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1. Cheiro de Saudade
2. Samba Triste
3. Ah! Se Eu Pudesse
4. Menina Feia
5. Ele é Carioca
6. Moça da Praia
7. Nós e o Mar
8. O Amor e a Rosa
9. O Nosso Olhar
10. Na Minha Palhoça
11. Errinho à Toa
12. Dindi
13. O Samba da Minha Terra
14. Balãozinho

1. Mudando de Conversa
2. Pra Dizer Adeus
3. Conversa de Botequim
4. Sábado em Copacabana
5. Se Você se Importasse
6. Razão de Viver
7. De Conversa em Conversa
8. É Isso Aí
9. Garota de Ipanema
10. Dó Ré Mi
11. Valsa de uma Cidade
12. Mocinho Bonito

1. Castigo
2. Esse Seu Olhar
3. Coração Vagabundo
4. Marina
5. Antes De Te Encontrar
6. Manias
7. Garota De Ipanema/Só Danço Samba/Menina Feia
8. De Conversa Em Conversa
9. Tereza Da Praia
10. Lígia
11. A Vida Passa
12. Valsa De Uma Cidade
13. Pra Machucar Meu Coração
14. Alguém Como Tu
15. Eu Sei Que Vou Te Amar

1. Serenata
2. Chão De Estrelas
3. Suburbana
4. Arranha-Céu
5. Mágoas De Caboclo
6. Não Voltarás
7. Se Tu Soubesses
8. Sorris Da Minha Flor

1. Balansamba
2. Rio
3. Tet
4. Dan-Cha-Cha-Cha
5. Branca Paz
6. Negro
7. Ah! Se Eu Pudesse
8. Nós E O Mar
9. O Barquinho
10. Além Da Imaginação
11. Errinho à Toa
12. Lágrima Primeira

1. Helena, Helena, Helena
2. Verdadeiro Amor
3. O Nosso Olhar
4. Samba Triste
5. Moça da Praia
6. Festa de Luz
7. Dindi
8. O Amor e a Rosa
9. A Vizinha do Lado
10. Tetê
11. Cheiro de Saudade
12. Nós e o Mar

1. Mulher / Ana Luiza
2. Juraci
3. Florisbela
4. Maria
5. Rosa
6. Izabela (Primeira Namorada)
7. Januária
8. Risoleta
9. Lígia
10. Dolores
11. Helena, Helena, Helena
12. Um Nome de Mulher / Final Mulher

1. Balançamba
2. Rio
3. Têtê
4. Dan-cha-cha
5. Branca Paz
6. Negro
7. Ai Se Eu Pudesse
8. Nós e o Mar
9. O Barquinho
10. Além da Imaginação
11. Errinho À Toa
12. Lágrima Primeira

1. Sem Cessar (All The Way)
2. A Sobrinha da Judite (On The Sunny Side Of The Street)
3. Murmurando (Whispering)
4. Coisas Que Lembram Você (These Foolish Things)
5. Magia (It's Magic)
6. Imaginação (Among My Souvenirs)
7. Tudo Acontece Comigo (Everything Happens To Me)
8. Canção da Mula (Swinging On a Star)
9. Só Penso Em Você (I Only Have Eyes For You)
10. Fim de Semana (In a Little Spanish Town)
11. Boneca de Papel (Paper Doll)
12. Sábado À Noite (Saturday Night)

1. Emília
2. Tema Sem Fim
3. Madrugada 3:05
4. E Nem Sei do Amor
5. Verdadeiro Amor
6. Esperei
7. Festa de Luz
8. Lamento no Morro
9. Rio à Noite
10. Minha Palhoça
11. Alfa e Ômega
12. Poema da Chuva

1. Idéias Erradas
2. A Noite do Meu Bem
3. Estrada do Sol
4. Castigo
5. Noite De Paz
6. Vou Chorar
7. Por Causa de Você
8. Fim De Caso
9. Pela Rua
10. Quem Sou Eu
11. Solidão
12. Canção da Tristeza

1. Idéias Erradas
2. A Noite do Meu Bem
3. Estrada do Sol
4. Castigo
5. Noite De Paz
6. Vou Chorar
7. Por Causa de Você
8. Fim De Caso
9. Pela Rua
10. Quem Sou Eu
11. Solidão
12. Canção da Tristeza

1. Viva Meu Samba
2. Dindi
3. Joãozinho Boa Pinta
4. Baladinha Litero Musical
5. A Vizinha do Lado
6. Nova Ilusão
7. O Amor e a Rosa
8. Cheiro de Saudade
9. O Nosso Olhar
10. Casinha Pequena
11. Samba Triste
12. Samba da Minha Terra

1. Lá Vem a Baiana
2. Se Acaso Você Chegasse
3. Boa Noite Amor
4. Nem Eu
5. Se Todos Fossem Iguais a Você
6. Menino De Braçanã
7. Agora É Cinza
8. Laura
9. Estrada do Sol
10. Conceição
11. Beija-me
12. Ninguém Me Ama