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1. Violão Amigo
2. Isto Aqui o Que É
3. Vivo Sonhando
4. Nova Ilusão
5. Izaura
6. Curare
7. Doralice
8. Rosa Morena
9. Aos Pés da Cruz
10. Louco
11. Pra Que Discutir Com Madame
12. Corcovado
13. Retrato Em Branco e Preto
14. Rei Sem Coroa
15. Preconceito
16. Saudade da Bahia
17. O Pato
18. Meditação
19. Carinhoso
20. Guacyra
21. Solidão
22. O Amor Em Paz
23. A Primeira Vez
24. Ave Maria No Morro
25. Bahia Com H
26. Samba de Uma Nota Só
27. Caminhos Cruzados
28. Lá Vem A Baiana
29. Ave Maria
30. Desafinado
31. Um Abraço No Bonfá
32. Chega de Saudade
33. A Valsa de Quem Não Tem Amor
34. Eu Sei Que Vou Te Amar
35. Wave
36. Este Seu Olhar

1. Spoken Introduction By Stan Getz
2. É Preciso Perdoar
3. Águas de Março
4. Retrato Em Branco e Preto
5. Samba da Minha Terra
6. Chega de Saudade
7. Rosa Morena
8. Eu Vim da Bahia
9. João Marcelo
10. Doralice
11. Morena Boca de Ouro
12. Um Abraço No Bonfa

1. Samba de Uma Nota Só
2. Doralice
3. Só Em Teus Braços
4. Trevo De 4 Folhas
5. Se É Tarde Me Perdoa
6. Um Abraço No Bonfá
7. Meditação
8. O Pato
9. Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
10. Discussão
11. Amor Certinho
12. Outra Vez

1. Acontece Que Eu Sou Baiano
2. Meditação
3. Doralice
4. Corcovado
5. Este Seu Olhar
6. Sandália de Prata
7. Wave
8. Pra Que Discutir Com Madame
9. Lígia
10. Louco
11. Bolinha de Papel
12. Rosa Morena
13. Adeus América
14. Preconceito
15. Aos Pés da Cruz

1. Chega de Saudade
2. Wave
3. Aquarela do Brasil
4. Triste
5. Retrato Em Branco e Preto (Zíngaro)
6. Bahia Com H
7. Caminhos Cruzados
8. No Tabuleiro da Baiana
9. Menino do Rio
10. Desafinado
11. A Felicidade
12. O Pato
13. Morena Boca de Ouro
14. Tintim Por Tintim

1. Desde Que o Samba É Samba
2. Você Vai Ver
3. Eclipse
4. Não Vou Pra Casa
5. Desafinado
6. Eu Vim da Bahia
7. Coração Vagabundo
8. Da Cor do Pecado
9. Segredo
10. Chega de Saudade

1. Eu Vim da Bahia
2. Palpite Infeliz
3. Girl From Ipanema
4. Sampa
5. Vivo Sonhando
6. Besame Mucho
7. Una Mujer
8. Eu Quero Um Samba
9. Corcovado
10. De Conversa Em Conversa
11. Rosinha
12. You Do Something To Me
13. Doralice
14. Wanem Time
15. Isaura
16. Desafinado
17. Pra Machucar Meu Coração
18. Sorriu Pra Mim
19. Falsa Baiana
20. Eu Sambo Mesmo

1. Eu Sei Que Vou Te Amar
2. Desafinado
3. Você Não Sabe Amar
4. Fotografia
5. Rosa Morena
6. Lá Vem a Baiana
7. Pra Que Discutir Com Madame
8. Sandália de Prata
9. Meditação
10. Da Cor do Pecado
11. Guacyra
12. Se É Por Falta de Adeus
13. Chega de Saudade
14. A Valsa de Quem Não Tem Amor
15. Corcovado
16. Estate
17. O Amor Em Paz
18. Aos Pés da Cruz

1. Eu Sambo Mesmo
2. Siga
3. Rosinha
4. Malaga
5. Una Mujer
6. Eu e Meu Coração
7. You Do Something To Me
8. Palpite Infeliz
9. Ave Maria No Morro
10. Sampa
11. Sorriu Pra Mim
12. Que Reste-t-il de Nos Amours?

1. Sem Compromisso
2. Menino do Rio
3. Retrato Em Branco e Preto
4. Pra Que Discutir Com Madame
5. Garota de Ipanema
6. Adeus América
7. Estate
8. Morena Boca de Ouro
9. A Felicidade
10. Preconceito
11. Sandália de Prata
12. Rosa Morena
13. Aquarela do Brasil

1. A Felicidade
2. Desafinado
3. Insensatez
4. Este Seu Olhar
5. Chega de Saudade
6. Meditação
7. Samba de Uma Nota Só
8. O Nosso Amor
9. O Amor Em Paz
10. Só Em Teus Braços
11. Corcovado
12. Discussão

1. Samba da Minha Terra
2. Rosa Morena
3. O Barquinho
4. O Pato
5. É Luxo Só
6. Meditação
7. Lobo Bobo
8. Saudade da Bahia
9. Morena Boca de Ouro
10. Maria Ninguém
11. Amor Certinho
12. Bolinha de papel
13. Aos Pés da Cruz
14. Bim Bom

1. 'S Wonderful
2. Estate
3. Tin Tin Por Tin Tin
4. Besame Mucho
5. Wave
6. Caminhos Cruzados
7. Triste
8. Zingaro

1. De Conversa em Conversa
2. Ela É Carioca
3. O Sapo
4. Esperanza Perdida
5. Trolley Song
6. João Marcello
7. Farolito
8. Astronauta
9. Acapulco
10. Besame Mucho
11. Eclipse

1. Águas de Março
2. Undi
3. Na Baixa do Sapateiro
4. Avarandado
5. Falsa Baiana
6. Eu Quero Um Samba
7. Eu Vim da Bahia
8. Valsa (Como São Lindos Os Youguis) (part. Bebel Gilberto)
9. É Preciso Perdoar
10. Izaura

1. De Conversa Em Conversa
2. Ela É Carioca
3. O Sapo
4. Esperança Perdida
5. Trolley Song
6. João Marcelo
7. Farolito
8. Astronauta
9. Acapulco
10. Besame Mucho
11. Eclipse

1. Menino do Rio
2. Curare
3. Retrato Em Branco e Preto
4. Chega de Saudade (part. Bebel Gilberto)
5. Desafinado
6. O Pato
7. Eu e a Brisa
8. Jou Jou Balangadão
9. Canta Brasil
10. Aquarela do Brasil
11. Bahia Com H
12. Round And Round
13. Estate

1. Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
2. O Pato
3. It Might As Well Be Spring
4. Samba da Minha Terra
5. One Note Samba
6. Tonight I Shall Sleep
7. Bim Bom
8. The Singing Song
9. The Telephone Song
10. Here's That Rainy Day
11. Você e Eu
12. Rosa Morena
13. Grandfather's Waltz
14. Only Trust Your Heart
15. Um Abraço No Bonfa
16. Stan's Blues
17. Meditation
18. Summertime
19. Six-Nix-Pix-Flix

1. The Girl From Ipanema
2. Doralice
3. Para Machucar Meu Coração
4. Desafinado
5. Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
6. Só Danço Samba
7. O Grande Amor
8. Vivo Sonhando

1. Bolinha de Papel
2. Samba da Minha Terra
3. Saudade da Bahia
4. O Barquinho
5. A Primeira Vez
6. Amor Em Paz
7. Você e Eu
8. Insensatez
9. Trenzinho (Trem de Ferro)
10. Presente de Natal
11. Coisa Mais Linda
12. Este Seu Olhar

1. Samba da Minha Terra
2. O Barquinho
3. Bolinha de Papel
4. Saudade da Bahia
5. A Primeira Vez
6. O Amor Em Paz
7. Você e Eu
8. Trenzinho
9. Coisa Mais Linda
10. Presente de Natal
11. Insensatez
12. Este Seu Olhar

1. Samba de Uma Nota Só
2. Doralice
3. Só Em Teus Braços
4. Trevo de 4 Folhas
5. Se É Tarde Me Perdoa
6. Um Abraço No Bonfá
7. Meditação
8. O Pato
9. Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
10. Discussão
11. Amor Certinho
12. Outra Vez

1. Générique
2. A Felicidade
3. Frevo
4. O Nosso Amor
5. Manhã de Carnaval
6. Scène Du Lever Du Soleil
7. Scène de La Macumba
8. Samba de Orfeu
9. Batterie de Cappela

1. Chega de Saudade
2. Lobo Bobo
3. Brigas Nunca Mais
4. Hó-bá-lá-lá-lá
5. Saudade Fez Um Samba
6. Maria Ninguém
7. Desafinado
8. Rosa Morena
9. Morena Boca de Ouro
10. Bim Bom
11. Aos Pés da Cruz
12. É Luxo Só