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1. Evidências (part. Chitãozinho & Xororó)
2. A Festa
3. Seu Bento e Dona Linda
4. Terra Tombada (part. Chitãozinho & Xororó)
5. Morro Velho
6. Olhos pra Te Ver
7. Nos Bailes da Vida

1. Beleza Destruída (part. Djavan)

1. Morro Dois Irmãos

1. Drão

1. Cais
2. Dez Anjos
3. Não Existe Amor em SP
4. O Tambor

1. Canção Do Sal
2. Catavento
3. Cenca
4. Chico Rei
5. Gira Giro
6. Homem Feito
7. Irmão de Fé
8. Maria, Minha Fé
9. Morro Velho
10. Outubro
11. Travessia
12. Três Pontas
13. Ponte de Areia

1. Maria, Maria

1. Clube da Esquina
2. Para Lennon e McCartney
3. Clube da Esquina N° 2
4. Nada Será Como Antes
5. Saudades Dos Aviões da Panair

1. O Cio da Terra
2. A Festa
3. Maria, Maria
4. Beco do Mota
5. Cuitelinho
6. Canção da América (Unencounter)

1. Cais
2. Ponta de Areia
3. Nos Bailes da Vida

1. Mais Bonito Não Há (part. Tiago Iorc)

1. Tempo de Amar

1. Clube da Esquina Nº 2
2. Gran Circo
3. Nascimento/Travessia
4. Som do Céu/ Nada Será Como Antes
5. Meditação
6. Um Cafuné na Cabeça, Malandro, Eu Quero Até de Macaco
7. Belafonte
8. Fé Cega, Faca Amolada (part. Beto Guedes)
9. Tamarear

1. Clube da Esquina Nº 2
2. Canção da América
3. Vera Cruz
4. Coração de Estudante
5. Paula e Bebeto
6. Os Tambores De Minas
7. Caçador de Mim
8. A Feminina Voz do Cantor
9. Sebastian
10. Calix Bento (Obra Recolhida do Folclore Mineiro)
11. O Rouxinol
12. Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón
13. Certas Coisas
14. Mas Que Nada
15. Castigo
16. Tristesse
17. Pietá
18. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
19. Cavaleiros do Céu
20. Corsário

1. Cais
2. Vera Cruz
3. Canção Do Sal
4. Clube da Esquina Nº 2
5. Nuvem Cigana
6. Amor de Índio
7. Promessas do Sol (part. Grupo Água)
8. Morro Velho
9. Raça
10. Maria, Maria
11. Nos Bailes da Vida
12. Nada Será Como Antes (part. Lô Borges)
13. Para Lennon e McCartney
14. O Trem Azul (part. Lô Borges)
15. Um Girassol da Cor de Seu Cabelo
16. Sofro Calado
17. Canções e Momentos
18. Canção da América
19. Coração de Estudante
20. Travessia

1. Aqueles Olhos Verdes
2. Certas Coisas
3. Only You
4. Mas Que Nada
5. Frenesí
6. Não Sei Dançar
7. Resposta
8. Beat It
9. Se Alguém Telefonar
10. Rosa Maria
11. Castigo
12. Ooh Child
13. Lágrima Flor
14. Barulho de Trem
15. Lamento No Morro
16. Killing Me Softly
17. O Gato da Madame/Edmundo
18. Que Bom Amigo
19. Canção da América (Unencounter)
20. Eu Sei Que Vou Te Amar
21. Coração de Estudante
22. Estrelada
23. Veja Esta Canção
24. Simples
25. Vera Cruz
26. O Cio da Terra (part. Chico Buarque)
27. Paula e Bebeto (English Version)
28. Bola de Meia, Bola de Gude
29. Panis Angelicus
30. Milagre dos Peixes

1. Imagine (part. Gilberto Gil)
2. Coisa N° 8
3. Luar do Sertão (part. Luiz Gonzaga)
4. Angelus (part. Leonardo Bretas)
5. Sino, Claro Sino
6. Milagre Dos Peixes (part. Simone Guimarães)
7. Caça a Raposa
8. Enfim SOS (part. Sergio Godinho)
9. Encontros e Despedidas (part. Simone)
10. Cigarra (part. Simone)
11. Trem do Horizonte (part. Christiaan Oyens)
12. Luamar (part. Gustavo Carvalho)
13. Raça (part. Fafá de Belém)
14. Emoções (part. Erasmo Carlos)
15. Discovery (part. Marina Machado)
16. Planeta Sonho (part. 14 Bis)
17. Há de Ser (part. Jorge Vercillo)
18. Circo Marimbondo (part. Pedrinho do Cavaco)
19. I'd Have You Anytime (feat. Léo Fernandes)

1. Tudo O Que Você Podia Ser
2. Maria, Maria
3. Fé Cega, Faca Amolada (part. Beto Guedes)
4. Nada Será Como Antes (part. Lô Borges)
5. Beijo Partido
6. Para Lennon e McCartney
7. Cravo e Canela
8. Mistérios (part. Boca Livre)
9. Ponta de Areia
10. San Vicente
11. Calix Bento (Obra Recolhida do Folclore Mineiro)
12. Nascente (part. Flavio Venturini)
13. Circo Marimbondo (part. Clementina de Jesus)
14. Viola Enluarada

1. Rio de Las Penas
2. Cancion para Carito
3. Volver A Los 17 (part. Mercedes Sosa)
4. Circo Marimbondo
5. Casamiento De Negros
6. O Cio da Terra
7. Sueño Con Serpientes (part. Mercedes Sosa)
8. San Vicente
9. Cuando Tenga La Tierra
10. Sólo le Pido a Dios
11. Corazón de Estudiante

1. ... e a Gente Sonhando
2. Flor de Ingazeira
3. O Ateneu
4. Do Samba, do Jazz, do Menino, do Bueiro
5. Estrela Estrela
6. Raras Maneiras
7. O Sol
8. Espelho de Nós
9. Me Faz Bem
10. Resposta Ao Tempo
11. Amor do Céu, Amor do Mar
12. Gotas de Primavera
13. Advinha o Quê
14. Sorriso
15. Olhos do Mundo
16. Eu Pescador

1. Golden Slumbers/Carry That Weigth/The End

1. Tudo O Que Você Podia Ser
2. Dias Azuis
3. Cais
4. O Vento
5. Tardes
6. Brigas Nunca Mais
7. Caminhos Cruzados
8. Inútil Paisagem
9. Chega de Saudade
10. Medo de Amar
11. Velho Riacho
12. Esperança Perdida
13. Trem de Ferro
14. Samba do Avião

1. Coração de Estudante
2. Caçador de Mim
3. Nos Bailes da Vida
4. Maria, Maria
5. Para Lennon e McCartney
6. Canção da América
7. Travessia
8. Clube da Esquina N° 1
9. Morro Velho
10. Tudo que Você Podia Ser
11. Canção do Sal
12. Nada Será Como Antes
13. Encontros e Despedidas
14. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
15. Cais
16. Clube Da Esquina N° 2

1. Canção da América
2. Coração de Estudante
3. Fé Cega, Faca Amolada
4. Tambores de Minas
5. Paula e Bebeto
6. Trovoada
7. Festa
8. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
9. Certas Coisas
10. Castigo
11. Cálix Bento
12. Caçador de Mim
13. San Vicente
14. Nos Bailes da Vida

1. A Feminina Voz do Cantor
2. Casa Aberta
3. Beleza e Canção
4. Tristesse
5. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
6. Imagem e Semelhança
7. A Lágrima e o Rio
8. Voa Bicho
9. Outro Lugar
10. Às Vezes Deus Exagera
11. Cantaloupe Island
12. Pietá
13. Beira Mar Novo
14. Meninos de Araçuaí
15. Boa Noite
16. Vozes do Vento

1. Canção da América
2. Raça
3. Caçador de Mim
4. Nos Bailes da Vida
5. Pra Lennon e McCartney
6. Certas Canções
7. Amor de Índio
8. Nothing Will Be As It Was (Nada Será Como Antes)
9. O Cio da Terra
10. Maria, Maria
11. Milagre dos Peixes
12. A Noite do Meu Bem
13. Coração de Estudante
14. Encontros e Despedidas
15. Coração Civil
16. Canção do Novo Mundo
17. Roupa Nova
18. Paula e Bebeto
19. O Que Será (a Flor da Terra)
20. Travessia

1. Sereia
2. Senhor do Tempo
3. Lobisomem
4. Perigo
5. Senhor do Tempo (Versão Instrumental)
6. Perigo (Versão Instrumental)
7. Michelangelo
8. Sereia (Versão Instrumental)
9. Senhor do Tempo

1. Travessia
2. Encontros e Despedidas
3. Canção da América
4. Certas Canções
5. Morro Velho
6. Notícias do Brasil (Os Pássaros Trazem)
7. Caxangá
8. Solar
9. Portal da Cor
10. A Barca Dos Amantes
11. Lágrimas do Sul (Para Winnie Mandela)
12. De Magia, de Dança e Pés
13. Sentinela
14. Raça (part. Nana Caymmi)

1. Nos Bailes da Vida
2. Certas Canções
3. Para Lennon e McCartney
4. Coração de Estudante
5. Roupa Nova
6. Travessia
7. Peixinhos do Mar / Cantiga de Marajuda
8. Canção do Novo Mundo
9. Itamarandiba
10. Coração Civil
11. A Barca Dos Amantes
12. Notícias do Brasil (Os Pássaros Trazem)
13. Morro Velho
14. Sueño Con Serpientes
15. Maria, Maria
16. Caçador de Mim
17. Canção da América
18. As Várias Pontas de Uma Estrela
19. Encontros e Despedidas
20. Raça
21. Sentinela
22. Amor de Índio
23. Paula e Bebeto
24. A Noite de Meu Bem
25. Anima
26. Um Gosto de Sol
27. Caxangá
28. Milagre Dos Peixes
29. Paisagem Na Janela

1. O Rouxinol
2. Certas Coisas
3. Castigo
4. Resposta
5. Mas Que Nada
6. Paula e Bebeto
7. Cálix Bento
8. Caçador de Mim
9. Canções e Momentos
10. Corsário
11. San Vicente
12. Barulho de Trem
13. Nos Bailes da Vida
14. Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón

1. Nos Bailes da Vida (part. Roupa Nova)
2. Mania de Você
3. Maria, Maria
4. Caçador de Mim
5. O Que Será (a Flor da Pele) (part. Chico Buarque)
6. Coração de Estudante
7. Roupa Nova
8. Nascente (part. Flavio Venturini)
9. Raça
10. Canção da América
11. Certas Canções
12. Paisagem da Janela

1. Sebastian
2. Duas Sanfonas
3. Ponta de Areia
4. Bom Dia
5. Trovoada
6. Something
7. Maria
8. Lar Hospitalar
9. Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón
10. Dora
11. Xica da Silva
12. Canção Do Sal
13. Dinamarca
14. Palco
15. Baião
16. Baião
17. Baião da Garoa

1. Nos Bailes da Vida
2. Canção da América
3. Travessia
4. Caçador de Mim
5. Certas Canções
6. Coração de Estudante
7. Encontros e Despedidas
8. Amor de Índio
9. O Que Será (a Flor da Pele) (part. Chico Buarque)
10. Maria, Maria
11. Paisagem da Janela
12. Portal da Cor
13. Anima
14. Um Gosto de Sol

1. Aqueles Olhos Verdes
2. Certas Coisas
3. Only You
4. Mas Que Nada
5. Frenesí
6. Não Sei Dançar
7. Resposta
8. Beat It
9. Se Alguém Telefonar
10. Rosa Maria
11. Castigo
12. Ooh Child
13. Lágrima Flor
14. Barulho de Trem
15. Lamento No Morro
16. Killing Me Softly
17. O Gato da Madame / Edmundo / In The Mood / Cumanã Cumana (pot-pourri)

1. Travessia
2. Morro Velho
3. Para Lennon e McCartney
4. San Vicente
5. Cais
6. Fé Cega, Faca Amolada (part. Beto Guedes)
7. Minas
8. Maria, Maria
9. O Cio da Terra (part. Chico Buarque)
10. Nos Bailes da Vida
11. Canção da América
12. Coração de Estudante
13. Encontros e Despedidas
14. O Rouxinol
15. Clube da Esquina
16. O Trem Azul (part. Lô Borges)
17. Nada Será Como Antes (part. Lô Borges)
18. Fazenda
19. Calix Bento (Obra Recolhida do Folclore Mineiro)
20. Idolatrada
21. Um Girassol da Cor de Seu Cabelo
22. Nuvem Cigana
23. Léo
24. Canção Amiga
25. Pão e Água (part. Lô Borges)
26. Tudo O Que Você Podia Ser
27. Cancion Por La Unidad de Latino América
28. Certas Canções
29. Tanto
30. Caçador de Mim
31. Mistérios (part. Boca Livre)
32. Beijo Partido
33. Meu Menino
34. A Felicidade
35. Peixinhos do Mar (part. Tavinho Moura)
36. Amor de Índio
37. Paisagem da Janela
38. Sabe Você
39. A Noite do Meu Bem
40. Corsário
41. Canção Do Novo Mundo
42. O Que Foi Feito Devera (de Vera) (part. Elis Regina)
43. O Que Será (a Flor da Pele) (part. Chico Buarque)
44. Me Deixa Em Paz
45. Viola Enluarada
46. Sueño Con Serpientes (part. Mercedes Sosa)
47. As Várias Pontas de Uma Estrela (part. Caetano Veloso)
48. Comunhão
49. Ponta de Areia
50. Solar (part. Gal Costa)
51. Luar do Sertão
52. Circo Marimbondo (part. Clementina de Jesus)
53. Nascente (part. Flavio Venturini)
54. Sentinela (part. Nana Caymmi)
55. Crescente / Cavaleiros do Céu
56. Volver A Los 17 (part. Mercedes Sosa)
57. Paula e Bebeto
58. Menestrel das Alagoas
59. Beco do Mota
60. Paixão e Fé
61. Promessas do Sol (part. Grupo Água)
62. Amor Amigo
63. Viver de Amor
64. Milagre dos Peixes
65. Itamarandiba
66. A Sede do Peixe (Para o Que Não Tem Solução)
67. Anima
68. Vida
69. Roupa Nova

1. O Que Foi Feito Devera
2. Cavaleiros do Céu
3. Calix Bento
4. Paula e Bebeto
5. Corsário
6. Léo
7. Caçador de Mim
8. Ponta de Areia
9. O Rouxinol
10. E Agora Rapaz?
11. Guardanapos de Papel
12. Janela Para o Mundo
13. Levantados do Chão
14. San Vicente
15. Nos Bailes da Vida
16. Os Tambores de Minas
17. Canções e Momentos

1. Unencounter
2. Raça
3. Caçador de Mim
4. Nos Bailes da Vida
5. Pra Lennon e Mccartney
6. Certas Canções
7. Amor de Índio
8. Nothing Will Be As It Was (Nada Será Como Antes)
9. O Cio da Terra
10. Maria, Maria
11. Milagre dos Peixes
12. A Noite do Meu Bem
13. Coração de Estudante
14. Encontros e Despedidas
15. Coração Civil
16. Canção do Novo Mundo
17. Roupa Nova
18. Paula e Bebeto
19. O Que Será (a Flor da Terra)
20. Travessia

1. Louva-a-Deus
2. O Cavaleiro
3. Guardanapos de Papel
4. Cuerpo y Alma
5. O Rouxinol
6. Janela Para o Mundo
7. E Agora Rapaz?
8. Levantando do Chão
9. Ana Maria
10. Ol' Man River
11. Tambores de Minas
12. Biromes y Servilletas

1. Paisagem da Janela
2. Menestrel das Alagoas
3. River Phoenix (Carta a Um Jovem Ator)
4. Notícias Do Brasil (Os Pássaros Trazem)
5. O Cio da Terra (part. Chico Buarque)
6. Itamarandiba
7. Sueño Con Serpientes (part. Mercedes Sosa)
8. Um Gosto de Sol
9. Canção Do Novo Mundo
10. Crescente / Cavaleiros do Céu
11. Quem Perguntou Por Mim
12. Anima
13. A Noite do Meu Bem
14. Vidro e Corte

1. Irmãos Coragem

1. Seis Horas da Tarde
2. Estrelada
3. De Um Modo Geral
4. Tema a Duo
5. Coisas de Minas
6. Hello Goodbye
7. Sofro Calado
8. Clube da Esquina
9. Meu Veneno
10. Only a Dream In Rio
11. Qualquer Coisa Haver Com o Paraíso
12. Vera Cruz
13. Novena
14. Amor Amigo
15. Sofro Calado

1. Que Bom Amigo (It's So Good, My Friend)
2. Canção da América (Unencounter)
3. Eu Sei Que Vou Te Amar
4. Coração de Estudante (A Student's Heart)
5. Estrelada (Starry)
6. Veja Esta Canção (See This Song)
7. Simples (Simple)
8. Vera Cruz
9. O Cio da Terra (The Earth In Heat)
10. Paula e Bebeto (Paula And Bebeto)
11. Bola de Meia, Bola de de Gude (Stickball And Marbles)
12. Panis Angelicus (The Bread Of Angels)
13. Milagre Dos Peixes, Suite (Miracle Of The Fishes, Suite)

1. Travessia
2. Para Lennon e McCartney
3. Unencounter
4. Portal da Cor
5. Nos Bailes da Vida
6. Certas Canções
7. Coração Civil
8. Raça
9. Coração de Estudante
10. Sentinela
11. Caçador de Mim
12. Amor de Índio
13. O Que Será?
14. Maria, Maria

1. Abertura
2. Txai
3. Baú Metero
4. Coisas da Vida
5. Hoieiepereiga
6. Estórias da Floresta
7. Yanomami e Nós (Pacto de Vida)
8. Awasi
9. A Terceira Margem do Rio
10. Benke
11. Sertão Das Águas
12. Que Virá Dessa Escuridão?
13. Curi Curi
14. Nozani Na
15. Baridjumokô

1. Vevecos, Panelas e Canelas
2. Um Índio
3. Blue Planet (Planeta Blue)
4. Canção do Sal
5. Ponto de Encontro
6. Luar do Sertão
7. Brejo da Cruz
8. Quem É Você?
9. Beatriz
10. Estrada do Sol
11. Hello, Goodbye

1. Ãnimã
2. Coração de Estudante
3. Menestrel Das Alagoas
4. Raça
5. Amor de Índio
6. Pensamento
7. Sentinela
8. As Várias Pontas de Uma Estrela
9. Um Gosto de Sol
10. Canção da América
11. O Que Será (a Flor da Pele) (part. Chico Buarque)
12. Nos Bailes da Vida
13. Maria, Maria
14. Caçador de Mim
15. Travessia
16. Paisagem da Janela
17. Certas Canções
18. Nuvem Cigana
19. Pra Eu Parar de Me Doer
20. Itamarandiba
21. Ponta de Areia
22. Vidro e Corte
23. Sueño Con Serpientes
24. River Phoenix
25. Encontros e Despedidas

1. Nos Bailes da Vida
2. Certas Canções
3. Coração Civil
4. Teia de Renda
5. Canção da América
6. Coração de Estudante
7. Peixinhos do Mar
8. As Várias Pontas de Uma Estrela
9. Notícias Do Brasil (Os Pássaros Trazem)
10. Caçador de Mim
11. Coração Brasileiro
12. Sonho de Moço
13. Roupa Nova
14. Menestrel Das Alagoas
15. A Noite do Meu Bem
16. Anima
17. Cuitelinho
18. O Cio da Terra
19. Filho
20. Solar

1. River Phoenix (Carta a Um Jovem Ator)
2. Feito Nós
3. La Bamba
4. Fruta Boa
5. Sêmen
6. Don Quixote
7. San Vicente
8. Sem Fim
9. Bola de Meia, Bola de Gude

1. O Vendedor de Sonhos (part. Paul Simon e Herbie Hancock)

1. Homo Sapiens
2. Feito Nós

1. Nos Bailes da Vida (part. Roupa Nova)
2. Certas Canções
3. Para Lennon e McCartney
4. Raça
5. Sonho de Moço
6. Caçador de Mim
7. A Noite do Meu Bem
8. Travessia
9. Coração de Estudante
10. Solar (part. Gal Costa)
11. Encontros e Despedidas
12. Canção da América (part. Boca Livre)

1. Blue Planet (Planeta Blue)
2. O Vendedor de Sonhos (part. Paul Simon e Herbie Hancock)
3. Yauaretê
4. Cidade Encantada
5. Meu Mestre Coração
6. Dança Dos Meninos (part. UAKTI)
7. Eldorado
8. Carta À República (part. UAKTI)
9. Morro Velho
10. Mountain (feat. Herbie Hancock & Wayne Shorter)
11. Canções e Momentos

1. Portal da Cor

1. Nuvem Cigana
2. Pensamento
3. Nós Dois
4. Lágrimas do Sul
5. Louvação a Mariana
6. Amor de Índio
7. A Barca Dos Amantes
8. Tarde
9. Maria, Maria

1. Coração de Estudante

1. Portal da Cor
2. Caso de Amor
3. Noites do Sertão
4. Mar do Nosso Amor
5. Lágrimas do Sul (Para Winnie Mandela)
6. Raça
7. Pra Su Parar de Me Doer
8. Encontros e Despedidas
9. Quem Perguntou Por Mim
10. A Primeira Estrela
11. Vidro e Corte (part. Pat Metheny)
12. Rádio Experiência

1. Coração de Estudante

1. Ponta de Areia
2. A Sede do Peixe (Para o Que Não Tem Solução)
3. Carro de Boi
4. Nuvem Cigana
5. Dona Olímpia
6. Sentinela
7. Pão e Água
8. Viver de Amor
9. Idolatrada
10. Mistérios
11. Paula e Bebeto
12. Travessia

1. Evocação Das Montanhas (Poema Sonoro)
2. Teia de Renda
3. Anima
4. Olha
5. Coração Brasileiro
6. As Várias Pontas de Uma Estrela (part. Caetano Veloso)
7. Comunhão (part. Simone e Tadeu Franco)
8. Certas Canções
9. Filho
10. Essa Voz / Música Incidental: O Que Foi Feito de Vera (part. Elis Regina)
11. No Analices (Vinheta)

1. Abertura
2. A de Ó (Estamos Chegando)
3. Em Nome de Deus
4. Rito Potencial
5. Aleluiá
6. Ofertório
7. O Senhor É Santo
8. Rito da Paz
9. Comunhão
10. Raça
11. Ladainha
12. Louvação a Mariama
13. Marcha Final (de Banzo e de Esperança)
14. Pai Grande
15. Ony Sarue

1. Crescente / Cavaleiros do Céu
2. Amor Amigo
3. De Magia de Dança e Pés
4. Notícias Do Brasil (Os Pássaros Trazem)
5. Vida
6. Caçador de Mim
7. Sonho de Moço
8. Nos Bailes da Vida
9. Coração Civil
10. Bela Bela

1. Fé Cega, Faca Amolada (part. Beto Guedes)
2. Cais
3. Calix Bento (Obra Recolhida do Folclore Mineiro)
4. Para Lennon e McCartney
5. Nascente (part. Flavio Venturini)
6. Tudo O Que Você Podia Ser
7. Maria, Maria
8. Beijo Partido
9. Nada Será Como Antes (part. Lô Borges)
10. Fazenda
11. Paixão e Fé
12. San Vicente

1. O Velho
2. Peixinhos do Mar (part. Tavinho Moura)
3. Tudo
4. Canção da América
5. Sueño Con Serpientes (part. Mercedes Sosa)
6. Roupa Nova
7. Povo da Raça Brasil
8. Sentinela
9. Caicó (Cantigas)
10. Bicho Homem
11. Itamarandiba
12. Um Cafuné Na Cabeça, Malandro
13. Peixinhos do Mar (Chorus)

1. Pablo Nº 2 / Pablo
2. Idolatrada
3. Canção da América (Unencounter)
4. Maria, Maria
5. Journey To Dawn (Crença)
6. O Cio da Terra
7. Paula e Bebeto
8. Maria Três Filhos
9. Credo
10. A Louca

1. Credo
2. Nascente (part. Flavio Venturini)
3. Ruas da Cidade (part. Lô Borges)
4. Paixão e Fé
5. Casamiento de Negros
6. Olho-D'Água (part. Canarinhos de Petrópolis)
7. Canoa, Canoa
8. O Que Foi Feito Devera (de Vera) (part. Elis Regina)
9. Mistérios (part. Boca Livre)
10. Pão e Água (part. Lô Borges)
11. E Daí? (A Queda)
12. Canção Amiga
13. Cancion Por La Unidad de Latino América (part. Chico Buarque)
14. Tanto
15. Dona Olímpia
16. Testamento
17. A Sede do Peixe (Para o Que Não Tem Solução)
18. Léo
19. Maria, Maria
20. Meu Menino
21. Toshiro
22. Reis e Rainhas do Maracatu
23. Que Bom Amigo

1. Raça (Hasa) (Race)
2. Fairy Tale Song (Cadê)
3. Francisco
4. Nothing Will Be As It Was (Nada Será Como Antes)
5. Cravo e Canela (Clove And Cinnamon)
6. The Call (a Chamada)
7. One Coin (Tostão)
8. Saídas e Bandeiras (Exits And Flags)
9. Os Povos (The People)

1. Fazenda
2. Calix Bento
3. Volver A Los 17 (part. Mercedes Sosa)
4. Menino
5. O Que Será (a Flor da Pele) (part. Chico Buarque)
6. Carro de Boi
7. Cadeira (part. Grupo Água)
8. Promessas do Sol (part. Grupo Água)
9. Viver de Amor
10. A Lua Girou
11. Circo Marimbondo (part. Clementina de Jesus)
12. Minas Geraes
13. Primeiro de Maio (part. Chico Buarque)
14. O Cio da Terra (part. Chico Buarque)

1. Minas / Paula e Bebeto (medley)
2. Fé Cega, Faca Amolada (part. Beto Guedes)
3. Beijo Partido
4. Saudades Dos Aviões da Panair (Conversando No Bar) / Paula e Bebeto (medley)
5. Gran Circo
6. Ponta de Areia
7. Trastevere
8. Idolatrada / Paula e Bebeto (medley)
9. Leila (Venha Ser Feliz)
10. Paula e Bebeto
11. Simples
12. Norwegian Wood (This Bird Has Flown) (feat. Beto Guedes)
13. Caso Você Queira Saber (part. Beto Guedes)

1. A Matança do Porco / Xá-Mate
2. Bodas
3. Milagre Dos Peixes
4. Outubro
5. Sacramento
6. Nada Será Como Antes
7. Hoje É Dia de El-Rey
8. Sabe Você
9. Viola Violar
10. Cais
11. Clube da Esquina
12. Tema Dos Deuses
13. A Última Sessão de Música
14. San Vicente
15. Chove Lá Fora
16. Pablo

1. Os Escravos de Jó (part. Clementina de Jesus)
2. Carlos, Lucia, Chico e Tiago
3. Milagre dos Peixes
4. A Chamada
5. Cadê
6. Pablo Nº 2
7. Tema Dos Deuses
8. Hoje É Dia de El-Rey
9. Última Sessão de Música
10. Sacramento
11. Pablo

1. Tudo o Que Você Podia Ser
2. Cais
3. Trem Azul
4. Saídas e Bandeiras Nº 1 (part. Beto Guedes)
5. Nuvem Cigana
6. Cravo e Canela
7. Dos Cruces
8. Um Girassol da Cor de Seu Cabelo
9. San Vicente
10. Estrelas
11. Clube da Esquina Nº 2
12. Paisagem da Janela
13. Me Deixe Em Paz (part. Alaíde Costa)
14. Os Povos
15. Saídas e Bandeiras Nº 2
16. Um Gosto de Sol
17. Pelo Amor de Deus
18. Lilia
19. Trem de Doido
20. Nada Será Como Antes (part. Lô Borges)
21. Ao Que Vai Nascer

1. Para Lennon e McCartney
2. Amigo, Amiga
3. Maria Três Filhos
4. Clube da Esquina
5. Canto Latino
6. Durango Kid
7. Pai Grande
8. Alunar
9. A Felicidade
10. Tema de Tostão
11. O Homem da Sucursal
12. Aqui É O País do Futebol
13. O Jogo

1. Sentinela
2. Rosa do Ventre
3. Pescaria (Canoeiro) / o Mar É Meu Chão
4. Tarde
5. Beco do Mota
6. Pai Grande
7. Quatro Luas
8. Sunset Marquis 333 - Los Angeles
9. Aqui, Oh! (part. Roberto Ribeiro)
10. Travessia

1. Bridges (Travessia)
2. Vera Cruz
3. Três Pontas
4. Outubro (October)
5. Courage
6. Rio Vermelho
7. Gira Girou (Round 'N' Round)
8. Morro Velho
9. Catavento
10. Canção do Sol (Saltworkers Song)

1. Travessia
2. Três Pontos
3. Crença
4. Irmão de Fé
5. Canção do Sal
6. Catavento
7. Morro Velho
8. Gira, Girou
9. Maria, Minha Fé
10. Outubro