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Os Batuqueiros e as Mulatas
e Samba !
Tempestade de Amor
Aniversário do Tayada
Maria Rita
Esperando a Decisão
O Patrão Mandou
Conversa Fora
Botei a Minha Nega no Seguro
Lá Vem Mangueira / Pranto de Poeta / Mangueira / Lá em Mangueira / Onde Estão os Tamborins / Fala Mangueira / Mundo de Zinco / Exaltação a Mangueira /
Proteção as Borboletas
Não Faça Hora Comigo
Sufoco
Carnaval + Futebol + Pão de Açúcar + Corcovado = Rio de Janeiro
Severina Cooper (It's Not Mole Não)
Sensatez
Patola o Siri
Macunaíma / Zaquia Jorge, Estrela do Subúrbio, Vedete de Madureira
Nos Confins de Vila Monte
Patola o Siri
Nêga do Peito
Fraqueza / Dona Flor e Seus Dois Maridos
Imagens Poéticas de Jorge de Lima / O Segredo das Minas do Rei Salomão
No Silêncio da Madrugada / Batendo a Porta
Meu Sapato Já Furou / Tragédia no Fundo do Mar (O Assassinato do Camarão)
Na Fazenda
Conto de Areia / Menino Deus
Casa de Bamba / Pra Que Dinheiro / Quem é do Mar Não Enjoa / O Pequeno Burgues / Segure Tudo / Calango Longo / Canta, Canta Minha Gente / Disritmia /
O Couro Come
Retalhos de Cetim / Teimosa
Boa Noite
O Trem Atrasou / Trem das Onze / Zé Marmita
Desafio / Eu Bebo Sim
Olelê-olalá
Mangueira em Tempo de Folclore / Rei de França na Ilha da Assombração
Boi da Cara Preta
Tristeza Pé no Chão
Requenguela / Não Chora Meu Amor
Oração da Mãe Menininha
O Mundo Melhor de Pixinguinha (Pizindin) / Dona Santa Rainha do Maracatu
Os Batuqueiros e as Mulatas (1973)
Ninguém Tasca (O Gavião)
Guardei Minha Viola
Mete Bronca Batuqueiro (Operação Samba)
Partido Alto
Ninguém Tasca (O Gavião)
Regra Três
2:15 Minhas Razões
Dose Pra Leão
Festa Para Um Rei Negro (Pega no Ganzê) / Minha Querida Madrinha (Tengo Tengo)
Guardei Minha Viola
Alô Fevereiro
Esperanças Perdidas
Vai Saudade
Nó na Cana / Tia Maria
Balança Povo