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1. Alvorada
2. Bole Bole
3. Nostalgia
4. Remelexo
5. Forró de Gala
6. Pérolas
7. Naquela Mesa
8. Vale Tudo
9. Saracoteando
10. Mágoas
11. Assanhado
12. Serenata Jacarepaguá

1. Sereno
2. Feia
3. Bola Preta
4. De Coração a Coração
5. A Ginga do Mané
6. Primas e Bordões
7. Simplicidade
8. Um Bandolim Na Escola
9. Ternura
10. Biruta
11. Assanhado
12. Jacob Black

1. Doce de Coco
2. No Jardim
3. Benzinho
4. O Voo da Mosca
5. Assanhado
6. Pérolas
7. Receita de Samba
8. Quebrando o Galho
9. Cabuloso
10. Dolente
11. Noites Cariocas
12. Santa Morena

1. Morena de Angola
2. Construção
3. Deus lhe Pague
4. A Volta do Malandro
5. Samba de Chico
6. Piano na Mangueira
7. Atrás da Porta
8. A Rita
9. Roda Viva
10. O Meu Amor
11. Trocando Em Miúdos
12. Vai Trabalhar, Vagabundo
13. Samba do Grande Amor
14. Samba E Amor
15. Quem Te Viu, Quem Te Vê
16. A Banda

1. First Caprice
2. Bachiano Caprice
3. Venezuelan Caprice
4. Luperce Caprice
5. Waltz Caprice
6. Carmo Caprice
7. Pixinguinha Caprice
8. Choro Caprice
9. Sun Caprice
10. Sky Caprice
11. Exodus Caprice
12. Spain Caprice
13. Saint Cecilia Caprice
14. Moon Caprice
15. Raphael Caprice
16. South Caprice
17. Donga Caprice
18. Chocolate Caprice
19. North Caprice
20. Indian Caprice
21. Time Caprice
22. Brazilian Caprice
23. East Caprice
24. Last Caprice

1. Saudação (Abertura)
2. A Escola e a Bola
3. Choro do Portina
4. Balaio
5. O Palhaço e a Bailarina
6. Capricho de Raphael
7. Choro No Circo
8. Festa Mágica
9. Chorinho Em Cochabamba
10. Xote do Almeidinha
11. À Moda Antiga
12. Essa Fada
13. Frevo Carioca
14. Saudação (Final)

1. A Escola E A Bola
2. Frevinho
3. A Volta da Macaxeira
4. Calliandra Flor
5. Caboclinho Caipira
6. O Amor E A Canção
7. Carimbobó
8. Chama Lá
9. É Pra Já
10. Tijucana
11. Em Algum Lugar do Brasil
12. Mata Barata
13. O Jumento E A Capivara
14. Sambaíba

1. Naquele Tempo
2. Lamentos
3. Agradecendo
4. Canção da Odalisca
5. Um a Zero
6. Ingênuo
7. Rosa
8. Seu Lourenço No Vinho
9. Benguelê
10. Yaô
11. Capricho de Pixinguinha
12. Carinhoso

1. Capricho de Raphael
2. Capricho do Sul
3. Negro Samba
4. Sinhá
5. Capricho de Espanha
6. Capricho do Carmo
7. O Que Será?
8. Desejo de Mulher
9. Capricho de Santa Cecília
10. Aboio
11. Pai
12. Teba

1. Negro Samba
2. Vou Vivendo
3. 7 Anéis
4. Esperança
5. O Que Será? - À Flor da Pele
6. Canto de Iemanjá
7. Pros Anjos
8. Canto de Ossanha
9. Etienne

1. Ano Bom
2. A Vida Tem Dessas Coisas
3. Mundo Não Acabou
4. Desceu o Anjo
5. Virtude da Esperança
6. Paz, Paes
7. Tamanduá
8. Estrela Negra
9. Carolina de Carol
10. Amor, Saudade Amor
11. Rafaela
12. Ajaccio

1. Samba do Soho
2. Beatriz
3. Gratitude
4. Luiza
5. Chão de Estrelas
6. Senhorinha
7. A César o Que É de César
8. As Rosas Não Falam
9. Passarim
10. O Bem do Mar
11. Amor, Saudade Amor
12. Feitiço da Vila

1. Pedra de Macumba
2. Brasilianos
3. Baião Brasil
4. Caçuá
5. 01 Byte 10 Cordas
6. Pra Você Ficar
7. O Trenzinho do Caipira
8. Saudade do Futuro
9. Valsa Em Si
10. Procissão
11. Pra Sempre
12. Dor Menor
13. Hermeto Tá Brincando

1. Cinema Paradiso
2. Samba do Avião
3. Théo
4. Embora
5. Último Suspiro
6. Na Hora do Recreio
7. Eu Não Existo Sem Você
8. Dor Menor
9. Chorinho Pra Ele
10. Sertão
11. Sanfona

1. No Rancho Fundo
2. Ainda Me Recordo
3. O Sonho
4. 1 Byte 10 Cordas
5. Pedra Sabão
6. Flor da Vida
7. Disparada
8. Adiós Nonino

1. Desfigurado
2. Retrato da Vida
3. Ponteio
4. Contramilonga a La Funerala
5. Beija-flor
6. Samba Novo
7. Karatê
8. Céu de Brasília
9. Música Das Nuvens e do Chão
10. Baião de Lacan
11. Odeon
12. Estações (feat. Yamandu Costa)

1. Baião Malandro
2. Deixa Falar
3. Samba do Grande Amor
4. Menino Hermeto (feat. Quarteto Maogani)
5. O Boto
6. Vibrações
7. Santa Morena
8. Asa Branca
9. Carinhoso
10. Evocação (Evocação Nº 1)
11. O Teatro da Natureza