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Francisco Mário
Suíte Brasil
Paraíso Perdido
Princípio Real
Choro Nacional
Bossa Velha
Choro Grave
1964
1968
Balada Negra
Valsa Relativa
Diretas
Dança do Mar
Verão
Outono
Inverno
Primavera
Calmaria
Amanhecer
Tempestade
Retratos
Ginga
Cromachoro
Pulsação
Saudade da Terra
Cuba
Samba Latino
Sobrevivendo
Roça
Mistério
Pankararé
Sonho Nordetino
Campesino
Pijama de Seda
Ressurreição
Espanhola
Terra Queima
Terceira Guerra
Las Locas
Pijama de Seda
Souza
Venceremos
Violada
Faz Que Vai
Coceirinha
Saudade de Mim
Conversa de Cordas, Couros, Palhetas e Metais
Guerra de Canudos
Chorinho Interior
Triste São Paulo
Barroco Mineiro
Triviola
Choro em Bach
Cantiga de Cego
Choro Novo
Prisão
Domingo
Vida Nova
Saudade do Meu Pai
Revolta dos Palhaços
Revolta dos Palhaços
Bailarina
O Andaime
O Homem Mais Forte do Mundo
Valsa do Mata Cachorro
Os Mágicos
Malabarista da Inflação
Chora Palhaço
Marionetes
Se Cobrir É Circo, Se Cercar É Hospício
Pão e Circo
Clareira Aberta
Terra
Ouro Preto
Terra
Bateia
Passarinho Preto
Quitute Mineiro
Exílio
Moda do Tio Geraldo
Bandeiras Ao Alto
Maria Leal
Carro de Boi
Manto
Bicho Fantasiado
Reses Tensas