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1. Essa Saudade
2. Cadê Você Menina
3. Te Cantar Cantando
4. Mangueira Luz do Samba
5. Mané Carvoeiro
6. Amor de Sambista
7. Pagode do Compadre
8. Quem Bebeu Bebeu
9. Amor Amor
10. Bom Dia Amor / Amanheceu
11. Pra Que Chorar
12. O Dono do Mundo (Jesus)
13. Amante ou Namoradinha
14. Foi Bom Te Conhecer

1. Bilu-bilu Pra Ela
2. Bom Dia, Amor / Amanheceu
3. Pagode do Pedro Botina
4. Coisa Bem Brasileira
5. Mané Carvoeiro / Não Quero Saber Mais Dela / Pagode do Compadre
6. Amante ou Namoradinha / Loucos Desejos
7. Ginecologista
8. Amor Nota 10
9. Eh ! São Paulo
10. Quando o Sol Brilhar / Surra de Amor
11. Eh, Coração
12. Morto de Amor (Lindos Olhos Verdes)
13. Deixa Raiar 3'08

1. Corta a Saia
2. Eu Ouço Falar
3. Tem Papagaio No Poleiro
4. Volta à Palhoça
5. Já É Demais
6. Ora, Vejam Só / A Medida do Senhor do Bonfim / Amar a Uma Só Mulher
7. Não Quero Saber Mais Dela
8. Sabiá
9. A Favela Vai Abaixo
10. Gosto Que Me Enrosco
11. Jura
12. O Pé de Anjo

1. Mané Carvoeiro
2. Estrela do Mar
3. Eh! Coração
4. Te Vejo Bonita No Meu Coração
5. Talvez
6. Vitória do Amor
7. Nó de Caçamba
8. Pra Chatear
9. Loucos Desejos
10. Jardim Das Mulatas
11. Uma Luz No Caminho
12. Vem Sorrindo

1. Amante Ou Namoradinha
2. Minha Doce Amada
3. Só Pra Distrair
4. Cante Comigo
5. O Galo Cantou
6. Itinerário do Samba
7. De Vinicius a Caetano
8. Pagode do Compadre
9. Candieiro de Boi
10. Tome Cuidado
11. Mundo de Lembranças
12. Volta Pro Meu Leito

1. Café Com Pão
2. Canta Madureira
3. Eta Vida Boa
4. Esqueça e Perdoe
5. Tempos Que Não Voltam Mais
6. Semi-criatura
7. Penteando Seus Cabelos
8. Feira de Nazaré
9. Cupim Na Madeira
10. Ai, Ai, Amor

1. Um Sorriso Amigo
2. Minha Terra
3. Simplesmente Saudade
4. Surra de Amor
5. Não Haverá Outra Vez
6. É Madrugada
7. Fica Combinado Assim
8. Um Novo Amanhecer
9. Hoje Sou Felicidade
10. Violência
11. Quero Ser Feliz Contigo
12. A Saudade Dela

1. Canto Amigo
2. Onde Está
3. Capim D'angola
4. Se Você Chora Choro Eu
5. Por Causa Dela
6. Morto de Amor
7. Ciúme de Viola
8. Saudação Ao Papa
9. Maria Morena
10. Com Amor Não Se Brinca
11. Não Fique Triste Meu Amor
12. Mulher Boa É a de Casa

1. Quando o Sol Brilhar
2. De Norte a Sul
3. Minha Vizinha
4. Partido Alto é Isso Aí
5. Minhas Noites e Meus Dias
6. Dança do Caxambu
7. Nada Quero de Você
8. Quero Ser Mais Um na Sua Festa
9. Mapa da Mina
10. Seguindo a Maré
11. Mangueira do Meu Coração
12. Perdoa

1. Amanheceu
2. Com Você Eu Vou
3. Pimpolho
4. Samba Madrugada e Violão
5. Privilégio do Morro
6. Gastei Todo o Meu Dinheiro
7. Papo de Esquina
8. A Mulher Merece Perdão
9. Aqui Se Faz Aqui Se Paga
10. Nasci Na Bahia
11. Vou Te Levar a Praia
12. O Sol Nasceu Pra Todos
13. Um Grande Amor

1. Bom Dia Amor
2. Lavadeira Na Beira do Rio / Tem Gente Querendo Me Derrubar
3. Recife Veneza
4. É Demais
5. Amor Infantil
6. Pelos Mares Que Andei
7. Diz
8. Cinzas do Passado
9. Chora
10. Filha de Doutor
11. Falsos Corações
12. Agora É Tarde
13. Nega Africana