. Tristesse Opus 10 Nº 3
7. Sonata Ao Luar
8. Ruas de Espanha