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Letras de Fabio Mendonça

1. A Penúltima Bossa Nova
2. As The Years Pass Me By
3. As Time Passes Me By
4. Até seu sol se pôr
5. Ballad For Juju
6. Carrapicho Blues
7. Cordel do Cafuné
8. EP and Ginny
9. Good Old Regular Joe
10. Hello Patsy
11. La Vole de La Demoiselle
12. Lord I Wonder
13. May This Day Never End
14. Mensagem da Terra
15. Message From Earth
16. O Menino da Serra
17. Oração À Maria do Rosário
18. Parceiro No Tempo
19. Since March of 68
20. Some Kind Of Energy
21. The Boy And Girl From West Palm
22. Uma Rosa Pra Mangueira
23. Verdes