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1. Os Brutos Também Amam
2. Oceano da Vida
3. Ai Amor
4. Por Ti Padeço
5. Adeus Maria
6. Nó na Garganta
7. Buscando a Felicidade
8. Cartas Antigas
9. Nossa Senhora de Maio
10. Meu Pedido
11. Carapuça de Madame
12. Terra Roxa

1. Quarto de Motel
2. Carreiro Velho
3. Carne e Unha
4. Minha Missão
5. Toque Este Disco Até Furar
6. Lembrança de Pai João
7. Língua Afiada
8. A Vida e a Flor
9. Toco Podre
10. Dose de Amor
11. Por Amar Demais
12. Tiquinho de Amor

1. Dama do Barão
2. Dois Corações Apaixonados
3. No Colo da Noite
4. Pergunte a Ela
5. Piracicaba
6. Loteria do Amor
7. Meu Fracasso
8. Que Coisa é Essa
9. Festa de Peão de Boiadeiro
10. Velha Saudade
11. Parede e Meia
12. Homem Apaixonado

1. Homem Apaixonado
2. Rico e Pobre de Amor
3. Fonte dos Amores
4. Rival de Playboy
5. Verdadeira Saudade
6. Nordestino de Sorte
7. Oração à Minha Mãe
8. Caboclo Feliz
9. O Direito de Errar
10. Presente de Natal
11. Rancho Trival
12. Meu Triste Casamento

1. Gato e Sapato
2. Meu Grito
3. Dama de Branco
4. À Procura de Meu Bem
5. Saudação à Viola
6. Papai Amigo
7. Pagode do Futebol
8. Filho de Rio Preto
9. Criola da Pensão
10. Fazendeiro Barbosa
11. O Verdadeiro Rei do Gado

1. Tapinha de Amor
2. Tudo Fiz Pra Você
3. Escute Minha Canção
4. Somos de Alguém
5. Ciúmes
6. Conselho
7. Dois Amigos e Uma Mulher
8. Duelo de Amor
9. Cartão de Visita
10. Lembrança
11. Romance Desfolhado
12. Uma Canção Para Minha Mãe

1. Cidade de Mato Grosso
2. Impiedosa
3. Mulher do Palhaço
4. Parabéns à Mamãe
5. Adeus Moreninha
6. Passagem do Destino
7. Corações Amantes
8. Eterno Adeus
9. Desiludida
10. Rei dos Canoeiros
11. História de Dois Irmãos
12. Nossas Ilusões

1. Primeiro Beijo
2. O Trouxa e o Malandro
3. Meu Destino É Cantar
4. Florai
5. Pagode dos Bichos
6. Exaltação
7. Festa de Violeiro
8. Meu Pedido
9. Passarinho Dourado
10. Sonhador
11. Meu Regresso
12. Sou Sertanejo

1. Meu Bem
2. Confissão de Amor
3. Coração Vazio
4. Velho Peão
5. Cabocla Bonita
6. Volte Querida
7. Obrigado Papai
8. Eu Acho É Pouco
9. Arrependida
10. Gaúcho Decidido
11. Bar da Boemia
12. Arrependido

1. Arrependida
2. Saudades
3. Linda Flor
4. Prisioneiros Amigos
5. Fim do Nosso Amor
6. Chave do Apartamento
7. Vencendo Sempre
8. Que Vale a Vida
9. Pagode dos Treze
10. Laço de Amor
11. Sou Sertanejo
12. Triste Ano Novo