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1. Proeminente
2. Cavaquinho, Por Que Choras?
3. Faceira
4. Até Que Enfim…
5. Quebra-Cabeças
6. Sentimentos D'Alma
7. Encantador
8. Paraíso
9. Janota
10. Cubanos
11. Hino Da Cultura De Afeto Às Nações (Salve, Salve! As Nações Reunidas!)
12. Crises Em Penca!
13. Dor Secreta
14. Feitiço Não Mata
15. Ipanema
16. Comigo É Na Madeira
17. Celestial
18. Exuberante
19. Marcha Fúnebre
20. Resignação
21. Ave Maria

1. Ameno Resedá
2. Elétrica
3. Turbilhão de Beijos
4. Correta
5. Carioca
6. Cuéra
7. Eponina
8. Espalhafatoso
9. Reboliço
10. Confidências
11. Tenebroso
12. Saudade
13. Cutuba
14. Travesso
15. Atrevido
16. Talismã
17. Fon-Fon!

1. Plangente
2. Cruzeiro
3. Escorregando
4. Elegantíssima
5. Beija-Flor (Polca)
6. Desengonçado
7. Sutil
8. Saudação Ao Dr. Carneiro Leão
9. Tudo Sobe!...
10. Hino Da Escola Floriano Peixoto
11. O Alvorecer
12. Meigo
13. Saudação Ao Sr. Prefeito Alaor Prata (Hino Ao Sr. Prefeito Alaor Prata)
14. Dirce
15. Fora Dos Eixos
16. Pinguim
17. Hino Da Escola Esther Pedreira De Mello
18. Obra Não Titulada
19. Tango Sem Título

1. Improviso
2. Pauliceia, Como És Formosa!…
3. Yolanda
4. Mandinga
5. Marcha Heroica Dos 18 Do Forte
6. Gaúcho (S.Paulo-Minas)
7. O Que Há?
8. Pairando
9. Saudades e Saudades!...
10. Fantástica
11. Por Que Sofre?
12. 1922
13. If I Am Not Mistaken (Se Não Me Engano)
14. O Futurista
15. Elegia Para a Mão Esquerda
16. Delightfulness (Delícia)
17. Jangadeiro

1. Atlântico
2. Êxtase
3. Magnífico
4. Hino Da Escola Pedro II
5. Maly
6. Gemendo, Rindo e Pulando
7. Pássaros Em Festa
8. Hino Da Escola Bernardo De Vasconcellos
9. No Jardim
10. Mariazinha Sentada Na Pedra!...
11. Noturno
12. Canção Cívica Rio De Janeiro
13. Jacaré
14. Arrojado
15. Rosa Maria
16. Capricho
17. Tango-Habanera
18. Segredos Da Infância
19. Xangô
20. De Tarde

1. Guerreiro
2. Labirinto
3. Mágoas
4. Famoso
5. Sustenta a Nota...
6. Lamentos
7. Nove de Maio
8. Menino de Ouro
9. Nove De Julho
10. Vitória
11. Mercêdes
12. Ranzinza
13. Saudade Dos Pagos
14. Matuto
15. Suculento
16. Andante Expressivo
17. Brejeira
18. Insuperável
19. Insuperável
20. Fraternidade (Hino Infantil)

1. Apanhei-te Cavaquinho
2. Outro Sobre Azul
3. Fidalga (Ou Douleur Suprême)
4. Catrapus
5. Garoto
6. Pierrot
7. Divina
8. Vem Cá, Branquinha
9. Alerta!
10. Gotas de Ouro
11. Retumbante
12. Podia Ser Pior
13. Topázio Líquido
14. Mesquitinha
15. Sarambeque
16. Sagaz
17. Tupynambá

1. Odeon
2. Cardosina
3. Você Não Me Dá!... (Bambino)
4. Dengoso (Parisian Maxixe)
5. Escovado
6. Polonesa
7. Floraux
8. Duvidoso
9. Soberano
10. Ferramenta
11. Perigoso
12. Chave De Ouro
13. Ideal
14. Polca (Para Mão Esquerda)
15. Noêmia
16. A Florista

1. Batuque
2. Elite-Club
3. Arrufus
4. Genial
5. Julieta (Versão Quadrilha)
6. Dora
7. Onze de Maio
8. Laço Azul
9. Pyrilampo
10. Coração Que Sente
11. Thierry
12. Vésper
13. Vitorios
14. Henriette
15. Encantada
16. Expansiva

1. Turuna
2. Gentil
3. Adieu
4. Está Chumbado
5. Bom-Bom
6. Corbeille De Fleurs
7. Feitiço
8. Furinga
9. Zica
10. Zizinha
11. Bicyclette-Club
12. Cacique
13. Íris
14. Quebradinha
15. Digo

1. Brejeiro
2. Marietta
3. Segredo
4. Helena
5. Caçadora
6. Espanholita
7. Nenê
8. Orminda
9. Myosótis
10. A Voz do Amor (Cuyubinha)
11. Pipoca
12. Julita
13. Ramirinho
14. Julieta
15. Rayon D'or
16. Crê e Espera
17. Favorito (Versão Original)
18. Remando

1. Você Bem Sabe!
2. Atrevidinha
3. Primorosa
4. Beija-flor
5. A Bela Melusina
6. A Fonte Do Suspiro
7. Não Caio Noutra
8. Não Me Fujas Assim
9. Nazareth
10. Gentes! O Imposto Pegou?
11. Cruz, Perigo!
12. Gracietta
13. Eulina
14. A Fonte Do Lambary
15. O Nome Dela (Grand Brilliant Waltz)
16. Chile-Brasil
17. Recordações Do Passado
18. Os Teus Olhos Cativam
19. O Nome Dela
20. A Flor De Meus Sonhos