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1. Lampião De Gáz/Ronda
2. Chorando Em São Paulo
3. Serenata
4. Rapaziada Do Braz
5. Bonde Camarão
6. Sampa
7. Viola Quebrada
8. Sauadde De Guar
9. Canção Da Guitarra
10. Diabólico
11. A Moda Dos Pau D'Água
12. Saudades De Rubinéia
13. O Batateiro
14. Na Serrra Da Mantiqueira
15. Dadá Dá O Tom
16. A Moda Da Pinga
17. Flor Do Cafezal
18. Perfil De São Paulo
19. Lampião De Gás

1. Bem Iguais
2. Amo-Te Muito
3. Tamba-Taj
4. Modinha
5. Recompensa
6. Guacyra
7. A Voz Do Violão
8. Leilão
9. Roda Carreta
10. Maria Macambira
11. Cais Do Porto
12. Ismália
13. Maricota Sai Da Chuva

1. Poeira
2. Banzo
3. Adeus Minas Gerais
4. Caterete
5. Moda Da Mula Preta
6. Boi Amarelinho
7. Viola Quebrada
8. Tema De Cururus
9. Piracicaba
10. Paineira Velha
11. A Casa Branca Da Serra
12. Canoeiro
13. Ferreirinha
14. João De Barro
15. Barbaridade
16. Roda Carreta
17. Caboclo Do Rio
18. O Gosto Do Caipira
19. Rancheira De Carreirinha
20. Cisne Branco

1. Felicidade
2. Flor Do Cafezal
3. Fiz Uma Viagem
4. Perfil De São Paulo
5. Peixe Vivo
6. Tamba-Taj
7. Chalana
8. Pagode Em Brasília
9. Prece Ao Vento
10. O Menino De Braçanã
11. Romaria
12. Sussuarana
13. Festa Do Peão

1. Viola Enluarada
2. A Saudade Mata a Gente
3. Isso é Papel, João?
4. Cuitelinho
5. Nhapopê
6. Coco do Mané
7. Procissão de Sexta-Feira Santa
8. Ave Maria
9. Segura Zé
10. A Moda Da Pinga
11. No Bom do Baile
12. Pingo D'Água
13. Meu Casório
14. Lampião de Gás

1. Vida Marvada
2. Piazito Carreteiro
3. Joazeiro
4. Guacyra
5. História Triste de Uma Praieira
6. Chuá Chuá
7. Bolinho de Fubá
8. Querer Bem Não É Pecado
9. É Doce Morrer No Mar
10. Ontem Ao Luar

1. Piracicaba
2. O Que Tem a Rosa
3. Travessia do Araguaia
4. Velho Candieiro
5. Siriema
6. O Berrante de Madalena
7. Barbaridade
8. João de Barro
9. Estória de Um Prego
10. Jorginho do Sertão
11. Oi Vida Minha
12. Ferreirinha

1. Mágoa de Boiadeiro
2. Paineira Velha
3. Azul Cor de Anil
4. Colcha de Retalhos
5. Canoeiro
6. Que Linda Morena!
7. Burro Picaço
8. Perto do Coração
9. Os Três Boiadeiros
10. Pagode Em Brasília
11. Cabocla Tereza
12. Vingança do Chico Mineiro

1. Luar do Sertão
2. De Papo Pro Á
3. Maringá
4. A Voz do Violão
5. Prenda Minha
6. Fiz a Cama Na Varanda
7. Pingo D'água
8. Tristezas do Jeca
9. Cavalo Preto
10. Meu Limão, Meu Limoeiro
11. Azulão
12. Festa de Ogum

1. Pontos de Ogum
2. Rosa
3. Seleção de Sambas
4. Temas de Cururús
5. Seleção de Maracatús
6. É a Ti Flor do Céu
7. Negrinho do Pastoreio
8. Divisão do Boi
9. Amo-te Muito
10. Capoeira do Salomão
11. Marabá
12. Vô Deitá No Colo Dela
13. Asa Branca

1. Rio de Lágrimas
2. Saudades de Matão
3. O Amor é Firme
4. Campo Grande
5. Poeira
6. Moda do Bonde Camarão
7. Divino Espírito Santo
8. Peão Bicharedo
9. Chitãozinho e Xororó
10. Rei do Café
11. Destinos Iguais
12. O Menino da Porteira

1. Foi Numa Noite Calmosa
2. Gondoleiro do Amor
3. Modinha
4. A Casinha da Colina
5. Último Adeus de Amor
6. Nhapopé
7. Roseas Flores da Alvorada
8. Canção da Felicidade
9. Coração Perdido
10. Conselhos
11. Hei de Amar-te Até Morrer
12. A Casa Branca da Serra

1. Mestiça
2. Coco Verde
3. Morena, Morena
4. Canção Marinha
5. Benedito Pretinho
6. Falúa
7. Trem de Alagoas
8. Curupira
9. Abôio
10. Dança Cabocla
11. Hei de Seguir Teus Passos
12. Jangada

1. Cais do Porto
2. Palavra de Peão
3. Festa de Ogum
4. Burro Chucro
5. Nação Nagô
6. Serenata
7. Soca Pilão
8. Maracatú Elegante
9. Oração do Guerreiro
10. Piaba
11. Peixinho do Mar
12. Dança Negra

1. Cisne Branco (Canção do Marinheiro)
2. Hino À Bandeira Nacional
3. Canção do Expedicionário
4. Hino do Estudante Brasileiro
5. Hino do C.F.A.
6. Canção do Soldado
7. Hino da Independência
8. Avante Camaradas
9. Hino À Mocidade Acadêmica
10. Hino da Proclamação da República

1. Boi de Carro
2. Vae Torna Vortá
3. Chico Mineiro
4. Cavalo Preto
5. Mineirinha
6. Amor Impossível
7. Baldrana Macia
8. Do Lado Que o Vento Vai
9. Pingo D'água
10. Sertão do Laranjinha
11. Tristeza do Jeca
12. Boiadeiro Apaixonado

1. Cantilena
2. Uirapuru
3. Boi Bumbá
4. Nhapopê
5. O Que o Ouro Não Arruma
6. Chove Chuva
7. Areia do Mar
8. Temas de Capoeira
9. Prenda Minha
10. Caninha Verde
11. Três Pontos de Santo
12. Taveiras

1. Sertão de Areia Seca
2. Tamba-tajá
3. Roda Carreta
4. Na Minha Terra Tem
5. Casa de Caboclo
6. Carreteiro
7. Viola Quebrada
8. Maria Júlia
9. Minero Tá Me Chamano
10. Galope À Beira Mar
11. Moleque Waldemar

1. Estatutos da Gafieira
2. Na Fazenda do Ingá
3. Meu Casório
4. Isto É Papel, João?
5. Redondo Sinhá
6. O Canto do Mar
7. Marvada Pinga
8. Mestiça
9. Yemanjá
10. Pregão da Ostra
11. Ronda
12. Catira

1. Eu Me Agarro Na Viola
2. Urutáu
3. Canção da Guitarra
4. Meu Baralho
5. A Troco de Que?
6. Moda da Mula Preta
7. Moda do Bonde Camarão
8. A Voz do Violão
9. Moda da Onça
10. Moda do Boi Amarelinho
11. Leilão

1. Canto da Saudade
2. Cantiga (Vela Branca)
3. Fiz a Cama Na Varanda
4. Na Serra da Mantiqueira
5. Modinha
6. Na Baixa do Sapateiro
7. Luar do Sertão
8. Maringá
9. De Papo Pro Ar
10. Sodade Ruim
11. Meu Limão, Meu Limoeiro
12. Sussuarana

1. Rainha Ginga
2. Cateretê
3. Lamento
4. Batuque
5. Conversa de Caçadô
6. Seresta da Saudade
7. O Carro Tombou
8. Adeus Minas Gerais
9. O Batateiro
10. Chuvarada
11. Sôdade da Loanda
12. Recado
13. Maria Macambira
14. Caboclo do Rio

1. Retiradas
2. Peixe Vivo
3. Engenho Novo
4. Zabumba de Nego
5. Lampião de Gás
6. Ismália
7. Festa do Congado
8. Temporal
9. Lua, Luá
10. Azulão
11. Seresta
12. Moda da Pinga

1. Lá Vem o Brasil
2. Berceuse da Onda
3. O Carreteiro
4. Temporal
5. Sertão de Areia Seca
6. Rede da Sinhá
7. Galope À Beira-Mar
8. Cantilena

1. Prece a São Benedito
2. Banzo
3. Nana Nanana / Papá Curumiassú / Sapo Cururu / Fiz a Cama na Varanda
4. Funeral de Um Rei Nagô
5. Maria Júlia
6. Viola Quebrada
7. Mineiro Tá Me Chamando
8. Tirana de Vila Nova

1. Levante/ Tirana do Lenço
2. Pezinho
3. Quero-mana
4. O Anú
5. Balaio
6. Maçanico
7. Chimarrita-Balão
8. Meia-Canha Serrana
9. Rancheira de Carreirinha