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1. Revendo o Passado
2. Alma Brasileira
3. Só Tu Não Sentes
4. Elza
5. Saudade Eterna (Flor do Mal)
6. Clélia
7. Jovina
8. Subindo ao Céu

1. Noites Cariocas
2. Despertar Da Montanha
3. Dolente
4. Pé-De-Moleque
5. Simplicidade
6. Bonicrates De Muletas
7. Cristal
8. Mexidinha
9. Choro De Varanda
10. Vascaíno
11. Bole-Bole
12. Nostalgia
13. Odeon
14. Confidências
15. Atlântico
16. Faceira
17. Biruta
18. Migalhas De Amor
19. Alvorada
20. Doce De Coco
21. Reminiscências
22. Entre Mil
23. Mimosa
24. Sapeca
25. Carícia
26. Santa Morena
27. Tira Poeira
28. Diabinho Maluco
29. Cochichando
30. Agüenta, Seu Fulgêncio
31. Sempre Teu
32. Implicante
33. Lábios Que Beijei
34. Serra Da Boa Esperança
35. Flor Do Abacate
36. Chorando
37. Gostosinho
38. Noites Cariocas
39. Assanhado
40. Feia
41. Bola Preta
42. Benzinho
43. A Ginga Do Man
44. O Vôo Da mosca
45. Ernesto Nazareth - 2 º Movimento Da Suíte Retratos
46. Chiquinha Gonzaga - 4ª Movimento Da Suíte Retratos
47. Vibrações
48. Receita De Samba
49. Ingênuo
50. Lamentos
51. Murmurando
52. Floraux
53. Brejeiro
54. Noites Cariocas
55. Modinha
56. Chega De Saudade

1. Noites Cariocas
2. Brejeiro
3. Simplicidade
4. Doce De Coco
5. Lamento
6. Ingênuo
7. Odeon
8. Flor Do Abacate
9. Murmurando
10. Vou Vivendo
11. Assanhado
12. André De Sapato Novo
13. Não Me Toques
14. Reminiscências

1. Brejeiro
2. Faceira
3. Noites Cariocas
4. Os Olhos Dela
5. Trovas
6. Lágrimas
7. Cochichando
8. Murmurando

1. Vibrações
2. Receita de Samba
3. Ingênuo
4. Pérolas
5. Assim Mesmo
6. Fidalga
7. Lamentos
8. Murmurando
9. Cadência
10. Floraux
11. Brejeiro
12. Vésper

1. Caprichos do Destino
2. Longe dos Olhos
3. Lá Vem a Baiana
4. Cigana
5. Já Sei Sorrir
6. Da Cor do Pecado
7. Lábios Que Beijei
8. Saudade Dela
9. Cessa Tudo
10. Jardim de Flores Raras
11. Feitiçaria
12. Serra da Boa Esperança

1. Entre Mil… Você!
2. Isto é Nosso
3. Cristal
4. Pé de Moleque
5. Serenata no Joá
6. Alvorada
7. Nosso Romance
8. Feitiço
9. Simplicidade
10. Migalhas de Amor
11. Mágoas
12. Diabinho Maluco

1. Não Me Toques
2. Biruta
3. Mimosa
4. Aguenta Seu Fulgencio
5. Mar de Espanha
6. Nego Frajola
7. Noites Cariocas
8. Tira Poeira
9. Ameno Resedá
10. Cochichando
11. Bole Bole
12. Reminiscências

1. Assanhado
2. Flor do Abacate
3. Bola Preta
4. André de Sapato Novo
5. Graúna
6. Vascaíno
7. Língua de Preto
8. Doce De Coco
9. Vale Tudo
10. Bonicrates de Muletas
11. Saxofone, Porque Choras?
12. Sapeca

1. Murmurando
2. Doce De Coco
3. Chorando
4. Verinha
5. Juriti
6. Simplicidade
7. Saudades de Guará
8. Retrato A
9. Retrato B
10. Retrato C
11. Retrato D

1. Tenha Pena de Mim
2. Chora Cavaquinho
3. Agora é Cinza
4. Pois É...
5. Adeus
6. Ai! Que Saudades da Amélia
7. Até Amanhã
8. Sei Que é Covardia, Mas...
9. Não Tenho Lágrimas
10. Foi Ela
11. Fui Louco
12. Deixa Essa Mulher Chorar
13. O Orvalho Vem Caindo
14. Palpite Infeliz
15. Leva Meu Samba
16. Chega De Saudade
17. Praça Onze
18. Está Chegando a Hora

1. Teu Beijo
2. Falta-me Você
3. Araponga
4. Minha Gente
5. Meu Chorinho
6. Glória
7. Um Bandolim na Escola
8. Naquele Tempo
9. A Ginga do Mané
10. Gorgulho
11. Negrinha
12. O Vôo da Música

1. Revendo o Passado
2. Alma Brasileira
3. Elza
4. Flor do Mal
5. Clélia
6. Subindo ao Céu
7. Flor de Abacate
8. Numa Seresta
9. Bonicrates de Muletas
10. Saxofone, Porque Choras?
11. Língua de Preto
12. Dolente

1. Assanhado
2. E do que Ha
3. Proezas de Solon
4. Santa Morena
5. Os Cinco Companheiros
6. Ameno Reseda
7. Não Me Toques
8. Vou Vivendo
9. Serpentina
10. Juventude Saudosa
11. Benzinho
12. Bola Preta

1. Arrependimento
2. Aurora
3. Evocação
4. Flor do Mal (Saudade Eterna)
5. Salões Imperiais
6. Rapaziada do Braz
7. Único Amor
8. Glória
9. Caindo das Nuvens
10. Feia
11. Expansiva
12. Branca

1. Flor do Abacate
2. Murmurando
3. Doce de Coco
4. Chorando
5. Gostosinho
6. Verinha
7. Parati Dançante
8. Amapá
9. Noites Cariocas
10. Juriti
11. Simplicidade
12. Saudades de Guará

1. Atlântico
2. Nenê
3. Saudade
4. Confidências
5. Tenebroso
6. Odeon
7. Faceira
8. Turbilhão de Beijos