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1. Querendo Trazer de Novo a Paz
2. Hoje Tem
3. Pra Você
4. Enquanto a Noite Avança
5. Momentos
6. Serra da Mantiqueira
7. Só Pra Morrer de Amor
8. Onde Moravam Meus Sonhos
9. Morada do Sossego
10. Boiadeiro Magoado
11. Céu e Chão

1. Querendo Trazer de Novo a Paz
2. Hoje Tem
3. Pra Você
4. Enquanto a Noite Avança
5. Momentos
6. Serra da Mantiqueira
7. Onde Moravam Meus Sonhos
8. Guanxuma
9. Boiadeiro Magoado
10. Céu e Chão

1. Brasileiro do Sudeste
2. Meus Caminhos
3. A Voz do Coração
4. Só Pra Morrer de Amor
5. Tocar Viola (part. Julio Moura)
6. E É Assim
7. O Destino Ribeirão (part. Maringá Borgert)
8. Memórias de um Peão
9. Vida Boa
10. Rio de Ilusões (part. Márcio de Camilo)
11. O Dia Se Fez Meu

1. Estradeiro (feat. Cleiton de Oliveira & Francis Rosa)

1. Essa Tal Felicidade

1. Sempre Bate Uma Saudade

1. O Poeta e o Violeiro
2. As Folhas Desse Chão
3. Meio Matuto
4. Sempre Bate Uma Saudade
5. Meu Cão Amigo
6. Cantador
7. Moradinha
8. Boa Vista
9. Quero te Ouvir Cantar
10. O Canto do Pensamento
11. Lembranças da Roça

1. Sou
2. Passarinho
3. Chegadas e Partidas
4. Mas Faltou Você
5. Santa Ignorância
6. Você Também Tá Perdido
7. Lua Luar
8. Só Quero Ter
9. Aquele Rio
10. Morada do Sossego
11. Meu Viver

1. Terra de João
2. Café Passado
3. Foi Por Mim
4. Conselhos e Desejos
5. Entre Serras e Águas
6. O Que Me Faz Viver
7. Pro Dia Chegar ao Fim
8. A Canção da Festa do Milho
9. Baruiada de Viola
10. Tonta Saudade
11. Festa de Janeiro
12. Vou

1. Deságua
2. Lírios
3. Galho Seco
4. O Jeito Desse Meu Lugar (part. Zé Geraldo)
5. Lua Clara
6. Cidadão
7. Maria Bonita
8. Vendaval
9. Barro Branco
10. Caminho do Amor
11. Negro Amor
12. Deixe o Céu Nos Embalar
13. É Sempre Verão
14. Peão de Trecho
15. reciclagem
16. Hey Zé

1. Caminhada
2. Um Dia
3. Coração
4. Palavras
5. O Violeiro e a Viola
6. Bonifácio
7. Serrano
8. Sonhos
9. Eu Moro no Morro
10. Mundo Véio Sem Porteira

1. Voltei
2. O Jeito Desse Meu Lugar
3. Lírios
4. Tempo Negro
5. Gavião de Penaxo
6. Ainda Há Tempo Pra Contar
7. É Sempre Verão
8. Deixe o Céu Nos Embalar
9. Vi (Coisas Que Custaram a Passar)
10. Amanhã
11. Um Caminho Pra Seguir
12. Zé Afrânio

1. Lírios
2. Mais Uma de Outono
3. Mantra
4. A Última Viagem
5. Galos, Noites e Quintais

1. Estradas
2. Recanto
3. Detardinha
4. Espelho d'Água
5. Tranquilo Feito Água em Poço
6. Barro Branco
7. Dona Dalva
8. Sambinha
9. Rio Grande
10. A Vida é um Rio

1. O Jeito Desse Meu Lugar (part. Zé Geraldo)
2. Romaria
3. Senhorita
4. Você Vai Gostar
5. Estrela da Serrinha
6. toque de viola
7. Medley
8. Mais Uma de Outono
9. Peão
10. Gavião de Penaxo
11. Lírios
12. Meninos
13. Tocando Em Frente
14. Mês de Maio

1. A Última Noite de Inverno
2. Lua Clara
3. Passaredo
4. E de Lá Se Vê
5. Estrela da Serrinha
6. O Fim do Inverno
7. Ainda Quero Voltar (Pois Sou Um Homem Bom)
8. Da Cor do Outono
9. Pinhão
10. Música do Meio
11. Caminhos da Mantiqueira
12. Quem Não Tem Viola, Caça Com Violão
13. Cusco
14. De Tudo Que Já Vi

1. Araucária
2. Quatro Dias de Verão
3. Hoje
4. Pra Um Caminho Mais Gentil
5. Orvalhado
6. Na Última Boa Noite de Sono Que Tive, Sonhei Que Morava em um Condomínio Fechado no Alto da Boa Vista