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1. Nossa Homenagem
2. Criança de Orfanato
3. Vida de Sertanejo
4. Casinha de Aço
5. Quiabo da Vizinha
6. Milagre de Aparecida
7. Presente de Aniversário
8. Tudo Bate
9. Dona Carmela
10. Sapatão 44
11. Resposta do Mineiro e o Italiano
12. Partida de Boiadeiro
13. Meu Pudim

1. Cenário da Natureza
2. Vidinha Boa Lá da Roça
3. Lua Nova
4. Cowboy Campeão
5. Carreiro do Paraná
6. Violência Universal
7. Tietê
8. Pitoco
9. Casinha de Aço
10. Preço do Trabalho
11. Estrela Dalva
12. Adeus Terra
13. Leite no Asfalto
14. Homem Feio
15. Namoro Invejoso
16. Viola Rainha
17. Lei Divina
18. Violinha Companheira
19. Camisola Azul
20. Eu Não Sou de Aço
21. Silicone

1. O Milagre da Viola
2. Remorso do Caçador
3. Toureiro Fan Fan
4. Eu e o Canário
5. Madrasta Perversa
6. Justiça Divina
7. O Rei do Garimpo
8. Rosana
9. Furna de Serra
10. O Filho do Violeiro
11. Mãe do Assassino
12. Tragédia de Goiás

1. Viúva Cobiçada
2. O Sucessor
3. Canto Chorando
4. A Galinha da Vizinha
5. É Madrugada
6. O Doutor e o Curador
7. Gaiola da Vizinha
8. Manifesto
9. Peso na Cama
10. O Dinheiro É Meu
11. Comitiva da Saudade
12. Recado do Sertão

1. Solitário
2. Balança do Amor
3. Pode Tirar Seu Cavalo da Chuva
4. Voltando Ao Sertão
5. Castelo de Sonhos
6. A Geada
7. Sabugo de Milho
8. A Procura do Verdadeiro Amor
9. Balanceando a Cana Verde
10. Amor Sem Jogo
11. Sua Vida Noturna
12. Amor Volúvel

1. Tire o Olho Gordo
2. Pai João e Mãe Maria
3. Rosas Vermelhas Para Moça Bonita
4. Lança De São Jorge
5. Rei Do Samba
6. Deus lhe pague
7. Via Sacra no Sertão
8. O Filho do Diabo
9. Velho Catireiro
10. Assombração
11. Cacho de Uva
12. Bambolê de Baiano

1. Roupa Suja
2. Voz de Criança
3. Irmã Maria
4. O Tango do Adeus
5. Drama da Vida
6. Punhal da Vingança
7. A Menina do Bolo
8. Caboclo Gira Mundo
9. O Homem D'água
10. A Última Valsa
11. O Beijo da Morte
12. Princesa

1. Meu Amor Tem Outro Dono
2. Casa Modesta
3. Caminho do Céu
4. Linda Bancária
5. Abrindo Caminho
6. Filhinho de Papai
7. Falou e Disse
8. Minha Terra Natal
9. Esposa de Boiadeiro
10. Rei dos Reis
11. Menina Jovem
12. Briga de Mulher

1. Condenado Por Amor
2. Bom de Bico
3. Rancho de Saudade
4. O Pobre e o Rico
5. Alma de Pedra
6. Último Bilhete
7. Fingida
8. O Homem de Mini Saia
9. Do Mundo Nada Se Leva
10. Falso Coração
11. Mineirinha
12. Festa de Batizado

1. Saudade de Alguém
2. Encontro de Nossa Senhora Aparecida
3. Flor do Sertão
4. Chico da Tereza
5. Adeus Terra
6. Duas Jóias
7. Vai de Roda
8. Sonhei Que As Plantas Falavam
9. Dois Corações que se Amam
10. Adeus Querida
11. Namoro Invejoso
12. Rico Tempo

1. Os Reis da Bola
2. Amor Proibido
3. Novo Disparo
4. Filho de Pai João
5. Sabe, Moço?
6. A Saudade Me Fala de Ti
7. Colar de Morenas
8. Querida Mãezinha
9. De Tudo Já Vi Um Pouco
10. Canção do Nosso Amor
11. Alegria Brasileira
12. Amor de Infância

1. Piscadinha
2. Rosa de Ouro
3. Largando Brasa
4. Balanço Na Peneira
5. Menino Pobre
6. Respeito
7. Flor Nativa
8. Caboclo No Samba
9. Quero, Quero
10. Noite de Natal
11. Adeus Terra

1. Canto da Saudade
2. Triste Recordação
3. Manuela
4. Vamos, Morena
5. Minha Riqueza
6. Alma Arrependida
7. Rancho da Saudade
8. Lagoa Criminosa
9. Coração Ingrato
10. Sonho de Amor
11. Boi Fumaça
12. Sonhando Contigo

1. Resador
2. Gaivota
3. Mágoas de Boiadeiro
4. Briguinhas de Amor
5. Peão Disposto
6. Restinho de Saudade
7. Condenado Por Amor
8. Santa Cruz da Estrada
9. Tradição de Caboclo
10. O Mundo É Das Mulheres
11. Valsa da Saudade
12. Saudade da Moreninha

1. Coração de Mulata
2. Véia Papuda
3. Resposta da Casinha de Aço
4. Sinal Vermelho
5. Trem Assassino
6. É da Porta Pra Dentro, É da Porta Pra Fora
7. Exemplo de Vida
8. Homenagem ao Palmeira
9. O Cigarro e a Bebida
10. O Homem de Mini-saia
11. Mato ou Morro
12. Hino de Reis

1. Vencendo Sempre
2. Arrependida
3. Adeus Campina
4. Abandonado
5. Desprezado
6. Vamos Ver Qual É o Batuta
7. Na Bahia Tem
8. Avião a Jato
9. Terezinha
10. Ingratidão
11. A Viola e o Sertão
12. São Paulo Gozado

1. Exaltação ao Brasil
2. Por que Chorar
3. Rei da Cana
4. Tô Atrás
5. Tocando Viola
6. Minha Esperança
7. Coração Sertanejo
8. Desprezo Pago
9. Programa de Fé
10. Dois Forgazão
11. Rosa Na Roseira
12. Ai Meu Bem

1. Bandeira Branca
2. Bem Querer
3. Valentão
4. Quanta Saudade
5. Sorte
6. A B C
7. Luz Dos Meus Olhos
8. Tudo é Pagode
9. Nasci Pra Te Amar
10. São Gonçalo do Amarante
11. Baile de Carnaval
12. Festa de Batizado

1. Na Base do Agrião
2. Prego Velho
3. Beijinho
4. Roceiro
5. Punhal de Ouro
6. Chora Morena
7. O Mantimento e a Saia
8. Noite Serena
9. Pena de Ouro
10. Velha História
11. Minha Santa
12. Já Fui Humilhado

1. O Pobre e o Rico
2. Vingança
3. Último Bilhete
4. Moda dos Sete
5. Volta Querida
6. Venha me Buscar
7. Teu Desprezo
8. Bom de Bico
9. A Viola do Chico Mineiro
10. Rei do Laço
11. Ri Pra Não Chorar
12. A Viola e a Estudante
13. Calúnia
14. Partida de Boiadeiro

1. Canto de Saudade
2. Fazendeira Vaidosa
3. Triste Recordação
4. Manuela
5. Vamos Morena
6. Minha Riqueza
7. Alma Arrependida
8. Nossa Homenagem
9. Rancho da Saudade
10. Lagoa Criminosa
11. Coração Ingrato
12. Sonho de Amor
13. Boi Fumaça
14. Sonhando Contigo

1. Fingida
2. Dia Feliz
3. Mineirinha
4. Vai de Roda
5. Casinha de Aço
6. Gostei de Ver
7. Tragédia de Goiás
8. Pitoco
9. Gaúcho Forte
10. Alma de Pedra
11. Querida
12. Bambolê de Baiano

1. Serenata
2. Deixe Que Eu Chore
3. Peão
4. Goianinha
5. Via Sacra No Sertão
6. Mensagem À Rio Preto
7. Lavoura da Saudade
8. Se Ela Voltasse
9. Adeus, Rincão
10. O Pobre e o Fazendeiro
11. Falso Coração
12. Despedindo