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1. O Seguidor do Rei
2. Forró Paixão
3. Moreninha Tentação / Moreninha, Moreninha
4. Nem Tudo o Homem Sabe
5. Caboclo da Catinga
6. A Blusinha Dela
7. O Pé de Pinha
8. Tereza Batista
9. Caboclo do Serrado
10. Ainda é Lampião
11. O Sertanejo
12. Asas Que Voltam

1. Asas Que Voltam
2. Voa Andorinha
3. Cheque Sem Fundo
4. A Menina Que Subio no Pau
5. Vem Dançar
6. Aí a Coisa Entra
7. Vê Como Gostou
8. Beijo Moreno
9. A Hora do Adeus
10. São João do Carneirinho e Forró de Cabo a Rabo
11. A Morte do Vaqueiro
12. Sala de Reboco e Ovo de Codorna
13. São João da Roça; Nem Se Despediu de Mim

1. Ele É Bom Demais
2. A Picada da Cobra
3. Cigarra Sertaneja
4. O Retirante
5. Velho Lampeão de Gaz
6. Diacho da Evolução
7. Assim É São João
8. Tarde Pesarosa
9. Homenagem Ao Rei Luiz
10. Na Poupança Dela
11. Baião Sertão
12. Pintacilgo
13. Zabumbeira de Itu

1. A Menina Que Subiu no Pau
2. Sô Todinho de Você
3. Bela Morena
4. Não Mate o Véio Não
5. Na Casa da Dona Xica
6. Ela é Pequena Mas é Boa
7. O Pé de Pinha
8. Pegue o Paulo
9. A Picada da Cobra
10. Menina dos Olhos Verdes
11. Fogosa Morena
12. Tem Gente Se Cheirando
13. O Camufra no Forró

1. Galinha Arrupiada
2. Começo de Festa
3. Carrapicho
4. Machucando
5. Como Está
6. Tudo Mole
7. Fim de Festa
8. Coça Coça
9. Chegadão
10. Chega Mais
11. Rapapé
12. Brejeiro

1. Faz a Cabeça Dela
2. Ai Sinhá
3. Chega Fica
4. Catingueira do Sertão
5. Apecure de Pobre
6. Chá Comigo Não
7. Vem Cá Morena
8. Nyo Catinga
9. Festa de São Massar
10. É Mentira Dela
11. Fofa Chão
12. É Poeira Morena

1. Na Fogueira
2. Saudade Dela
3. É Sim
4. Churuminga
5. Lamento da Seca
6. Estou Magoado
7. Lamento de Um Lavrador
8. Terra das Coroas
9. É Uma Verdade Sim
10. Baião do Gato

1. Saudade da Cigana
2. Estou Tão Triste
3. Chodó
4. Primeiro de Junho
5. Briga do Rojão Com Iê-iê-iê
6. Lembranças de Montalvana
7. Meu Benzinho
8. Ribamar
9. Honrar o Que Houver
10. Zé Matuto
11. Vaquejada do Nordeste
12. Acendendo a Fogueira

1. Tá Rasgado Sim
2. Panelada de Bochecha
3. Brasil Terra da Gente
4. É Mentira Dela
5. Maria Zefa
6. Arrasta-pé é Bom
7. Versos de Vaqueiro
8. Marido da Severina
9. João Mangaba
10. É Baiano Sim
11. O Bom Operário
12. É de Chapéu de Palha

1. Não Sou de Prosa
2. Beija Flor
3. Gente da Minha Terra
4. Singelo Baião
5. Forró na Casa do Irineu
6. Se Eu Tivesse Um Bem
7. Tudo É São João
8. Moça Nova
9. São João Na Roça
10. Cebola de Cabrobó
11. Maria Rita
12. Cafundó