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1. 40 Graus de Saudade
2. Figura do Velho
3. Nós e Os Loucos
4. Jardineira Amarela
5. Romper da Aurora
6. Padroeira
7. Sonho de Caboclo
8. No Colo de Deus
9. Paixão Desenfreada
10. Pequeno Não É Pedaço
11. A Volta do Caminhoneiro
12. Saco de Ouro
13. Perigo Anda Solto
14. Chalana

1. Bandeirante Fernão
2. Festa de Barretos
3. Companheiro do Ferreirinha
4. Vinte e Cinco de Dezembro
5. O Mineiro e o Italiano
6. Rei do Gado
7. Rei do Café
8. Jeitão de Caipira
9. As Três Cuiabanas
10. Quem Cria Cobra
11. Legítimo Doutor
12. O Juiz e o Réu
13. Catimbau
14. Adeus, Minha Terra
15. Campeão do Pialo
16. Homem Até o Fim
17. A Volta Que o Mundo Dá
18. Fazenda Campo Alegre

1. Rei do Gado
2. Rei Do Café
3. Jeitão de Caipira
4. As Três Cuiabanas
5. Quem Cria Cobra
6. Legítimo Doutor
7. O Juiz e o Réu
8. Sabrina
9. Catimbau
10. Adeus Minha Terra
11. Campeão do Pialo
12. Homem Até O Fim
13. A Volta Que o Mundo Dá
14. Fazenda Campo Alegre

1. O Ipê e O Prisioneiro
2. Porta
3. Tardes Morenas de Mato Grosso
4. Cabo Mesquita
5. Vinte e Cinco de Dezembro
6. Colheita de Dor
7. Cadeia de Papel
8. Rosto De Deus
9. Quinhentas Noites
10. Pousada dos três coqueiros
11. Fazenda São Francisco
12. Boiadeiro Errante
13. Rainha do Paraná
14. Morena do Sul de Minas

1. Mãe de Carvão
2. Jogo É Jogo
3. Coisas da Vida
4. Meu Mundo Colorido
5. Que Culpa Eu Tenho
6. Jeitão de Caboclo
7. Inverno Na Primavera
8. Sombra de Laranjeira
9. Ano 2000
10. Quarto Azulado
11. Colecionador de Fotos
12. Pé de Rosa

1. Cadeia de Papel
2. Rosto de Deus
3. Morada da Saudade
4. Chorar Não Faz Mal a Ninguém
5. Cargueiro da Saudade
6. Noite Sem Fim
7. Moça do Calendário
8. Estrela do Pastor
9. Miragem das Flores
10. Quinhentas Noites
11. Pousada dos Três Coqueiros
12. Fazenda São Francisco

1. Jeitão de Caipira
2. Bandeirante Fernão
3. Quem Cria Cobra
4. A Volta Que o Mundo Dá
5. Clarão do Horizonte
6. As Três Cuiabanas
7. Homem Até o Fim
8. Rei do Gado
9. Festa de Barretos
10. Companheiro do Ferreirinha

1. O Ipê e o Prisioneiro
2. Preciso de Alguém
3. Porta
4. Cocho de Cabreúva
5. Senhora da Penha
6. A Caminho do Céu
7. Tardes Morenas de Mato Grosso
8. Cabo Mesquita
9. Colheita de Dor
10. Casinha Tosca
11. Vinte e Cinco de Dezembro
12. O Juiz e o Réu

1. Adeus Minha Terra
2. Legítimo Doutor
3. Campeão do Pialo
4. Juramento Quebrado
5. Nadando em Dinheiro
6. Lenço Perdido
7. Fazenda Campo Alegre
8. Rei do Café
9. Catimbau
10. Sabrina
11. Ladrão de Gado
12. Um Pouco de Minha Vida

1. O Baiano e o Boiadeiro
2. Sementinha
3. Velho Pouso de Boiada
4. Altar de Amores
5. Verdadeiro Amor
6. O Mineiro e o Italiano
7. Prato do Dia
8. Plenilúnio
9. Berrante de Ouro
10. O Novato
11. Volta do Caminhoneiro
12. Tua Ausência

1. Vida Fingida
2. Mulher da Minha Vida
3. O Direito de Amar
4. Jogo do Amor
5. Legítimo Doutor
6. Nem Eu, Nem Você, Nem Ela
7. A Noite do Nosso Amor
8. Aliança de Noivado
9. Vamos Embora
10. Abismo
11. Carreiro Malvado
12. Casco de Cavalo

1. Caboclo Abençoado
2. Saudade de Um Grande Amor
3. Devoção
4. Motivo de Saudade
5. O Menino
6. Encoste a Porta de Mansinho
7. Pioneiro do Sertão
8. Essa Terra É Boa
9. Vida Triste
10. Travessia do Araguaia
11. A Voz do Tempo
12. Conselho de Filho

1. Porque Te Amo
2. Boiadeiro Apaixonado
3. O Grande Milagre
4. Minha Minas Gerais
5. Despedida de Solteiro
6. Abismo Cruel
7. O Pinheirinho de Natal
8. Retrato de Carreiro
9. Paisagem do Sertão
10. Alegria de Uma Tristeza
11. Saudade
12. Lenço Perdido

1. Caminheiro
2. Gente Que Eu Gosto
3. Morena do Sul de Minas
4. Lobo Não Come Lobo
5. Saudade de Peão
6. Mulher e Dinheiro
7. Um Pouquinho de Amor
8. Até Breve Amor
9. Vou Roubar a Mariquinha
10. O Paranaense
11. Onde Eu Morava
12. Adoro a Natureza

1. Sá Dona
2. Chão Preto Demais de Bom
3. Sonho de Criança
4. Amanhecer Na Minha Terra
5. Vivendo Longe do Meu Bem
6. Voltei
7. Canção de um Amor Distante
8. Rainha das Paraguaias
9. Fonte de Lágrimas
10. Amor à Primeira Vista
11. Flor da Fronteira
12. Vem Depressa

1. O Menino da Porteira
2. Velha Querência
3. Minha Terra
4. Coração de Pedra
5. Tempo de Criança
6. Chora Moreninha
7. Querência Linda
8. Dona Saudade
9. Aonde Eu Moro
10. Felicidade de Caboclo
11. Relembrando
12. Santa Cruz da Serra

1. Zé Claudino
2. Sabe Deus
3. Rainha do Paraná
4. Beija-flor
5. Peão do Rio Grande
6. Amarga Saudade
7. Meu Ranchinho
8. Paineira Velha
9. Adeus Morena
10. Triste Cabana
11. Eu Sou Caboclo
12. Cascata

1. Cusco do Pago
2. Um Tostão de Chuva
3. O Sertanejo É Um Forte
4. Minha Terra
5. Lua
6. Somente Agora
7. A Boiada
8. Transamazônica
9. Buscando a Felicidade
10. Rosa Morena
11. Cinzas do Balão
12. A Dona do Pangaré

1. Boiadeiro Errante
2. Adeus Morena
3. Dona Cegonha
4. Amarguras da Vida
5. Zé Claudino
6. Catimbau
7. Triste Arrependimento
8. Derradeira Morada
9. Felicidade do Caboclo
10. Ponto Final
11. Minha Mocidade
12. Canção da Minha Terra

1. Jeitinho da Chica
2. O Milagre da Bíblia
3. Minha Homenagem
4. Escola da Vida
5. Fazenda Campo Alegre
6. Cão Fidalgo
7. Surra de Pau
8. São Gonçalo do Amarante
9. O Menino da Porteira
10. Mulher e Viola
11. Noivado Desfeito

1. Onde Eu Moro
2. Rainha do Paraná
3. Chora, Moreninha
4. A Volta Que o Mundo Dá
5. Não Chores
6. Velha Querência
7. Filho de Boiadeiro
8. Não Vá
9. O Grande Companheiro
10. Eu Sou Caboclo
11. Chorei de Dor
12. Vaidosa

1. No Banquinho
2. Pétalas de Rosa
3. Duas Ana Marias
4. As Cores do Desprezo
5. Couro de Boi
6. Encontro do Divino
7. Ela e a Viola
8. Cantador Apaixonado
9. O Que Eu Gosto Mais
10. Tempos Que Se Foram
11. Perto do Coração
12. Casa de Caboclo

1. No Fim da Estrada
2. Roda Pião
3. Primo do Chico Mineiro
4. Amor Impossível
5. Um Pouco de Minha Vida
6. O Sertanejo
7. Ribeirão
8. Minhas Trovas
9. Morena Espanhola
10. Despedida de Um Filho
11. Deus Lhe Pague
12. Adeus, Minha Terra

1. Reisado
2. Noite Triste
3. Vai, Saudade
4. Negrinho do Pastoreio
5. Juramento Quebrado
6. Relembrando
7. Minha Oração
8. Só Pra Mim
9. E Vamos Nós
10. Eterna Saudade
11. Campeão do Pealo
12. Retrato do Boi Soberano

1. Bambico, Bambue
2. Canção da Simplicidade
3. Cascata
4. A Terra e o Homem

1. Morena Chora
2. Amor Desencontrado
3. Todo Mundo Gosta
4. Vivo a Cantar
5. Homem Até o Fim
6. Vida de Jangadeiro
7. Em Tudo Falta o Amor
8. Beija Flor
9. História do Nosso Amor
10. Coração de Ouro
11. Mensagem de Teddy Vieira
12. O Sertão e a Capital

1. Onde Eu Moro
2. Rainha do Paraná
3. Chora Moreninha
4. A Volta Que o Mundo Dá
5. Não Chores
6. Velha Querência
7. Filho de Boiadeiro
8. Não Vá
9. O Grande Companheiro
10. Eu Sou Caboclo
11. Chorei de Dor
12. Vaidosa

1. Dona Saudade
2. Rei do Café
3. Paineira Velha
4. Sabrina
5. Poeira da Boiada
6. Carreiras de Cururu
7. Baile da Roça
8. Querência Linda
9. Nadando em Dinheiro
10. Zé Claudino
11. Baile Moderno
12. A Verdade Dói
13. Preto de Alma Branca
14. Final de Um Grande Amor

1. Boiadeiro Errante
2. Adeus Morena
3. Dona Cegonha
4. Amarguras da Vida
5. Zé Claudino
6. Catimbau
7. Triste Arrependimento
8. Derradeira Morada
9. Felicidade de Caboclo
10. Ponto Final
11. Minha Mocidade
12. Canção da Minha Terra

1. Eu Vou Também ( Francisco Lacerda e Zé Torero)
2. Triste Cabana (Geraldo Meirelles e Zé Claudino)
3. Ladrão de Gado ( Teddy Vieira e Nelson Gomes)
4. A Caneta e a Enxada (Teddy Vieira e Capitão Balduíno)
5. Adeus Minha Terra (Liu e Léu)
6. Tarde Demais (Zé Claudino e Léu)
7. Nosso Ranchinho (Dino Franco e Sebastião Victor)
8. Pião do Rio Grande (Teddy Vieira e Alcino Freire)
9. Falso Juramento (Paiózinho e Léu)
10. Sabe Deus (Sebastião Victor e Goiá)
11. Esqueça-me (Liu e Zé Claudino)
12. Falsa Felicidade (Tuta e Léu)