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1. Que Barbada
2. Acertei no Milhar
3. Na Subida do Morro
4. Esta Noite Eu Tive um Sonho
5. Um Gago Apaixonado
6. Fui ao Japão
7. Juracy
8. Zé Carioca
9. Malandro em Sinuca
10. Malandro Bombardeado
11. Cachorro da Madame
12. Cassino de Malandro
13. Camelot na Cidade
14. No Seca-Sovaco
15. Aquele Adeus
16. O Rei do Gatilho
17. Anúncio pra Mulher
18. Ciumento
19. O Último dos Mohicanos
20. Chave de Cadeia
21. Baiana da Lapa
22. Fui ao Dentista
23. Mulher que Tem Cabeça
24. Cigano
25. Mulher M
26. Conversa de Botequim
27. Analfabeto
28. Piston de Gafieira

1. Olha a Rima
2. Na Subida do Morro
3. Praia de Ramos
4. O Rei Do Gatilho
5. Botei Minha Nega no Seguro
6. Morengueira Contra 007
7. Cabide de Emprego
8. Amigo Urso
9. O Bingo
10. O Último dos Moicanos
11. Chatuba
12. Fui a Paris
13. A Cartela
14. Filmando na América
15. Barra Pesada
16. Gago Apaixonado
17. O Político
18. Acertei no Milhar
19. Piscinão
20. A Resposta do Amigo Urso

1. O Rei Do Gatilho
2. Tira Os Óculos E Recolhe O Homen
3. Amigo Urso
4. Plantel
5. Na Subida Do Morro
6. Rainha Da Pérsia
7. Chave De Cadeia
8. Amigo Desleal
9. Filmando Na América
10. Só Vou De Gíria
11. Fui Á Paris
12. Morengueira Contra 007
13. Piston De Gafieira
14. Acertei No Milhar
15. A Nega Da Gafieira
16. Idade Não É Documento
17. De Como O Nego Doido Ficou Na Bronca
18. O Último Dos Mohicanos
19. Gago Apaixonado
20. A Resposta Do Amigo Urso

1. Que Barbada
2. Amigo Urso
3. Vara Criminal
4. Olha O Padilha
5. Dormi No Molhado
6. Dona História, Com Licença
7. Jogando Com O Capeta
8. Acertei No Milhar
9. Na Subida Do Morro
10. Averiguações
11. Esta Noite Eu Tive Um Sonho
12. Chang-Lang

1. Acertei No Milhar
2. Fui Ao Dentista
3. Na Subida Do Morro
4. O Rei Do Gatilho
5. Cidade Lagoa
6. Fenômeno
7. No Seca Suvaco
8. Judia Rara
9. Sou Candidato
10. Margarida
11. Rei Do Cangaço
12. Que Malandro Sou Eu
13. Lapa Década De Trinta
14. Sambista De Consultório
15. Dormi No Molhado

1. O Último Dos Mohicanos
2. A Lagosta É Nossa
3. O Sultão
4. Mil E Uma Atrapalhadas
5. Dancê Madmoisele
6. Boletim Social
7. Chave De Cadeia
8. Minha Setença
9. Companheiro Sincero
10. Hilda
11. Baiana Da Lapa
12. Patrulha Da Cidade

1. Acertei No Milhar
2. Faustina
3. Amigo Urso
4. Na Subida Do Morro
5. Minha Palhoça
6. Gago Apaixonado
7. Juracy
8. Risoleta
9. O Conto Do Pintor
10. Cinderela Em Negativa
11. Que Barbada
12. Pistonm De Gafiera
13. Casino De Malandro
14. O Rei Do Gatilho

1. Amigo Urso
2. A Deusa Da Vila
3. Bilhete Branco
4. Mendingo De Amor
5. Com Açucar
6. Olha A Direita
7. Esta Noite Eu Tive Um Sonho
8. Doutor Em Futebol
9. Olha A Cara Dela
10. O Homem Que Se Casa É Feliz
11. Assim Termina Um Grande Amor
12. Abra A Boca E Feche Os Olhos

1. Acertei No Milhar
2. O Rei Do Gatilho
3. Na Subida Do Morro
4. Os Intocáveis
5. Faustina ( Encrencas De Família )
6. Morengueira Contra 007
7. Amigo Urso
8. O Último Dos Mohicanos
9. Conversa De Botequim
10. Filmando Na América
11. Pistom De Gafieira
12. Cachorro Da Madame
13. Gago Apaixonado
14. O Conto Do Pintor
15. Minha Palhoça ( Se Você Quisesse )
16. Malandro Em Sinuca
17. Olha O Padilha
18. Chang - Lang
19. Risoleta
20. A Volta De Chang - Lang

1. O Recital
2. Os Três Pagodeiros Do Rio
3. Quem Ama Tambem Trai
4. 3 Malandros In Concert
5. Ressuscita Ele
6. Chave De Cadeia
7. Malandro Não Vacila
8. O Político
9. Na Subida Do Morro
10. Dava Dois
11. Lugar Macabro
12. Jogando Com A Capeta
13. Rua Da Amargura

1. Idade Não é Documento
2. Inadimplente
3. O Rei do Gatilho
4. Cálice Amargo
5. Último Desejo
6. Já Não Posso Andar na Rua
7. Tudo Bem
8. Garota de Copacabana
9. A Volta do Boêmio
10. Tomara Que Caia
11. Amigo Urso
12. As Rosas Não Falam
13. Na Subida do Morro
14. Fui a Paris
15. Último dos Moicanos
16. Jura de Cabocla
17. José e João
18. Acertei No Milhar

1. Amigo Urso
2. Gago Apaixonado
3. Conversa de Botequim
4. O Último Dos Moicanos
5. Filmando Na América
6. Risoleta
7. Na Subida do Morro
8. O Rei do Gatilho
9. Acertei No Milhar
10. Morenguera Contra 007
11. Esta Noite Eu Tive Um Sonho
12. Fui Ao Japão

1. Idade Não É Documento
2. Homenagem a Noel
3. Kleuza
4. Diplomata
5. Cigano
6. Gago Apaixonado
7. Fui a Paris
8. Partido Alto Dos Passarinheiros
9. A Resposta do Amigo Urso
10. Eu Vou Partir
11. Vou Mudar de Escola
12. Adeus Inferno Verde

1. O Novo Rico
2. Lapa Na Década de Trinta
3. Sambista de Consultório
4. Rei do Cangaço
5. Que Malandro Sou Eu
6. Petição
7. E Não Sou Baiano
8. Na Subida do Morro
9. Dormi No Molhado
10. Doralice
11. Adeus
12. Aquele Retrato Lindo / Implorar / Abre a Janela / Até Amanhã / É Bom Parar / Que Samba Bom

1. O Urubu Está Voando Baixo
2. Chorei de Dor
3. Em Boa Companhia
4. Telefonista
5. Vou Voltar Pra Lapa
6. Viagem Espacial
7. Plantel de Bois e Cavalos
8. Manchete do Dia
9. A Rosa do Meu Amor
10. Escurinha Legal
11. Homenagem a Paulistinha
12. Está Vendo Doutor
13. Moreninha Poliglóta
14. Amanhã é Domingo

1. O Seqüestro de Ringo
2. Rebocador Laurindo
3. Garota Genial
4. O Conto da Mala
5. A Fera de Ouro
6. Samba Aristocrático
7. Moreira Na Ópera
8. Vou Cassar o Seu Mandato
9. Só Deus É Capaz
10. Na Subida do Morro
11. Carne Prá Lingüiça
12. Paraíso de Malandro

1. Na Subida do Morro
2. Olha o Padilha
3. Amigo Urso
4. A Resposta do Amigo Urso
5. Te Amo Querida
6. Conto do Relógio
7. Beijo de Amor
8. Rei do Gatilho
9. Dai Um Jeito Neste Mundo
10. Baile da Piedade
11. A Carne
12. Apressado Queima a Boca
13. Baianinha Cheirosa
14. O Velho Não Bobeia

1. O Rei do Gatilho
2. O Último dos Moicanos
3. Os Intocáveis
4. Morengueira Contra 007
5. O Conto do Pintor
6. Malandro Em Sinuca
7. Cinderela Em Negativo
8. Cachorro da Madame
9. Margarida
10. A Volta de Chang-lang
11. Antigamente
12. Cassino de Malandro

1. Conversa de Botequim
2. Avisa a Maria Que Amanhã Tem Baile
3. Minha Palhoça
4. Vou Me Casar No Uruguai
5. Homenagem
6. O Analfabeto
7. Risoleta
8. 1296 Mulheres
9. Pistom de Gafieira
10. Pedra Que Rolou
11. Céu Azul
12. Faustina

1. O Rei do Gatilho
2. Reconciliação
3. Fraco Abusado
4. Aviso Aos Fazendeiros
5. Deu o Bode... Pra Polícia
6. Anúncio Pra Mulher
7. Bailarinos do Gramado
8. Papagaio Poliglota
9. Que Loura É Essa
10. Sou o Primeiro
11. Ciumento
12. Sou do Barulho

1. O Conto do Pintor
2. A Volta de Chang-lang
3. Antigamente
4. Malandro Em Sinuca
5. O Tal Doutor
6. Meritíssimo
7. Malandro Bombardeado
8. Cinderela Em Negativo
9. Burocracia
10. Cardápio Changue-ú
11. Cachorro de Madame
12. Choro Esdrúxulo
13. Margarida
14. Cassino de Malandro

1. Camelô Na Cidade
2. O Pugilista de Fama
3. Vou Te Contar
4. Desculpa de Soldado
5. Carango Assaltado
6. Reminiscências
7. A Dama do Cemitério
8. No Seca-sovaco
9. Fui a Paris
10. Cabrito Com Bronca
11. Se Você For À Bahia
12. Aquele Adeus

1. Gago Apaixonado
2. Bamba de Caxias
3. Pé e Bola
4. Filmando Na América
5. Laranja Tem Vitamina
6. Meu Pecado
7. Cidade Lagoa
8. Fui Ao Japão
9. Mironga e Gronga
10. Juraci
11. Pesadelo
12. Zé Carioca