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1. Boa Noite
2. Foi Ela
3. A Mulher Que Ficou Na Taça
4. Grau Dez
5. Não Sei
6. Só Nós Dois No Salão...e Esta Valsa
7. Serra Da Boa Esperança
8. Favela
9. Por Teu Amor
10. É Bom Parar
11. Misterioso Amor
12. Na Virada Da Montanha
13. Guardo No Coração
14. Longe Dos Olhos

1. Nem É Bom Falar
2. Eu Bem Sei
3. Pra Me Livrar Do Mal
4. Vai Cavar A Nota
5. Caboca
6. Na Virada Da Montanha
7. Favela
8. Serra Da Boa Esperança
9. A Única Lembrança
10. Aquarela Do Brasil
11. Onde O Céu Azul É Mais Azul
12. No Pé De Serra
13. Culpe-Me
14. Se É Pecado
15. Adeus
16. Tarde De Setembro
17. Fracasso
18. Caminhemos
19. Quem Há De Dizer
20. Palavras Amigas
21. Cadeira Vazia
22. Longa Caminhada
23. Prá Esquecer
24. Lua Nova
25. Deusa
26. Meu Companheiro
27. pálida Morena
28. A Mulher Que Ficou Na Taça
29. Meu Sonho
30. Reflorir Da Minha Vida
31. Misterioso Amor
32. Meu Romance
33. A voz Do Violão
34. Termina Assim Este Romance
35. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda !
36. Carnaval Da Minha Vida
37. A Dama De Vermelho
38. A Última Valsa
39. Nanci
40. Deslumbramento
41. Ave-Maria
42. Vidas Mal-Traçadas
43. A Noite Triste Em Que Você Não Vem
44. Boa Noite Amor
45. Não Sei
46. Malandrinha
47. Coração
48. Dançando Com Lágrimas Nos Olhos
49. Viena, Cidade Dos Meus Sonhos
50. Somente Amigos
51. Amores De Estudante
52. A Canção Da Fonte
53. Em Sonho Ouvi
54. Oh ! Que Dia Tão Feliz !!
55. Jalousie
56. Valsa Da Despedida
57. Perfídia
58. Maria Elena
59. Beija-Me Muito
60. Quantas São ?
61. Céu Cor-De-Rosa
62. Amor É Sempre Amor
63. Nunca Saberás
64. Uno
65. O Dia Que Me Queiras
66. Maria
67. Talvez , Talvez , Talvez
68. Par Que Recordar ?
69. A Estrada Do Bosque
70. Dá Nela
71. Padece
72. Marchinha Do Amor
73. Formosa
74. Maria Rosa
75. Grau 10
76. É Bom Parar
77. O Que É Que Você Quer Mais ?
78. Júlia
79. Nada De Novo Ma Frente Ocidental
80. Despedida De Mangueira
81. Poleiro De Pato É No Chão
82. Sandália De Prata
83. Ela
84. Eu Brinco
85. Que Rei Sou Eu?
86. Não Me Conheço Mais
87. Palhaço
88. Falta Um Zero No Meu Ordenado
89. Maior É Deus
90. No Jardim Dos Meus Amores
91. Retrato Do Velho
92. Confete

1. Serra Da Boa Esperança
2. Misterioso Amor
3. É Bom Parar
4. Só Nós Dois No Salão
5. Grau Dez
6. Foi Ela
7. Na Virada Da Montanha
8. Canção Do Meu Amor
9. Tua Partida
10. A Mulher Que Ficou Na Taça
11. Sobre Meu Balão
12. Sem Ela

1. Por Teu Amor
2. Dei-Te Meu Coração
3. Vivo Deste Amor
4. Balão Do Amor
5. Não Sei
6. Sem Ela
7. Amores De Estudante
8. Sob Uma Cascata
9. Ilha De Capri
10. Teus Beijos
11. A Mulher Que Ficou Na Taça
12. Me Queimei
13. Paisagens Da Minha Terra
14. Hás De Me Pedir Perdão
15. Olha Prá Lua
16. Já Não És Mais Aquela
17. Romance
18. Serra Da Boa Esperança

1. Me Faz Carinhos
2. Samba De Verdade
3. Malandro - Amor Malandro
4. Para Min Perdeste O Valor
5. Golpe Errado
6. A Voz Do Violão
7. Dor De Uma Saudade
8. Tormento
9. Meu Sonho Morreu
10. Dor Oculta
11. Tu Deves Ser Das Tais
12. Chegou A Sua Vez
13. Saudade, Esperança
14. Encantamento
15. Termina Assim Este Romance
16. Velhas Cartas De Amor
17. Saudade Do Passado
18. Sem Protocolo
19. Milagre Impossível
20. Falando

1. No Pé De Serra
2. Carnaval Da Minha Vida
3. Rei Sem Coroa
4. Esmagando Rosas
5. Prece De Paz
6. O Cigano
7. Ai, Ai Que Pena!
8. A Mulher E A Rosa
9. Cidade De São Sebastião
10. Amor Próprio
11. No Tempo Da Valsa
12. Vivo Bem Na Minha Terra
13. Deslumbramento
14. Ela
15. Tempo Feliz
16. Transformação
17. Canção Da Criança
18. Cinco Estrelas Que Choram (Adeus)

1. Coração (Heart O'Mine)
2. Dançando Com Lágrimas nos Olhos (Dancing With Tears In My Eyes)
3. Viena, Cidade dos Meus Sonhos (Wien, Du Stadt Meiner Träume)
4. Somente Amigos (Just Friends)
5. Amores De Estudante (Amores De Estudiante)
6. A Canção da Fonte (The Fountain Waltz)
7. Em Sonho Ouvi... (I Hear a Dream)
8. Oh! Que Dia Tão Feliz! (It's a Hap-hap Happy Day)
9. Jalouse (Ciúme)
10. Valsa da Despedida (Farewell Waltz)
11. Perfídia (Perfidia)
12. Maria Elena
13. Beija-me Muito (Besame Mucho)
14. Quantas São? (Jingle, Jangle, Jingle)
15. Céu Cor de Rosa (Indian Summer)
16. O Amor É Sempre Amor (As Time Goes By)
17. Nunca Saberás (You'll Never Know)
18. Uno (Rosa Vermelha)

1. Dona Da Minha Vontade
2. Meu Sonho de Criança
3. Dançando Com Lágrimas Nos Olhos
4. Porque Você Voltou
5. Aurora
6. Olhas Japoneses
7. Barcarola
8. Diga-me
9. Minha Adoração
10. Só Você Me Faz Viver
11. Cruel Destino
12. Valsa Dos Namorados

1. Pra Esquecer
2. Ando Cismado
3. Você Só... Mente
4. Nuvem Que Passou
5. A Razão Dá-se A Quem Tem
6. Feitio De Oração
7. Não tem Tradução
8. Quem Não Quer Sou Eu
9. Palpite
10. Fita Amarela
11. Estrela da manhã
12. Para Me Livrar do Mal

1. Volta Para o Meu Amor
2. Você Veio Sonhando Para Mim
3. Meu Buenos Aires Querido
4. Dor Oculta
5. Tu Deves Ser Das Tais
6. Vai Meu Samba
7. A Canção Que Eu Fiz Para Você
8. No Arranha-céu da Vida
9. Pelo Amor Que Eu Tenho a Ela
10. Amores De Estudante
11. A Mulher Que Ficou Na Taça
12. Hás De Me Pedir Perdão

1. Malandrinha
2. A Voz do Violão
3. Deusa
4. Cai, Cai Balão
5. Feitio de Oração
6. Meu Romance
7. Que Tem Você
8. Aquarela do Brasil
9. Cidade de São Sebastião
10. Esmagando Rosas
11. Carnaval da Minha Vida

1. Cassino Maxixe
2. Ora Vejam Só
3. A Favela Vai Abaixo
4. Não Quero Saber Mais Dela
5. O Bobalhão
6. Amar a Uma Só Mulher
7. Ora Vejam Só
8. Sonho de Gaúcho
9. Alegrias de Caboclo
10. Não Sou Baú
11. Eu Ouço Falar
12. Eu Queria Saber

1. Maria Rosa
2. Caminhemos
3. A Mulher e a Rosa
4. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
5. O Cigano
6. Madrugada
7. Cadeira Vazia
8. Marilena
9. Ela
10. No Tempo da Valsa
11. Aquarela Mineira (1ª Parte)
12. Aquarela Mineira (2ª Parte)

1. A Voz do Violão
2. Cinco Letras Que Choram (Adeus)
3. Minha Terra
4. Pálida Morena
5. Pra Esquecer
6. Ouve Esta Canção
7. Malandrinha
8. A Mulher do Meu Amigo
9. Boa Noite, Amor
10. Lua Nova
11. Velhas Cartas De Amor
12. Culpe-me

1. Rei Sem Coroa
2. Vidas Mal Traçadas
3. Esses Moços (Pobres Moços)
4. Maria Laô
5. Ai, Ai Que Pena
6. Pálida Morena
7. Esmagando Rosas
8. Culpe-me
9. A Dama de Vermelho
10. Velhas Cartas De Amor
11. Ouve Esta Canção
12. Maria Helena

1. Malandrinha
2. Canção da Criança
3. Boa Noite, Amor
4. São Paulo, Coração do Brasil
5. A Mulher do Meu Amigo
6. Brasil de Amanhã
7. Cinco Letras Que Choram (Adeus)
8. A Voz do Violão
9. Dei-te Meu Coração
10. Longe Dos Olhos
11. Serra da Boa Esperança