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1. Nunca
2. Esses Moços (Pobres Moços)
3. Indecisão
4. Volta
5. Dez Anos
6. Matriz ou Filial
7. Lá Vem Ela Me Pedindo (Agora é Tarde, Inês é Morta
8. Ela Disse-me Assim
9. Folha Morta
10. Sou Verde-Rosa
11. Risque
12. Vingança
13. Nervos de Aço - Part
14. Cadeira Vazia

1. Folha Morta
2. Leviana
3. Grande Deus
4. Exaltação à Mangueira
5. Quem Samba Fica
6. Fechei a Porta
7. Matriz ou Filial
8. Eu Agora Sou Feliz
9. Nem Eu
10. O Samba é Bom Assim
11. Mais do que Amor
12. Esta Melodia
13. Linguagem do Morro
14. Risque

1. Vingança
2. Nervos de Aço
3. Ela Disse-Me Assim
4. Exemplo
5. Volta
6. Nunca
7. Meu Natal
8. Torre de Babel
9. Meu Barraco
10. Loucura
11. Cadeira Vazia
12. Esses Moços (Pobres Moços)
13. Quem Há de Dizer
14. Sozinha

1. Apoteose ao Samba
2. Casa Grande e Senzala
3. Macunaima
4. Quatro Séculos de Paixão
5. Cântico à Natureza
6. Dona Bêja-Feiticeira de Araxá
7. O Grande Presidente
8. Rio Antigo
9. Zaquia Jorge, a Estrela do Subúrbio, Vedete de
10. Rio Grande do Sul na Festa do Preto Fôrro
11. No Reino da Mãe de Ouro
12. Terra de Caruaru
13. Festa do Círio de Nazaré
14. Mangueira em Tempo de Folclore

1. Boa Noite
2. Matriz Ou Filial
3. Vou Brigar Com Ela
4. Segredos
5. Nunca
6. Lá Vem A Baiana
7. Folha Morta
8. Ela Disse-Me Assim
9. Fechei A Porta
10. Nossos Momentos
11. Esta Melodia
12. Piano Na Mangueira
13. Sozinha

1. Apoteosse Ao Samba
2. Casa Grande E Senzala
3. Macunaima
4. Quatro Séculos De Paixão
5. Cântico à Natureza
6. Dona Beja Feiticeira De Arax
7. O Grande Presidente
8. Rio Antigo
9. Zaquia Jorge,A Est
10. Rio Grande Do Sul Na Festa Do Preto Forr
11. No Reino Da Mãe De Ouro
12. Terra De Caruaru
13. Festa Do Círio De Nazaré
14. Mangueira Em Tempo De Folclore
15. Vingança
16. Nervos De Aço
17. Ela Disse-Me Assim
18. Exemplo
19. Volta
20. Nunca
21. Meu Natal
22. Torre De Babel
23. Meu Barraco
24. Loucura
25. Cadeira Vazia
26. Esses Moços (Pobres Moços)
27. Quem Há De Dizer
28. Sozinha
29. Folha Morta
30. Leviana
31. Grande Deus
32. Exaltação à Mangueira
33. Quem Sabe Fica
34. Fechei A Porta
35. Matriz Ou Filial
36. Eu Agora Sou Feliz
37. Nem Eu
38. O Samba Bom Assim
39. Mais Do Que Amor
40. Esta Melodia
41. Linguagem Do Morro
42. Risque

1. Cuidado Moço
2. Mercadores E Suas Tradições
3. Rei Sem Coroa
4. Caixa De Ódio
5. O Retrato Dela
6. Eu Não Sei
7. Sincera
8. Obra Prima
9. A Vida É Isto
10. Ausência
11. Eu Me Recordo
12. Falta De Classe

1. Exlatação à Mangueira
2. Ela Disse-me Assim
3. Matriz ou Filial
4. Nervos de Aço
5. Folha Morta
6. Vingança
7. O Grande Presidente
8. Exemplo
9. Êta Dor de Cotovelo
10. Só Louco
11. O Samba é Bom Assim
12. Eu Agora Sou Feliz
13. Quem Samba Fica
14. Apoteose ao Samba

1. Exaltação à Mangueira
2. A Jibóia Comeu
3. Pensando Nela
4. Deixa de Moda
5. Sá Mariquinha
6. Corinthians, Campeão do Centenário
7. Voltei ao Meu Lugar
8. Pai Joaquim
9. Leviana
10. Cansado de Sofrer
11. Piraruc
12. Deixei de Sofrer
13. Dengosa
14. Casinha da Colina
15. Definição
16. Oração de Um Rubro-Negro
17. Torei o Pau
18. Confiança
19. Meu Barracão de Zinco
20. Ogum General de Umbanda
21. Mais do que Amor

1. Por Força do Hábito
2. Mal de Amor
3. Não Abuse Não
4. Viver Com Você Em Sonho
5. Direito De Ir E Vir
6. Beijo Molhado
7. Quanta Gente Aí
8. Armadilhas do Amor
9. Êxtase
10. Não Vou Mudar
11. Amor Selvagem
12. Suborno
13. Nada Midou De Lugar
14. Tempo De Amor

1. Esses Moços
2. Exaltação à Mangueira
3. Folhas Mortas
4. Eu Agora Sou Feliz
5. Timb
6. Dona Divergência
7. Apoteose ao Samba
8. Leviana
9. Quem Samba Fica
10. O Grande Presidente
11. Vingança
12. Pense em Mim
13. Cântico à Natureza
14. Homenagem

1. Exaltação a Mangueira
2. Matriz Ou Filial
3. Vingança
4. Exemplo
5. Ela Disse-me Assim
6. Quem Há De Dizer
7. Cadeira Vazia
8. Castigo
9. Só Louco
10. Serenata de Pierrot
11. Folha Morta
12. Êta Dor De Cotovelo

1. Maria Rosa
2. Eu e Meu Coração
3. Castigos
4. Esses Moços
5. Cadeira Vazia
6. Pra São João Decidir
7. Volta
8. Ex-Filha De Maria
9. Rosário De Esperança
10. Nunca

1. A Festa do Divino
2. O Mundo Melhor de Pixinguinha (Pinzidin)
3. Mangueira em Tempo de Folclore
4. Dona Santa Rainha do Maracatu
5. Macunaíma
6. Avatar...e a Selva Transformou-se em Ouro
7. No Reino da Mãe do Ouro
8. Festa do Círio de Nazaré
9. Imagens Poéticas de Jorge de Lima
10. Panapanã o Segredo do Amor
11. Dos Carroceiros do Imperador ao Palácio do Samba
12. Zaquia Jorge, a Estrela do Subúrbio, Vedete de Madureira

1. Arrogância
2. Respeito
3. Você Nunca Mais Vai Ouvir
4. Risque
5. Também Tenho Coração
6. Teu Retrato
7. Dona Divergência
8. Resolvido
9. Beco Sem Saída
10. O Amanhã Será Melhor
11. Nem Eu

1. Deus Perdoa
2. Acabou
3. Eu Vou Contar
4. Boa Noite ... Você Por Aqui
5. Foi Feitiço
6. Pergunte a Deus
7. Folha Morta
8. Indecisão
9. Certas Mulheres
10. Mormaço
11. Ela é Assim
12. Maria Preta

1. Foi Assim
2. Minha Provação
3. Afinal Eu Sabia
4. Sossego de Você
5. Graças a Deus
6. Voltei Ao Meu Lugar
7. Fim de Jornada
8. Tristonho
9. Só Não Serve Pra Mim
10. O Amor É Você
11. Meu Natal
12. Onde Vai Sinhazinha

1. Imagens Poéticas de Jorge de Lima
2. Festa do Círio de Nazaré
3. Quatro Séculos de Paixão
4. O Mundo Fantástico do Uirapurú
5. Zaquia Jorge, a Estrela do Subúrbio, Vedete de Madureira
6. Macunaima
7. O Grande Decênio
8. Obra e Vida de Cecilia Meireles
9. Personagens Marcantes dos Carnavais Cariocas
10. O Segredo das Minas do Rei Salomão

1. Coquetel de Sofrimento
2. Complicou-se
3. Um Sagrado Juramento
4. Uma Graça de Deus
5. Molambo
6. A Vida é Isto
7. Se é Verdade
8. Imantação
9. Sou Verde-rosa
10. Foi Bom
11. Castigo
12. Perdão, Perdão Amor

1. Adverso
2. Meu Barraco
3. Ela Me Convidou
4. Dez Anos
5. É Uma Pena
6. Eu Tentei
7. Já Comi, Já Bebi
8. Sou Feliz
9. Poema Para Você
10. Primeira Via
11. Loucura
12. Lá Vem Ela Me Pedindo

1. Meu Pecado
2. Homenagem
3. Sozinha
4. Um Favor
5. Exemplo
6. Quem Há De Dizer
7. Cigano
8. Amigo Ciúme
9. Torre de Babel
10. Nervos De Aço
11. Ela Disse-me Assim
12. Vingança

1. Êta Dor De Cotovelo
2. Meu Sincero Amor
3. Marido e Mulher
4. E Triste Um Homem Gostar
5. A Mão de Deus
6. Foi Ela
7. Suas Amigas
8. Waldemar Errou
9. Sempre Teu
10. Vai Minha Amada
11. Pressentimento
12. Um Dia Tu Hás de Pagar

1. Quem Samba Fica
2. Matriz Ou Filial
3. Na Hora da Raiva
4. O Teu Fracasso
5. Dúvida
6. Estou Pra Dizer Adeus
7. Clareia Ahí
8. Sorriso de Maldade
9. Premeditação
10. Que Gelada
11. Tenho Chorado Tanto
12. Alô, Quem Será

1. Abandono do Meu Lar
2. Não é Possível
3. Quantas Vezes
4. Vai Que Não Tem Nada
5. Coisinha
6. Já Cansei de Lhe Aturar
7. Ai Baiana
8. Linha Reta
9. O Peixeiro
10. Na Ilusão de Ser Feliz
11. Felicidade Está em Nós Mesmos
12. Eu Tive Um Grande Amor

1. Retrato de Morro
2. Não Vou
3. Ela Sorriu
4. Feio, Só e Pobre
5. Onde o Vento Faz a Volta
6. A Semente Que Plantou
7. O Pecado Foi Meu
8. Torre de Babel
9. O Que Resta de Você
10. Capacho
11. A Voz da Razão
12. Sozinha

1. Solidão
2. Foi Assim
3. Fim de Jornada
4. Torre de Babel
5. Meu Natal
6. O Amor É Você
7. Exemplo
8. Mais do Que Amor
9. Você É Gelo
10. Um Minuto de Silêncio
11. Retrato do Morro
12. Flores, Estrelas e Mulheres

1. Porque e Para Que
2. Como é Que Pode ?
3. Amigo Certo
4. Revés
5. Nosso Drama
6. Derrocada
7. Também Se Chama Maria
8. Vida de Operário
9. Reflete
10. A Vida Que Escolheu
11. Galinha Que a Raposa Mata
12. Ausência

1. O Tango do Fim
2. Fofoca no Morro
3. Flores Estrelas e Mulheres
4. Triste Recordação
5. Acaba Como Eu
6. Quem Sou Eu
7. Tanto Ciúme
8. Como Vai Você
9. Nossa Quimera
10. Vá Conhecer Niterói
11. Chega de Amor
12. Um Minuto de Silêncio

1. Mais do Que Amor
2. Seu Sargento
3. Chalaça
4. Qual o Quê
5. Apaixonado
6. Linguagem do Morro
7. O Que Ela Quer
8. Dia de Pierrô
9. Você é Gelo
10. Saudade
11. Aconteceu
12. Cavaquinho

1. O Samba É Bom Assim
2. Solidão
3. Decisão
4. Escravo de Um Coração
5. Nostalgia
6. Que Onda É Essa
7. Falta de Queda
8. Exemplo
9. Jajá da Gambôa
10. Águas Passadas
11. Eu Sofro Também
12. A Saudade Já Chegou

1. Ela Disse-me Assim
2. Confiança
3. Pense Em Mim
4. Como Ela É Boa
5. Folha Morta
6. Esquina da Saudade
7. Ela Está Presente
8. Três Amores
9. Há Sempre Uma Que Fica
10. Frases de Um Coração
11. Timbó
12. Nem Te Lembras

1. Supremo Olhar
2. Apoteose ao Samba
3. Alvorada na Portela
4. Graças a Deus
5. Samba na Praça Onze
6. A Mangueira Não Morreu
7. Cântico À Natureza
8. Deixa o Meu Nome Em Paz
9. Saudade Eterna
10. Benfeitores do Brasil

1. Preto Velho
2. Doce Veneno
3. Meu Primeiro Amor
4. Quando Alguém Me Pergunta
5. Fui Feliz
6. Dizem Por Aí
7. Solidão
8. Pelo Amor Que Tenho a Ela
9. Coqueiro Velho
10. Foi Você
11. Noturno
12. Boêmio