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1. Cheia De Graça
2. Dor De Carnaval
3. Vou Com Você
4. Caindo De Bêbado
5. Nova Era
6. Do Coração De Um Homem Bom
7. Zerima
8. Cura
9. Sonho Real
10. Leros E Leros E Boleros
11. Papai Do Céu
12. Maracangalha
13. Moça Bonita
14. Amusicadonicholas

1. Contrastes
2. O Rei do samba
3. Tive Sim
4. Diz Que Fui Por Aí
5. Dama Ideal
6. Fadas
7. Estácio, Eu e Você
8. Gente Humilde
9. Amor De Malandro
10. Estácio, Holly Estácio
11. Choro de Passarinho
12. Maxixe De Família
13. Não Me Quebro À Toa
14. Chegou a bonitona
15. Recado Que Maria Mandou
16. Cabritada Mal Sucedida
17. O Neguinho e a Senhorita
18. Eu Agora Sou Feliz

1. Tive Sim
2. Não Me Quebro À Toa
3. Dama Ideal
4. Papelão
5. O Rei do samba
6. Chegou a bonitona
7. Cabritada Mal Sucedida
8. Recado Que Maria Mandou
9. Nós dois
10. Choro de Passarinho
11. Contrastes
12. Eu Agora Sou Feliz
13. O Neguinho e a Senhorita
14. Linda Tereza

1. Juventude Transviada
2. Gostava Tanto de Voc
3. Negro Gato
4. Só Louco
5. O Menino
6. Magrelinha
7. Dores de Amores
8. Codinome Beija Flor
9. Seja Amar
10. Mistério da Raça
11. Feras que Virão
12. Malandrando
13. Verão Tropical
14. Pérola Negra

1. Negro Gato
2. Pérola Negra
3. Maravilhas Contemporâneas
4. Quase Fui Lhe Procurar: ao Vivo
5. Congênito
6. Magrelinha
7. Levanta a Cabeça
8. Mary
9. Pra Aquietar
10. Estácio, Holly Estácio
11. Maria Particularmente
12. Presente Cotidiano
13. Poeta do Morro
14. Esse Filme eu Já Vi
15. Garanto
16. Bom Conselho
17. Bola de Cristal
18. Coisas Distantes
19. Gerações
20. Juventude Transviada

1. Pérola Negra
2. Vale Quanto Pesa
3. Estácio, Holly Estácio
4. Magrelinha
5. Congênito
6. Baby Rose
7. Presente Cotidiano
8. Onde o Sol Bate e Se Firma
9. Mistério da Raça
10. O Sangue Não Nega
11. Divina Criatura
12. Sorri pra Bahia
13. Um Toque
14. Que Loucura
15. Maura
16. Poeta do Morro

1. Fadas
2. Diz que Fui Por Aí
3. Amor
4. Maura
5. Dores de Amores
6. Cruel
7. Memórias Modestas
8. Surra de Chicote
9. Só
10. Quase Fui Lhe Procurar
11. Pérola Negra / a Coitadinha Fracassou
12. Cara a Cara
13. Cuidando de Você
14. Magrelinha
15. Codinome Beija Flor
16. Estácio Holly Estácio
17. Questão de Posse

1. Quase fui Lhe Procurar
2. Congênito
3. Juventude Transviada
4. Codinome Beija Flor
5. Presente Cotidiano
6. Pérola Negra
7. Ébano
8. Estácio, Holly Estácio
9. Magrelinha
10. Pássaro Sem Ninho
11. Estácio, Eu e Você
12. Felino
13. S
14. Farrapo Humano
15. Fadas
16. Que Loucura
17. Vale Quanto Pesa
18. Me Deixe Em Paz
19. Dores de Amores

1. Com muito amor muito carinho
2. Estácio, Holly Estácio
3. Quase Fui lhe Procurar
4. Tereza da Praia
5. Magrelinha
6. Rosa
7. Vale Quanto Pesa
8. Fadas
9. Cala A Boca Zebedeu
10. Sem Trapaça
11. Morena Brasileira
12. Jeito Danado
13. Ser Boêmio
14. Memórias Modestas
15. Ébano
16. Juventude Transviada
17. A Voz do Morro
18. Pérola Negra
19. Me Deixe Em Paz
20. Codinome Beija Flor
21. Morena da Novela
22. Saco Cheio
23. Pra qu
24. Congênito
25. Começar Pelo Recomeço
26. Dores de Amores
27. Cruel
28. Paixão

1. Codinome Beija Flor
2. Rosa
3. Ébano
4. Magrelinha
5. Juventude Transviada
6. Pérola Negra
7. A Coitadinha Fracassou
8. Estácio Holly Estácio
9. Morena Da Novela
10. Com muito amor muito carinho
11. Saco Cheio
12. Vale Quanto Pesa
13. A Voz Do Morro
14. Tereza Da Praia

1. Pérola Negra
2. Estácio, Holly Estácio
3. Codinome Beija Flor
4. Magrelinha
5. Estácio, Eu E Você
6. S
7. Fadas
8. Felino
9. Me Deixe Em Paz
10. Divina Criatura
11. Pássaro Sem Ninho
12. Traição
13. Maura
14. Juventude Transviada - Ao Vivo

1. Juventude Transviada
2. Codinome Beija-Flor
3. Estácio Holly Estácio
4. Pérola Negra/A Coitadinha Fracassou
5. Magrelinha
6. Com muito amor muito carinho
7. Vale Quanto Pesa
8. Ébano
9. Quase Fui Lhe Procurar
10. Rosa
11. Só Assumo Só
12. Memórias Modestas
13. Morena Da Novela
14. Tereza Da Praia - Luiz Melodia & Emílio Santiago
15. Farrapo Humano - Luiz Melodia & Skank

1. Magrelinha
2. Dores de Amores
3. Juventude Transviada
4. Pérola Negra
5. Estácio Holly Estácio
6. Quase Fui Lhe Procurar
7. Com muito amor muito carinho
8. Farrapo Humano: Parte Especial: Skank
9. Salve Linda Canção sem Esperança
10. Codinome Beija Flor
11. Rosa
12. Vale Quanto Pesa
13. Memórias Modestas
14. Morena da Novela

1. Sonhos - Jane Duboc
2. Verão Tropical - Luiz Melodia
3. Nossos Momentos - Jane Duboc
4. Que Loucura - Luiz Melodia
5. Louco Amor - Jane Duboc
6. Decisões - Luiz Melodia
7. Bem Querer - Jane Duboc
8. Seja Amar - Luiz Melodia
9. Chama Da Paixão - Jane Duboc
10. Saco Cheio - Luiz Melodia
11. De Corpo Inteiro - Jane Duboc
12. Malandrando - Luiz Melodia
13. O Menino - Luiz Melodia

1. Negro Gato
2. Fadas
3. O Caderninho
4. Dores De Amores
5. Farrapo Humano
6. Pot-Pourri
7. Bano
8. Cara A Cara
9. O Sangue Não Nega
10. Magrelinha
11. Palhaço
12. Codinome Beija Flor
13. Maura
14. Congênito
15. Estácio Holly Estácio
16. Valsa Brasileira - Bônus

1. O Sangue Não Nega
2. Ébano
3. Poeta Do Morro
4. Palhaço
5. Estácio, Eu E Você
6. Farrapo Humano
7. Objeto H
8. Lorena
9. Congênito
10. Fadas
11. Cruel
12. Negro Gato
13. Quizumba
14. O Caderninho
15. Hoje E Amanhã Nâo Saio De Casa
16. Presente Cotidiano - Bônus
17. Presente Cotidiano

1. Com muito amor muito carinho
2. Estácio Holly Estácio
3. Pérola Negra
4. A Coitadinha Fracassou
5. Magrelinha
6. Quase Fui Lhe Procurar
7. Presente Cotidiano
8. Juventude Transviada
9. A Voz Do Morro
10. Vale Quanto Pesa
11. Só Assumo Só
12. Salve Linda Canção Sem Esperança
13. Saco Cheio
14. Jeito Danado

1. Codinome Beija Flor
2. Magrelinha
3. Pérola Negra
4. Felino
5. Maura
6. Estácio, Eu e Você
7. Ébano
8. Estácio, Holly Estácio
9. Mistério Do Planeta
10. Maria Particularmente
11. Traição
12. Divina Criatura
13. Cara-Cara
14. Bola De Cristal
15. Vale Quanto Pesa
16. Sigo E Vou
17. Gerações
18. Salve Linda Canção Sem Esperança
19. Pra Aquietar
20. Poeta Do Morro

1. Pérola Negra
2. Só ( Ao Vivo )
3. Codinome Beija Flor
4. Dores De Amores
5. Estácio , Eu E Você
6. Mistério Do Planeta
7. Felino
8. Divino Criatura
9. Pássaro Sem Ninho
10. Vale Quanto Pesa
11. Cara A Cara
12. Maura
13. Farrapo Humano
14. Bola De Cristal
15. Presente Cotidiano
16. Estácio Holly Estácio
17. Ébano
18. Magrelinha
19. Fadas ( Ao Vivo )
20. Diz Que Fui Por A
21. Destino Coração
22. Cruel
23. Maria , Particularmente
24. Objeto H
25. Amor (Ao Vivo)
26. Poeta Do Morro
27. Sigo E Vou
28. Abundantemente Morte
29. Memórias Modestas

1. Pérola Negra
2. Juventude Transviada
3. Condinome Beija-Flor
4. Dores De Amores - Com Zezé Motta
5. Segredo
6. Negro Gato
7. Mistério Da Raça
8. Presente Cotidiano
9. Abundantemente Morte
10. Ilha De Cuba
11. Hoje E Amanhã Não Saio De Casa
12. Passarinho Viu
13. Dias De Esperança
14. Feras Que Virão

1. Rosa
2. Com muito amor muito carinho
3. Ébano
4. Juventude Transviada
5. Pérola Negra / A Coitadinha Fracassou
6. Quase Fui Lhe Procurar
7. Magrelinha
8. Estácio Holly Estácio
9. Vale Quanto Pesa
10. Sem Trapaça
11. Morena Brasileira
12. Cruel
13. Saco Cheio
14. Morena Da Novela

1. Feeling Da Música
2. Otimismo
3. Gotas De Saudade
4. Lorena
5. Levanta A Cabeça
6. Brinde
7. Sempre Comigo
8. Esse Filme Eu Já Vi
9. Perdido
10. Poderoso Gangster
11. Boa Atmosfera
12. Quizomba
13. Retrato De Um Artista Quando Coisa

1. Mistério da Raça
2. Negro Gato
3. Decisão
4. Verão Tropical
5. Dores de Amores
6. Que Loucura
7. Passarinho Viu
8. O Que É Que É Isso?
9. Dias de Esperança
10. Ilha de Cuba
11. Seja Amar
12. Feras que Virão
13. Broto no Jacar
14. Malandro

1. Juventude Transviada
2. Codinome Beija Flor
3. Maravilhas Contemporâneas
4. Amor
5. Veleiro Azul
6. Congênito
7. Fadas
8. Mary
9. Presente Cotidiano
10. Mulato Latino
11. Onde O Sol Bate E Se Firma
12. Questão De Posse
13. O Morro Não Engana
14. Giros De Sonho
15. Baby Rose
16. A Voz Do Morro

1. Fadas
2. Diz Que Fui Por Aí
3. Amor
4. Maura
5. Dores De Amores
6. Cruel
7. Memórias Modestas
8. Surra De Chicote
9. S
10. Quase Fui Lhe Procurar
11. Pérola Negra
12. Cara A Cara
13. Cuidando De Voc
14. Magrelinha
15. Codinome Beija Flor
16. Estácio Holly Estácio
17. Questão De Posse

1. O Sangue Não Nega
2. Divina Criatura
3. Um Toque
4. Neja
5. Pássaro sem Ninho
6. S
7. Sorri Pra Bahia
8. Destino Coração
9. Felino

1. Ébano
2. Sem Trapaça
3. Começar Pelo Recomeço
4. Sub-Anormal
5. Morena Brasileira
6. Quase Fui Lhe Procurar
7. Pra Que
8. Cruel
9. Dançou, Dancei
10. Frágil Força
11. Ser Boêmio
12. Bate Verão
13. Morar No Rio

1. Mistério do Planeta
2. Abundantemente Morte
3. Forró de Janeiro
4. Gerações
5. Objeto H
6. Um Toque
7. Farrapo Humano
8. Ébano
9. Neja
10. Pássaro Sem Ninho
11. Pra Aquietar
12. Garanto
13. Poeta do Morro
14. Salve Linda Canção Sem Esperança

1. Com muito amor muito carinho
2. Magrelinha
3. Vale Quanto Pesa
4. Dores De Amores
5. Paixão
6. Juventude Transviada
7. Só Assumo Só
8. Saco Cheio
9. Pérola Negra
10. A Coitadinha Fracassou
11. Farrapo Humano
12. Memórias Modestas
13. Salve Linda Canção Sem Esperança
14. Estácio Holly Estácio
15. Jeito Danado

1. Decisão
2. Saco Cheio
3. Seja Amar
4. O Menino
5. Verão Tropical
6. O Que É Que É Isso?
7. Malandrando
8. Que Loucura
9. Broto No Jacaré
10. Revivendo

1. Ilha de Cuba
2. Segredo
3. Surra de Chicote
4. Hoje e Amanhã Não Saio de Casa
5. Negro Gato
6. Passarinho Viu
7. Mistério da Raça
8. Dias de Esperança
9. Feras Que Virão

1. A Voz do Morro
2. Onde o Sol Bate e Se Firma
3. Presente Cotidiano
4. Giros de Sonho
5. O Morro Não Engana
6. Mulato Latino
7. Bata Com A Cabeça
8. Falando de Pobreza
9. Solando No Tempo
10. Fadas

1. Bola de Cristal
2. Maria Particularmente
3. Maura
4. Sigo e Vou
5. Mistério do Planeta
6. Codinome Beija Flor
7. Gerações
8. Traição
9. Cara Cara
10. Garanto
11. Poeta do Morro

1. Congênito
2. Maravilhas Contemporâneas
3. Veleiro Azul
4. Juventude Transviada
5. Amor
6. Baby Rose
7. Questão De Posse
8. Memórias Modestas
9. Mary
10. Paquistão

1. Estácio, Eu e Você
2. Vale Quanto Pesa
3. Estácio, Holly Estácio
4. Pra Aquietar
5. Abundantemente Morte
6. Pérola Negra
7. Magrelinha
8. Farrapo Humano
9. Objeto H
10. Forró de Janeiro