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1. Luar do sertão
2. Aruanã
3. Tristezas do Jeca
4. Rolete de Cana
5. Violeiro do Luar
6. Guacyra
7. Cantiga de São Gonçalo
8. Meu Barco é Veleiro
9. Nossa Senhora da Guia
10. Viola "Cantadeira"
11. Meu Limão, Meu Limoeiro
12. A Chóça do Monte
13. Fiz a Cama na Varanda
14. Levantei de Madrugada

1. Mãe Maria
2. Fita Renda e Botão / Olha a Laranja Pera / Quem Quer Comprar Suspiro
3. Acordai Donzela
4. Vai, Torna Vortá
5. Moreninha Se Eu Te Pedisse
6. Batuque
7. Levantei de Madrugada
8. Eu Quero Uma Ziricartola
9. Vamos Todos Companheiros
10. Chique Chique
11. Eu Conheço Muita Gente
12. Cantigas de Congadas
13. Tava na Beira da Praia
14. Eu Vou Mergulhar
15. Toadas de Cururu
16. Bate Bate o Ferreiro
17. Romance de Dom Jorge e Dona Juliana
18. Folias de Reis
19. Escrevi Teu Nome na Areia
20. Calunga / O Maripá / Pisei na Linha do Congo

1. Toada de Vaquejada
2. Baiana
3. O Canto da Sereia
4. Somos Três Bonecas
5. Quatro Cantos do Reizado do Piaui
6. Taieiras
7. Boi Malhado
8. Caninha Verde
9. Esquenta Mulher
10. Cantiga de Manoel Leandro
11. Cantiga de Mendiga
12. Coco Arirí

1. Azulão
2. Boi Barroso
3. Sodade Meu Bem Sodade
4. Marido Pealado
5. História Triste de Uma Praieira
6. Noites Goaianas
7. Maringá
8. Rancheira de Carreirinha
9. Lampião de Gás
10. Piracicaba
11. Canção do Araguaya
12. Minha Terra
13. Vida Marvada
14. Mamãe Iemanjá

1. Toada
2. Canção da Guitarra
3. Soldadinhos de Chumbo
4. Angelus
5. A Vida é Essa
6. Fandango
7. Noite de Encanto
8. Trigueira
9. O Cigano
10. Viola Cantadeira
11. Batuque
12. Coisa Ruim
13. Minh’alma
14. Esperança Vã

1. Gralha Azul
2. Lajeana
3. Tiraninha
4. Sabiá
5. Cana Verde
6. Jogos Infantis - Cirandas
7. Barreado
8. Pau de Fita
9. Balainha
10. Cena do Boi
11. Cena do Cavalinho
12. Cena do Barão
13. Cena da Bernunça
14. Cuá Fubá

1. Reisado Alagoano
2. Ciriri
3. Cateretê de Brejo Velho
4. Pastoril de Sergipe e Alagoas
5. Caiapó Paulista e Mineiro
6. Samba Lenço
7. Boi Bumbá e Boi
8. Cantiga de São Gonçalo
9. Querumana
10. Ratoeira
11. Dança do Retiro Novo e Dança da Caçada
12. Moçambique
13. Maracatu
14. Vilão

1. Mamãe Iemanjá
2. Canto Chorado
3. Xodó
4. Mulé Rendeira
5. Sodade meu bem sodade
6. Biá-tá-tá
7. Morena, Morena
8. Meu Barco é Veleiro
9. Boneca de Pano
10. Rancheira de Carrerinha
11. Eterna Saudade
12. Jornada de Iapinha
13. Meu Limão, Meu Limoeiro
14. Prenda Minha
15. Distante da Pátria
16. Dança de Caboclo
17. Preto do Corcovado

1. Minha Terra
2. Que Sodade!
3. Rolete de Cana
4. Ao Luar
5. Yemanjá
6. Vida marvada
7. No Tempo do Onça
8. Amo-te Muito
9. Cabôca Bunita
10. Reisado
11. Piracicaba
12. Uirapuru
13. Em Tudo Há Uma Saudade
14. Leilão
15. Azulão

1. Lampião de Gás
2. Boi Barroso
3. Flor de São João
4. Upa Upa (A Canção do Trolinho)
5. Tristezas do Jeca
6. Noites Gaúchas
7. Viola Cantadeira
8. Casinha Pequenina
9. Pezinho
10. Maringá
11. Fiz a Cama na Varanda
12. Quem Sabe
13. Santo Rei
14. Chuá Chuá
15. Azulão
16. Pingo D’água
17. O Jangadeiro
18. Guacyra
19. Luares Goianos

1. Noites Goianas
2. Já Fui Carreiro
3. Você Está Ficando Diferente
4. Danado de Bão
5. Trovinhas
6. Pregões de Goiás
7. Saudade
8. Anita
9. Ai Moreninho
10. Nossa Senhora da Guia
11. Lembrança de Goiás
12. Balada Goiana
13. Veneno
14. Aruanã
15. Meu Ciúme

1. Canção do Araguaya
2. Jurupanã
3. Lá Na Venda, Lá Na Vendinha
4. Sabiá
5. Ó minha Caninha Verde
6. Marido Pealado
7. Vovó Sabina
8. Gavião Penero
9. Violeiro do Luar
10. Santo Antônio Tenha Dó
11. História Triste de Uma Praieira (Jangadeiro)
12. Protesto
13. Meia Canha
14. Preta Zulmira
15. Pingo D'água
16. A Choça do Monte
17. Luar do sertão

1. Reisado De Alagoas
2. Que Noite Tão Bonita
3. Pastorinhas
4. Bendito De São José
5. Cantiga De Mendiga
6. Deus Te Salve A Casa Santa
7. Puxada Do Mastro De São Sebastião
8. Cantos Para Pedir Chuva
9. 25 De Dezembro
10. Bendito De Santa Luzia
11. Incelências
12. Adeus Minha Lapinha