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1. Sentir-se Jovem
2. A Honestidade
3. Itapoã Já!
4. Nós, Os Gladiadores
5. Sou Um Menestrel
6. A Cúmplice
7. Vergonha
8. Voo de Concorde
9. Nasal Sensual
10. Rimas Sádicas

1. Nova República
2. Rimas Sádicas
3. Orquestra Sinfônica
4. Latino Americano
5. Votar, Votar
6. Por Ser Tão Pequenininho
7. A Semana de João
8. Assim é o Rio
9. Era Uma Vez…Três Irmãs
10. Yaralá, Yaralando
11. Itapoã Já

1. A Cúmplice
2. Nós, Irracionais
3. Cantiga para Iara dormir e sonhar
4. Pavana Para Um Roxo Amor
5. Vou Viver Num Arco-iris
6. Paixão Segundo o Nosso Amor
7. Por Quem Sonha Ana Maria
8. Menina
9. Pequena Marcha Para Um Grande Amor
10. Que Saudade
11. Aquarela de Sonhos
12. Cantata Para a Condessa Alessandra

1. Eleição do Presidente
2. Dona Maria Tereza
3. Uma Condessa
4. O Meu Auto Retrato
5. Uma Cantiga de Amor
6. O Porta Aviões
7. O Meu Nasal
8. Menina
9. A Lagosta
10. Caixinha Obrigado
11. Pena Preta de Urubu
12. Ana Maria
13. Velhinha
14. Os Libretos

1. Sim, Sou Feio
2. Pelo Fio do Telefone
3. Divina Cinquentona
4. Demolição
5. Take Me Back To Piauí
6. A Cúmplice
7. Amor Non-Sense
8. Paris Tropical

1. Cacá
2. Alça de Caixão
3. Marcha da Tanajura
4. Sou Sim e Daí

1. Take Me Back To Piauí
2. Jeová, Jeová
3. Eu, o Ignorante
4. Contrabando de Café
5. Trenzinho Elétrico
6. Vou Viver Num Arco-Iris
7. Paris Tropical
8. E No Fundo Era Igual Às Outras
9. Caixinha Obrigado
10. Auto-retrato
11. Nasal Sensual
12. Chapéu de Palha Com Peninha Preta

1. Bruna
2. Avviso
3. Domani Si
4. Io Ignorante
5. Isabella
6. In Fondo Eri Come Le Altre
7. Sdruws
8. As Pastorinhas
9. Sono Cornuto Ma Sono Felice
10. Voglio Colorire D'oro Il Nostro Amore

1. É Assim...
2. Pressenti Teu Vulto Triste
3. Dá-me as Pétalas de Rosa
4. Se Essa Rua Fosse Minha
5. Cantata Para a Musa Amada
6. Quem Sabe
7. Amigos... Ah os Amigos!
8. Homenagem ao J.C.
9. Pequena Marcha Para Um Grande Amor
10. O Caso da Lagosta
11. Declaração de Amor
12. Um Sonho a Mais

1. Dona Maria Tereza
2. Brasil Já Vai a Guerra
3. Pena Preta de Urubu
4. Caixinha Obrigado
5. Critica Das Criticas
6. Contrabando de Café
7. A Situação
8. Presidente Bossa Nova
9. Lembretes
10. Legalidade
11. Retorno
12. Atraso e Solução

1. Piccola Marcia Per Un Grande Amore
2. Cantata Per La Contessa Alessandra
3. Vieni Con Me a Rio
4. Ah, Lucia, Se Sapessi!...
5. E' Vero, Ti Amo
6. Oh Naso Mio!
7. Menina
8. Cantiga D'amor
9. Per Chi Sogna Annamaria?
10. Il Vs/ Aff.mo Juca

1. Atraso e Solução
2. Nós, Os Gatos
3. Aquarela de Sonhos
4. Por Quem Sonha Ana Maria
5. Menina
6. O Tempo Passa…
7. Musa Infiel
8. Violão No Ombro
9. Presidente Bossa Nova
10. Tô Duro
11. Nasal Sensual
12. Meu Violão Morreu

1. Verinha
2. Que Saudade
3. Seguirei Teus Dúbios Passos…
4. Quando Partiste
5. Os Teus Olhos
6. Verde Olhar Encantado
7. Mudança de Destino
8. Caixinha Obrigado
9. Chapéu de Palha Com Peninha Preta
10. Auto-retrato
11. Por Teu Sorriso
12. Se Tu Soubesses…