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1. Sábia Negritude
2. Meu Pai
3. A Bailarina e o Vagalume
4. Tangará
5. Casa de Francisca
6. Paulistana Sabiá
7. Saíra Apunhalada
8. Desacompanhado
9. Porto da Madama
10. Jogo de Damas
11. Zaboio

1. Meu Pai
2. Tom e Vinícius
3. Odalisca
4. Chapliniana
5. Avenida Atlântica
6. Capital
7. Casa de Villa
8. Henriquieto
9. Domingo de Nazareth
10. Saci
11. Par Constante
12. Pucciniana
13. Canção da Impermanência

1. Meu Pai
2. Trenzinho de Corcovado
3. São Dorival
4. Despedida de Garoto
5. Doido de Deus
6. Domingo de Nazareth
7. Rádio Nacional (Prefixo)
8. Rádio Nacional
9. Lacrimare
10. Dona Carmelita
11. Tom e Vinícius
12. Canção da Impermanência
13. Chapliniana

1. Simples e Absurdo
2. Sete Estrelas
3. Canibaile
4. Via Crúcis
5. O Côco do Côco
6. Canção do Lobisomen
7. Catavento e Girassol
8. Contenda
9. Passarinhadeira
10. Chá de Panela
11. Pra Quem Quiser Me Visitar
12. Senhorinha
13. Saci
14. Vô Alfredo

1. Cine Baronesa
2. Lígia
3. Boa Noite, Amor
4. Se Queres Saber
5. Passarinhadeira
6. Caprichos do Destino
7. Ilusão Real
8. Contenda
9. Noturna
10. Porto da Madama
11. Canção da Noiva
12. Serenata do Adeus
13. Dúvida

1. Pucciniana
2. Choro Breve Nº 1
3. Roendopinho
4. Anjo de Candura
5. Picotado
6. Igreja da Penha
7. Cheio de Dedos
8. Di Maior
9. Constance Nº 2
10. Unha e Carne
11. Sargento Escobar
12. Funeral de Billie Holiday
13. Cambono
14. Lendas Brasileiras
15. Ellingtoniana

1. Nem mais um pio
2. Dá o Pé Loro
3. Ellingtoniana
4. Nítido e Absurdo
5. Exasperada
6. Rasgando Seda
7. O Côco do Côco
8. Valsa de Aniversário
9. Destino Bocaiúva
10. Vô Alfredo
11. Passarinhadeira
12. Porto da Madama

1. Di Menor
2. Garoa e Maresia
3. Dá o Pé Loro
4. Senhorinha
5. Côco do Côco
6. Orassamba
7. Dichavado
8. Mingus Samba
9. Igreja da Penha
10. Sete Estrelas
11. Comendador Albuquerque
12. Jongo de Compadres
13. Chorado

1. Mar de Maracanã
2. Porto de Araújo
3. Villalobiana
4. Capital
5. Via Crucis
6. Bigshot
7. Maviosa
8. Tudo Fora de Lugar
9. Jongo de Compadre
10. Casa de Villa
11. Contenda
12. Comendador Albuquerque

1. Garoa e Maresia
2. Abluesado
3. Silêncio de Iara
4. Desavença
5. Noturno Copacabana
6. Depois do Sonho
7. Concubinato
8. Senhorinha
9. Na Surdina
10. Rasgando Seda
11. Pra Jackson e Almira
12. Fonte Abandonada
13. Dichavado
14. Canção Desnecessária

1. Dos Anjos
2. Parsifal
3. Di Menor
4. Sargento Escobar
5. Chá de Panela
6. Choro Perdido
7. Noturno Leopoldina
8. Guia de Cego
9. Perfume de Radamés
10. Par Constante
11. Cortando um Dobrado
12. Mingus Samba
13. Dissimulado
14. Constance

1. Cheio de Dedos
2. Dá o Pé, Loro
3. Impressionados
4. Inventando Moda
5. Nó na Garganta
6. Não Deixe o Mar te Engolir
7. Picotado
8. Aria de Opereta
9. Divagar, Quase Pairando
10. Rio de Exageros
11. Blanchiana
12. Por Trás de Brás de Pina
13. Desconcertante
14. Sinuoso
15. Cheio de Dedos

1. Melodia Branca
2. Cine Baronesa
3. Vô Alfredo
4. Nem Mais um Pio
5. Yes, Zé Manés
6. Caiu do Céu
7. No Fundo do Rio
8. Estonteante
9. Geraldo no Leme
10. Fox e Trote
11. Como Eu Imaginaria
12. Orassamba
13. Melodia Branca

1. Delírio Carioca
2. Saci
3. Par Ou Ímpar
4. Passarinhadeira
5. Nítido e Obscuro
6. Canção do Lobisomem
7. Catavento E Girassol
8. Viola Variada
9. Choro Pro Zé
10. Age Maria
11. Baião de Lacan
12. Mise-en-scène
13. Henriquieto
14. Visão de Cego
15. Delírio Carioca ( Instrumental )

1. Canibaile
2. Sete Estrelas
3. Lendas Brasileiras
4. Paixão Descalça
5. Ramo de Delírios
6. Zen-Vergonha
7. Rio Orleans
8. Simples e Absurdo
9. Quermesse
10. Odalisca
11. Nem Cais Nem Barco