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1. Obrigado Mestre
2. Viva o Gil Evans
3. Choro Árabe
4. Pulando a Cerca
5. Brasil Universo
6. Pirâmide
7. Menina Ilza
8. De Cuba Lanchando
9. Apresentação
10. Som do Sol
11. Jegue e Meu Jumento Mimoso

1. Vivo São Paulo!
2. Vinícius Dorin em Búzios
3. Para Thad Jones
4. Para Miles Davis
5. Mazinho Tocando no Coreto
6. Viva Piazzolla!
7. Forró da Gota Para Sivuca
8. Carlos Malta Tupizando
9. O Som da Aura
10. Entrando Pelos Canos
11. Para Tom Jobim
12. Ilza Nova
13. Salve, Pernambuco Percussão!
14. Viva Edu Lobo!
15. Para Ron Carter
16. De Fábio Para Jovino Santos
17. Um Abraço, Chick Corea
18. Rafael Amor Eterno

1. Taiane
2. Celso
3. Airan
4. Uína
5. Caio
6. Taynara
7. Joyce
8. Ilzinha
9. Aluxan
10. Ursula
11. Renan
12. Camila
13. Victor Assis Brasil
14. Ailin

1. Chorinho MEC
2. Viva Jackson do Pandeiro
3. Caminho do Sol
4. A Sua Benção, Brasil
5. Fauna Universal
6. Vai Um Chimarrão, Tchê?
7. Miscelânea Vanguardiosa
8. Linguagens e Costumes
9. Merco Som
10. Boiada
11. Capelinha e Lembranças
12. Parquinho do Passado, Presente e Futuro

1. O Galo do Airan
2. Rainha de Pedra Azul
3. Viajando Pelo Brasil
4. O Farol Que nos Guia
5. Pensamento Positivo
6. Peneirando Água
7. Canção no Paiol Em Curitiba
8. Aula de Natação
9. Três Coisas
10. Irmãos Latinos
11. Depois do Baile
12. Quando As Aves Se Encontram, Nasce O Som
13. Round Midnight
14. Fazenda Nova
15. Ginga Carioca
16. Chapéu de Baeta

1. Pixitotinha
2. Bebê
3. Macia
4. Nascente
5. Cari
6. Fale Mais Um Pouquinho
7. Por Diferentes Caminhos
8. Eu Te Tudo
9. Nenê
10. Sintetizando de Verdade
11. Assum Preto / Última Inspiração / O Último Pau-de-arara
12. Ê São Paulo
13. Nostalgia
14. Amanhã
15. A Rosa
16. Eu e a Brisa

1. De Sábado Pra Dominguinhos
2. Meu Barco
3. Viagem
4. Zurich
5. O Correio
6. Intocável
7. Flávia
8. Candango
9. Suíte Mundo Grande
10. Parnapuã
11. Canção da Tarde
12. Mente Clara
13. Ilha das Gaivotas
14. Rebuliço
15. Convento
16. Quiabo
17. Menina Azul
18. Garrote
19. Rancho Das Sogras

1. Mentalizando a Cruz
2. Surpresa
3. Peixinho
4. Era Pra Ser e Não Foi
5. Crianças (Cuida de Lá)
6. O Tocador Quer Beber
7. Arapuá
8. Salve, Copinha!
9. E Nem Dá Pra Dizer
10. Sempre Feliz
11. Calma de Repente

1. Ilza na Feijoada
2. Santa Catarina
3. Tiruliruli
4. Papagaio Alegre
5. Vai Mais Garotinho
6. Monte Santo
7. Spock na Escada
8. Mestre Radames
9. Aquela Coisa
10. Frevo em Maceió
11. Desencontro Certo

1. Sorrindo
2. Magimani Sagei
3. Lá na Casa da Madame Eu Vi
4. De Bandeja e Tudo
5. Série de Arco
6. Novena
7. Moreneide
8. Cores
9. A Taça
10. Briguinha de Músicos Malucos no Coreto

1. Voz e Vento
2. Música das Nuvens e do Chão
3. Dança da Selva na Cidade Grande
4. Amor, Paz e Esperança
5. Diálogo
6. Correu Tanto Que Sumiu
7. Festa na Lua
8. Eita, Mundo Bom!
9. Religiosidade
10. Arrasta-pé Alagoano
11. Vou Esperar
12. Auriana
13. Banda Encarnação

1. São Jorge
2. Rede
3. Pimenteira
4. Suíte Paulistana
5. Santo Antônio
6. Alexandre, Marcelo e Pablo Nenê
7. Suíte Norte, Sul, Leste, Oeste
8. Susto
9. Mestre Mará

1. Mourning (Velorio)
2. Pliers (Alicate)
3. Bells (Guizos)
4. Yogurt (Coalhada)
5. The Marianas (As Marianas)
6. Hermeto
7. The Love Flower (Flor do Amor)
8. Fabiola

1. Mixing Pot (Tacho)
2. Slaves Mass (Missa Dos Escravos)
3. Little Cry For Him (Chorinho Pra Ele)
4. Cannon (Dedicated To Cannonbal Adderley)
5. Just Listen (Escuta Meu Piano)
6. That Waltz (Aquela Valsa)
7. Cherry Jam (Geleia de Cereja)

1. Bebê
2. Carinhoso
3. Plin
4. Sereiarei
5. Asa Branca
6. Gaio da Roseira

1. Coalhada
2. Hermeto
3. Guizos
4. Flor do amor
5. Alicate
6. Velório
7. As Marianas
8. Fabíola