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1. Pisou na Bola
2. Trocando Em Miúdos
3. A Dor de Uma Paixão
4. Sem Mais Adeus
5. Acende Uma Lua no Céu
6. Lição
7. Folhetim
8. Mulato Certo
9. Cuide-se Bem
10. E a Gente Se Gostava Tanto
11. Falta de Mim
12. Um Homem Chamado Alfredo

1. Meditação / Castigo / A Banca do Distinto
2. Mensagem / Por Causa de Você / Pra Você
3. Camisa Listada / Palhaçada
4. O Sorriso do Paulinho / De Conversa em Conversa / Velho Enferrujado
5. Vingança
6. Ultimo Desejo / E...o Mundo Não se Acabou
7. Eu Sei Que Vou Te Amar / E Daí?.../ Duas Mulheres e Um Homem

1. Eu Canto
2. Meu Chorinho
3. Mensagem
4. Mundo de Amor
5. O Bicão
6. O Homem Comum
7. Desmazelo
8. De Conversa Em Conversa
9. Desespero
10. Felicidade É Isso Aí
11. Troca Idílio
12. Manhã de Sol

1. Nega Manhosa / O Que é Isso / Ando Cismado / Me Deixa em Paz / Você Vai se Quiser
2. Pra Que Obedecer
3. Meu Choro Pra Você
4. Você Não Quer Nem Eu / Recado / Sem Saída / Duvide-o-dó / Fechei a Porta / Quem Ri Melhor / Atire a Primeira Pedra
5. Quem Te Viu, Quem Te Vê / Laurindo / Rosalina / Coitado do Edgar
6. Pra Você
7. Meu Guarda-Chuva / Onde Andarás / Advertência / Preciso Aprender A Ser Só / Não Quero Mais Amar A Ninguém / Mudando de Conversa / Pra Ser Governo / Eu

1. O Pequeno Burguês
2. Castigo
3. Nhem, Nhem, Nhem
4. Estrada do Sol
5. Amor Pra Que Nasceu
6. Por Causa de Você
7. Fim de Caso
8. Casa de Bamba
9. Solidão
10. Grande Amor
11. A Noite do Meu Bem
12. Tom Maior

1. Viva Meu Samba
2. Camelô
3. Pano Legal
4. Pistom de Gafieira / Estatutos de Gafieira / Estatuto de Boite
5. Maria, Mária, Mariá
6. Praça Mauá
7. Folha Morta
8. Camisa Amarela
9. Três Lágrimas
10. Risque / Pra Machucar Meu Coração
11. Inquietação
12. Tu

1. Januária
2. Triste Cuíca
3. Com Açúcar, Com Afeto
4. Eu Sei Sofrer
5. Olê, Olá
6. Século do Progresso
7. Último Desejo
8. Tem Mais Samba
9. Feitio de Oração
10. Fica
11. Suspiro
12. Carolina

1. Samba da Madrugada
2. Ah! Se Eu Pudesse
3. Teus Versos
4. Roseira Que Não Dá Rosa
5. Nós e o Mar
6. Cadê o Amor
7. Samba de Creoulo
8. Sempre Assim
9. O Bolo
10. Se Vale a Pena
11. Carinho Perdido
12. Ilusão À Toa

1. Errinho à Toa
2. Balansamba
3. Começou de Brincadeira
4. Bondinho do Pão de Açúcar
5. Questão de Moral
6. Mania de Maria
7. Bom Dia
8. Samba de Duas Notas
9. Receita Para Quem Quiser Voltar
10. Dan Chá-chá-chá
11. Melancolia
12. O Carrinho

1. Palhaçada
2. Cai a Tarde
3. Noite Por Dia
4. Velho Enferrujado
5. Água de Beber
6. A Pedida É Samba
7. Chorou Chorou
8. Que É Que Eu Faço
9. Zé do Contra
10. Velho Gagá
11. Não Sabemos
12. Chora Coração

1. Saudade Querida
2. Pedrinhas de Cor
3. Ninho do Nonô
4. Receita de Saudade
5. Corcovado
6. Dói, Dói, Dói
7. Barulho no Morro
8. Edredon Vermelho
9. O Sorriso do Paulinho
10. Duas Mulheres e Um Homem
11. Malandro Granfino
12. Hoje É Pra Mim

1. Saia do Caminho
2. Se Você Visse
3. De Conversa Em Conversa
4. Prêmio de Consolação
5. Mensagem
6. Aperto de Mão
7. E Daí
8. Podia Ser Eu
9. Meditação
10. A Banca do Distinto
11. Sede de Amor
12. Feiura Não É Nada

1. Foi a Noite
2. Noite De Chuva (Noche De Lluvia)
3. Fracassos de Amor
4. Solidão
5. Insônia
6. Já é Tarde Demais
7. Cansei de Ilusões
8. Um Momento de Amor
9. Longe de Ti
10. Quatro Paredes
11. Tanto Amor
12. Marrequinha

1. Contra-senso
2. Se Deus Me Desse
3. Sossegadinha
4. Um Gosto e Seis Vinténs
5. Contando Estrelas
6. Mocinho Bonito
7. Tucuruvi
8. Deixa Pra Lá