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1. Sete Irmãos
2. Não Deixem o Circo Morrer
3. Enxada Pioneira
4. Faz de Conta
5. Lamento de um Carreiro
6. Árvore Velha
7. Feijão
8. Mais Um Mé
9. O Fumo
10. Imagina
11. O Mentiroso
12. Desencoste da Chiquinha

1. Pagode Dos Três
2. Perereca
3. Preto e Branco
4. Não é Moleza
5. Bom Demais
6. A Viola do Zé
7. É Fogo
8. Corre, Corre
9. Seis Reis
10. Não Estou Fazendo Nada
11. Pula Pula
12. Tira e Põe

1. Mas Quem Não É?
2. Não Brinque Com Boiadeiro
3. Mato Grosso de Norte a Sul
4. O Gigante Vermelho
5. Tatu Malandro
6. Cobertor de Orelha
7. Meu Amigo Motorista
8. Coroa de Espinho
9. O Sol e a Lua
10. É Proibido Caçar
11. Sou e Não Sou
12. O Dinheiro É Quem Manda

1. Piadas
2. Casal Feliz
3. Cravo e Canela
4. Pepino
5. Meu Xodó
6. Mulher Ciumenta
7. Briga de Véia

1. Paranapanema
2. Tropa Saudosa
3. Dois Milagres
4. Tomara Que Chova Hoje
5. Tira e Põe
6. Vira Vira
7. O Carro e a Gravadora
8. Último Adeus
9. Rio Pari
10. Amigo Lavrador
11. Pavão do Reino
12. Chumbo Quente

1. Filho Pobre
2. Ninho de Cobra
3. Longe do Asfalto
4. O Bem Amado
5. Cachorro Valente
6. Xereta
7. O Caçador
8. Meus Parabéns
9. Baile de Barraca
10. Soja e Trigo
11. Fazenda Santa Luzia
12. Despedida de Nortista

1. Cavalo Preto
2. Mourão da Porteira
3. Vem Depressa
4. Quatro Estados
5. O Menino da Porteira
6. Lobisomem
7. João de Barro
8. Buscando a Felicidade
9. Disco Voador
10. Boi de Carro
11. O Carro e a Gravadora
12. Homem Sem Rumo

1. Pare De Tomar a Pinga
2. Gente da Minha Terra
3. Mulher é Na Cozinha
4. Os Fofoqueiros
5. No Dia Em Que Me Casei
6. Centelha Divina
7. Faz Um Ano
8. Brasil Caboclo Exportação
9. Bóia-Fria
10. O Machão
11. Meu Barraco
12. Gato De Três Cores

1. Amigo da Onça
2. O Fim Do Velho Marrudo
3. O Cheiro da Onça
4. Eu Acho É Bom
5. O Patrão e o Camarada
6. Salada de Capim
7. Briga De Velhos
8. Dá Licença
9. Pensão Da Rua Aurora
10. O Cacho de Banana
11. Cuidado Com o Paletó
12. Papo Furado

1. Empreitada perigosa
2. Motorista de Caminhão
3. Pé Quente
4. Plante Que o Governo Garante
5. Queria Sonhar Outra Vez
6. Rosa Na Roseira
7. Terra Bruta
8. A Rodada
9. Eu, Ela e o Cavalo
10. Caboclinha
11. É Gostoso
12. Pai de Doze Filhos

1. Minha Mãe É Uma Santa
2. Pureza
3. Homem Triste
4. Sem Você
5. Bincadeira De Mau Gosto
6. O Fominha
7. Mais Uma Maria
8. O Azar do Ladrão
9. Manchete De Jornal
10. A História De Um Rapaz Jovem Que Tomou Um Terno Emprestado Pra Ir Ver Seu Amor
11. Pedro Paissandú

1. Uai
2. Nariz Ribitadinho
3. Somente Deus
4. O Ladrão e o Japonês
5. Mascate Fracassado
6. Por Favor
7. O Dever de Um Médico
8. Sonhos Perdidos
9. Começo do Fim
10. Cidade de Assis
11. Amargo Desgosto
12. Quando a Gente Gosta De Alguém

1. Mãezinha Querida
2. Estrelinha Do Céu
3. Apartamento 37
4. Lembrei De Ti
5. Potro Pagão
6. Companheiro Do Ferreirinha
7. Tempo De Criança
8. Seu Pai Me Disse
9. Os Três Santos
10. Padrinho de Casamento
11. Muleta de Aroeira
12. Artista Sincero

1. Talvez Sim, Talvez Não
2. Doce de Coco
3. João Bobo
4. Cavalo Enxuto
5. Rosa de Ouro
6. Justiceiro
7. Chuva de Arroz
8. Duas Moças
9. Minha Esposa Vale Ouro
10. Casa Pequena
11. Os Filhos da Bahia
12. Flor do Mato

1. Piadas
2. Jacarana
3. A Menina Que Namora
4. Vira Vira
5. Conversando é Que Se Entende
6. Porta Aberta

1. Fundanga
2. Um Beijo Só
3. Três Noites
4. Conselho
5. Chico Mulato
6. Guerra De Poesia
7. Viva o Lari Larai
8. O Mandamento Das Moças
9. Mar Vermelho
10. Perereca
11. O Jogador de Baralho
12. É Fogo

1. Bala Na Boca
2. Violinha Barulhenta
3. Na Curva do Caminho
4. Moça Namoradeira
5. Meu Recanto
6. O Mundo é Das Mulheres
7. Desate Que Eu Quero Ver
8. Guerra De Amor
9. Pai João
10. Mundo Vazio
11. Em Tudo Falta o Amor
12. Triste Canção

1. Preto e Branco
2. Porta Fechada
3. Não É Moleza
4. Saudade Também Tem Hora
5. Peão da Cidade
6. Sei Que Não Posso
7. Canção do Soldado
8. Eu Sou Do Lari-Larai
9. Menina Presa
10. Rainha do Paraná
11. Bom Demais
12. Corre, Corre

1. Florzinha do Campo
2. Pula Pula
3. Conselho de Um Ladrão
4. Tira e Põe
5. Suspirando
6. A Viola do Zé
7. Chave do Apartamento
8. Ladrão De Terra
9. A Mulher e a Viola
10. Carteiro
11. Tudo Sai
12. Pura Verdade

1. Velho Valente
2. Papai Me Disse
3. Seis Reis
4. Se o Governo Me Ajudasse
5. Menina Linda
6. É Fogo
7. O Peão E O Ricaço
8. Pagode Dos Três
9. Pra Roubar a Prima
10. Frango Novo
11. Não Estou Fazendo Nada
12. Tapa De Luva

1. Peão da Cidade
2. Breganha De Mulher
3. Silvério Dias
4. O Jogador de Baralho
5. Pai de Doze Filhos
6. Briga De Velhos
7. Moça Namoradeira
8. Burro Empacador
9. Velho Valente
10. Companheiro Do Ferreirinha
11. Mulher É Na Cozinha
12. Galo Carijó

1. Menina Moça
2. Filho Adotivo
3. Burro Empacador
4. Galo Carijó
5. Silvério Dias
6. Breganha De Mulher
7. A Capa do Viajante
8. Degrau da Fama
9. Quem Sabe Sabe
10. Tem gente pra tudo
11. Cachaceiro
12. Pequeno e Valente