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1. O Ganso
2. São Salvador
3. Ai Que Saudade Dessa Nega
4. Waldemar
5. Gaivotas
6. The Blues Walk
7. Montanha-russa (Melo do Esqueleto)
8. É o Cid
9. Palladium
10. Catedral
11. Na Onda do Berimbau / Pergunte Ao João / Zum Zum Zum

1. Sacode Sacode
2. O Pai Dela
3. Mandei Buscar
4. Peixeiro
5. Shazam
6. Ser Dia Outra Vez
7. Ê Tum Dá
8. Caramba!… Galileu da Galiléia
9. La Decadanse
10. More Today
11. Santiago
12. Fittipaldi

1. Miss Balanço
2. Só Danço Samba
3. Vou Rir de Você
4. Influência do Jazz
5. Um Samba Gostoso
6. Vamos Balançar
7. O Samba é Bom Assim ( P’ra Mim )
8. Pra Que ?
9. É Um Estouro
10. Balansamba Nº 1
11. Tristeza
12. Olhou Pra Mim

1. Zum Zum Zum
2. Waldemar
3. O Choro do Bebê
4. Catedral
5. Já Estou Aqui
6. Cumba-iê
7. Se Correr o Bicho Pega
8. Sack O'woe
9. É Demais
10. Dá-me Teu Coração
11. Balá-balá-cuê
12. Bon Jour

1. O Bêbado
2. Saci Pererê
3. As Gaivotas
4. Se Você Quiser
5. Hey, Amiga
6. I Want To Walk You Home
7. Neblina
8. Meu Barato
9. Eu Vou Embora
10. Sai, Encosto
11. Eu Quero Ir
12. Assim Não Dá

1. O Ganso
2. É o Cide
3. Querida
4. Ali Tem
5. O Amor Que Eu Guardei
6. Balanço Azul
7. Meu Querido Amor
8. Ya-Ya
9. Caramba
10. Cochise
11. Eu Não Vou Mais
12. Se Tiver de Ser

1. Ai Que Saudade Dessa Nega
2. Eu Também Vou (Menininha)
3. The Blues Walk
4. Falaram Tanto de Você
5. Vou Andar Por Aí
6. Deix'Isso Pra Lá
7. Na onda do berimbau
8. Amar É Bom
9. Palladium
10. Saci Pererê
11. São Salvador
12. Voltei

1. Stompin' At The Savoy
2. Carioca
3. Se Você Soubesse
4. Sedução
5. E Daí?
6. Mon Oncle
7. Adios
8. Saudade Fez Um Samba
9. Gigolette
10. Hino Ao Amor
11. Tenderly
12. Se Eu Pudesse...

1. Quero Amar
2. Carioca
3. A Rosa
4. Moonglow Cha-Cha
5. Fuga
6. Canção Para Um Homem No Espaço
7. É Pra Quebrar
8. Deixa Andar
9. Apito No Samba
10. És Peligroso
11. Estamos Aí
12. Onde Anda o Meu Amor

1. Aquarela do Brasil
2. Locomotion
3. Seleção de “Can-can”
4. Ai Mourrir Pour Toi
5. Mulher de Trinta
6. Sentimental Journey
7. Arrasta a Sandália / Não Ponha a Mão
8. Teleco-teco Nº 2
9. Hey There
10. O Amor e a Rosa
11. That Old Black Magic
12. Vivendo e Aprendendo

1. Nunca Mais
2. Confissão
3. Eu Não Tenho Onde Morar
4. Amanhã Eu Vou
5. T’aimer Follement (Makin’ Love)
6. Atire a Primeira Pedra / Deus Me Perdoe / Pergunte Ao João
7. Tristeza de Nós Dois
8. Leçon de Baion
9. Vai Com Deus

1. Aquarela do Brasil
2. Locomotion
3. Seleção de ”Can-can”
4. Ai Mourrir Pour Toi
5. Mulher de Trinta
6. Sentimental Journey
7. Arrasta a Sandália / Não Ponha a Mão
8. Teleco-teco Nº 2
9. Hey There
10. O Amor e a Rosa
11. That Old Black Magic
12. Vivendo e Aprendendo

1. Alguém Me Disse
2. El Cholo
3. Andalucia (The Breeze And I)
4. Bahia (Na Baixa do Sapateiro)
5. Together Wherever We Go
6. Adios
7. Mustapha
8. Aquarela do Brasil
9. La Cumparsita
10. Climb Every Mountain
11. Quero Beijar-te as Mãos
12. Delicado

1. Se Você Soubesse
2. Stompin' At The Savoy
3. Hymne a L'amour
4. Mon Oncle
5. Carioca
6. Se Eu Pudesse
7. Gigolette
8. Adios
9. E Daí?...
10. Sedução
11. Saudade Fez Um Samba
12. Tenderly

1. Aquarela do Brasil
2. Locomotion
3. Seleção de Can-can
4. Ai, Mourrir Pour Toi
5. Mulher de Trinta
6. Sentimental Journey
7. Arrasta a Sandália
8. Teléco-téco
9. Hey There
10. O Amor e a Rosa
11. That Old Black Magic
12. Vivendo e Aprendendo